我冒昧地述说以下的事实：从前齐国南面打败了楚国，东面击败了宋国，西面征#-666hh;了秦国，北面打败了燕国，中部驱使韩国和魏国，疆域广大而兵力强盛，战无不胜、攻无不克，号令天下。齐国境内的济水和黄河，足够作为防线；齐国长城的巨防要塞，足够用来作为防守的堡垒。齐国曾连续五次战胜他国，但一次战争不能取胜就差不多灭亡了。由此看来，战争是一个国家存亡的根本。况且下臣我听说：“砍树不要留下一点根，不要靠近祸患，祸患就不会发生。”秦国和楚国交战，把楚国打得大败，袭取了郢，攻下了洞庭、五渚、江南，楚国君臣逃走，到东部的陈城苟安防守。在这个时候，如果用兵对楚跟踪追击，那楚国就能攻下；楚国全被攻下，那么它的百姓就能被全部占有，土地能被完全利用，再用这样的条件往东面去削弱齐国和燕国，在中部侵犯取代晋国故地的韩、赵、魏。这样就可以一举而成就霸王的功名，四周的诸侯邻国就会都来朝拜秦国，但秦国的谋臣却不这样做，却带领军队撤退了，又和楚国人讲和。使得楚国人能够收拾残破的国家，聚集起四散的民众，建立起社稷坛上的#-666nn;主，设置祭祀的宗庙，使他们带领天下各国往西面来与秦国为敌。这确实让秦国失去了一次称霸的机会。天下各国就相互勾结而驻兵于魏国华阳境内，大王您发布命令打败他们，秦军到达魏都大梁城下。围攻大梁只要几十天，大梁就可以攻下；攻下了大梁，魏国就可以取得；攻占了魏国，那么楚国和赵国联合的意图就无法实现；楚国和赵国联合的意图无法实现，那么赵国就会危急；赵国危急而楚国就会犹豫不决；秦国趁机东面削弱齐国和燕国，中部侵犯晋国故地的韩、赵、魏三国。这样就可以一举而成就霸王的功名，四周的诸侯邻国就会来朝拜秦国，但秦国的谋臣却不这样做，率领秦军撤退后又与魏国讲和。这使魏国得以回过头来收拾残破的国家，聚集逃散的民众，带领天下各国西面来与秦国为敌。这确实再次让秦国失去了实现霸王之道的机会。以前穰侯魏冉治理秦国，用秦国全国的兵力来完成秦国和他自己侯国这两个国家的事功，因此秦军常年在外奔波，民众在国内疲惫不堪，但霸王的功名却没能成就。这确实第三次使秦国失去了成就霸王之道的机会。

赵国，是地处#-666nn;州中央的国家，工商游食之民居住的地方，那里的百姓轻佻而难以役使。赵国的法令制度没有确立，赏罚执行不严，地形不利于防守，又不能使下面的民众使出全部的力量。它本来就是亡国的形势，却不顾念百姓，把全部士民都征调驻扎在长平城下，来争夺韩国的上#-666bb;郡。大王您下令击败他们，攻下了武安。在这个时候，赵国上下不能团结一心，贵族与平民相互不信任。这样邯郸就无法守住。攻下邯郸，包抄崤山以东和黄河、漳水之间的地区，率军进一步开拔，向西进攻修武，越过羊肠要塞，迫使代郡、上#-666bb;郡投降。代郡三十六县，上#-666bb;十七县，不费一兵一卒，不辛苦一个士民，这些地方就都为秦国所有了。代郡、上党不经交战都是秦国的了，东阳、滹沱河外不交战而都属于齐国了，中山、滹沱河以北不交战而全部属于燕国了。这样赵国就被占领了，赵国被占领了韩国就会灭亡，韩国灭亡了，楚国、魏国就不能#-666ll;存，楚国、魏国不能#-666ll;存，这样就一次行动而破坏了赵国、侵蚀了魏国、又挟制了楚国，东面因此而削弱了齐国、燕国，决开黄河上的白马渡口水淹魏国，这样就一次举动而灭亡了赵、魏、韩这三个晋国故地的国家，和它们合纵的盟国也遭到了失败。大王您只要垂手等待，天下诸侯国就会排列相随来向您表示臣#-666hh;，霸王的功名也就可以成就了。但是秦国的谋臣不这样做，带着秦国的军队撤退后又与赵国讲和。凭着大王您的圣明，秦国军队的强大，舍弃霸王的功业，土地竟然没有取得，还受到了行将灭亡的国家的欺骗，这都是因为谋臣的笨拙。况且赵国应当灭亡而没能灭亡，秦国应当称霸而没能称霸，天下各国已经估计到秦国谋臣的笨拙，这是其一。秦国又发动它全部的士兵去进攻邯郸，邯郸不能攻克，丢弃铠甲兵器和弓弩，战战栗栗地退却，天下确实已经估量到秦军的武力不强，这是其二。秦国的军队于是又被带回来，汇集在李下，大王您又派来了援军，与赵军交战不能取胜，又不能撤回，军队疲惫不堪才退兵，天下确实估量到了秦国的实力，这是其三。诸侯各国既估量到我国谋臣的能力，在外部又耗尽了我国的兵力。由此，我认为山东六国的合纵，差不多没有什么困难了。在国内，我们的武器装备残破，士民疲弊，府库亏空，田地荒芜，粮食空虚；在国外，天下各国相互勾结的意愿更坚固了。希望大王对此予以考虑。

况且我听说：“畏惧戒备，一天比一天谨慎。如果能谨慎遵循这个处事之道，天下就可以据有。”怎么知道会这样呢？从前纣做天子，准备率天下的百万军队，东到淇溪饮水，西到洹溪饮水，淇溪的水喝干了洹溪也喝得断流了，用这样强大的军队来和周武王交战。周武王率领身穿丧服的三千士兵，作战一整天，攻破了纣的国都，活捉了纣本人，占领了纣的土地，拥有了纣的民众，天下的人没有谁同情纣王。智伯率领自己和韩氏、魏氏#-666cc;三家的私属部队到晋阳攻打赵襄子，决开晋水的河堤来淹灌晋阳达三个月之久，晋阳城将要攻下，赵襄子钻龟算卦希望借助卦象来做推断，以便权衡得失利害，看可以去哪一家投降。便派自己的家臣张孟谈出使。张孟谈因此秘密出城，使韩、魏背弃了与智伯订立的盟约，争取到韩、魏两家的军队，合力进攻智伯，活捉了智伯本人，从而恢复了赵襄子原来的势力。现在秦国的土地取长补短，方圆数千里，威名远扬的军队几十上百万人。秦国的法令赏罚严明，地形便利要害，天下各国都不如。凭这些来与天下争霸，天下可以被吞并和占有。我冒死希望来拜见大王，说出可以破坏天下的合纵同盟，攻占赵国，灭亡韩国，臣服楚国、魏国，使齐国、燕国向秦国亲近，以便成就霸王功名，让四邻诸侯到秦国来朝拜的策略。大王如果真的听从我的陈说，采取一次行动而天下的合纵同盟不破，赵国未被攻下，韩国没能灭亡，楚国、魏国没有臣服，齐国、燕国不来亲近，秦国霸王的功名没有成就，四周的诸侯邻国不来朝拜，大王您可以杀死我并将我的尸首示众，作为给大王谋划不忠者的儆戒。