悟空抱住祖师的腿说：“师父，弟子深受您的大恩，还没有来得及报答，您怎么就忍心？”

祖师哈哈大笑道：“说什么报答不报答，你将来惹出祸来，不要连累我，就谢天谢地了！”

悟空又叩头道：“师父放心，弟子一人做事一人当，绝不敢连累师父！”

祖师道：“很好，很好！你听着，下山以后要多做善事。倘若用我教给你的本事为非作歹，你就是跑到天涯海角，为师也决不放过你！你去吧……”说完，转身进洞府去了。

悟空含着泪，向师父的背影磕了三个响头，然后一纵身驾起筋斗云，返回花果山去。

这次可与去时不同，一眨眼的工夫，就已越过了千山万水，来到花果山水帘洞上空。悟空按下云头，叫一声：“孩儿们，我回来了！”

半天却不见有人答应。过了一会儿，一只老猴探头探脑地看了一会儿，说：“真是大王回来了！”这才带着一群小猴前来拜见。

悟空一看，这些猴子一个个衣衫褴褛的，忙问：“我不在这些年，家里出什么事了？”

老猴走过来说：“大王，自从您走后，不知从哪里来了一群妖怪，占了我们的洞府，我们打不过他们！”

“哦？他们是什么来头？”悟空问。

老猴说：“为首的一个叫‘混世魔王’！”

悟空听了大怒，问道：“那妖怪现在哪里？”

老猴说：“正在咱们的水帘洞里饮酒作乐。”

悟空听了，险些气炸肚皮，一招手说：“孩儿们，跟我来！找他们算账去！”那些小猴子便都跟着叫嚷起来。

悟空率猴子们来到水帘洞，果真见一个青面獠牙的妖怪坐在石床上，旁边有小妖在为他倒酒。

悟空指着那妖怪大骂：“你是哪里来的妖怪？竟敢欺负我儿孙、强占我洞府！”那妖怪看了悟空一眼，哈哈大笑道：“就你这么个猢狲，还不够我塞牙缝的。识相的快滚开！”

悟空大怒，叫道：“呔！叫你知道爷爷的厉害！”说着，跳过去举拳便打。

那妖怪一把推开小妖，举起桌上的九环刀就来砍悟空。悟空一低头，轻轻巧巧地躲过了，顺手在妖怪右肋上狠狠一拳。那妖怪承受不住，口吐鲜血，倒在地上蹬了两下腿，就不动了。

小妖们见大王死了，一哄而散。

悟空领着众猴子重新占领了水帘洞。

老猴走过来说：“大王，这些年你都去了哪里？可把我们给想坏了！”

悟空道：“我也想你们呀！我去了一个很远很远的地方，在那里遇到了一位老神仙，老神仙还给我取了个名字。”

老猴问道：“哦？叫什么？”悟空道：“姓孙，叫孙悟空。”老猴道：“大王姓孙，那我们也姓孙！”

悟空笑道：“好好，咱们是一家孙，一窝孙！”

“好，好……”小猴子们都欢叫起来。

花果山又欢乐热闹起来。

过了几天，悟空突然想起一件事，对老猴说：“我想，要想不受别人欺负，光我一人会武艺不行，你们也都要学武！”

老猴道：“大王，要学武艺得有兵器呀！”

悟空道：“说得是，这附近可有兵器？”

老猴说：“附近可没有，不过我年轻的时候，曾被捉到傲来国，那里有铁匠打的兵器。”

悟空道：“好，你们在家里等着，我去去就来！”说着，打了个筋斗来到傲来国上空。悟空往下一看，只见在一个兵营里，木架上摆放着几百件兵器，刀枪棍棒样样都有。悟空心下欢喜，就鼓起腮从空中往下吹了一口气，忽然刮起大风，吹得人睁不开眼。

悟空又从脖后拔下一撮毫毛，吹了口气，叫声：“变！”只见那些毫毛变成无数只小猴，到地上搬起那些兵器就走。过了一会儿，风停了，人们睁眼看时，架上的兵器全不见了。

悟空回到花果山，把兵器发给大小猴子，教他们武艺，又选了一名通臂猿当队长，让他带领众猴子日夜操练。

一天，猴兵们操练完毕，通臂猿队长对悟空说：“大王您今天高兴，也让我们见识见识您的武艺吧！”

悟空道：“好，把我的九环刀抬过来。”几个小猴子将九环刀抬了过来，悟空握刀在手，在场中飞快地舞起来。猴兵们只看到一团刀影，根本见不到悟空，不住地叫好。

悟空一时性起，用力大了点，只听“咔嚓”一声，那口九环刀便断成了两截。众猴兵都愣住了，悟空把手里的半截断刀往地上一摔，说：“扫兴！可惜没有一件称手的兵器！”

通臂猿队长走过来说：“大王，不知您水里可去得？”

悟空道：“俺老孙上天入地，无所不能，怎么去不得！”

“那就好，”通臂猿队长接着说，“咱们这水帘洞地下，直通东海龙宫。那龙王富有四海，什么宝贝没有？大王只要去向他借一两件来使，不就行了？”

悟空道：“好，你们在家等着，俺去去就来！”说着就一纵身跳进水里，不见了踪影。