托塔天王说：“乘妖怪不备，我们把法宝一齐抛出，助大圣一臂之力！”众神应道：“好！”就一齐抛出了法宝。不料那老妖急忙架开悟空的金箍棒，取下白镯对准宝物一套，各种法宝又都被他收了回去。众神只得再次两手空空败回天上商量。

悟空说：“看来只有俺老孙去西天一趟，请如来佛祖收服他了！”说罢，一个筋斗翻到西天。悟空见到如来，跪下行礼。他刚要开口，如来说：“悟空，你不必说了。那妖怪的来历我知道，只是不便出手相助；你只要找太上老君问一问，就清楚了！”

悟空道：“既然这妖怪有主了，俺老孙就不再打搅，多谢佛祖！”说完，一个筋斗翻到兜率宫。两个道童见了悟空，慌忙大叫：“爷爷，爷爷，不好了！偷金丹的猴子又来了！”

太上老君一挥拂尘，出来问：“你这猴子，不去保唐僧西天取经，到我这里来干什么？”悟空嬉皮笑脸地说：“取经取经，昼夜不停；遇到妖怪，到此寻寻。”太上老君生气道：“胡说！你遇到妖怪，来我这里寻什么？”

悟空道：“看你是否放走了妖怪！”太上老君拉着他的手说：“来来来，我就让你搜一搜。若是搜不到，我就到如来那里告你个诬陷之罪！”悟空笑道：“好好好！快带我去看。”

太上老君拉着悟空来到丹房，问：“这里有吗？”悟空笑笑不答。太上老君又把悟空拉到八卦炉的房间，问：“这里有吗？”悟空还是不说话。最后，太上老君又把悟空领到牛栏前，说：“这里……咦？这牛怎么不见了？”只见看牛的道童正歪在地上睡觉。

太上老君赶紧叫醒道童，问：“童儿，这牛呢？”道童看看被牛咬断的铁链，赶忙跪下磕头说：“爷爷饶命！弟子在丹房里捡到一粒金丹，就放在嘴里吃了，不想后来就睡着了！”太上老君叹道：“我那金丹，法力不够的人吃了，该睡七天。想那牛儿，已经在下界为妖七年了！”

悟空一听，就扯住太上老君吵嚷道：“老倌儿，你看管不严，叫那妖怪害我师父！走，到玉帝面前评理去！”太上老君道：“猴儿不要吵！凭你的本事，应该能收服他呀？”悟空说：“本来是这样，可是他有一只白森森的镯子，不知是什么宝贝，把天兵天将的法宝和兵器都套走了！”

太上老君说：“那是老夫的金刚镯。”悟空一听，怒道：“就是当年打俺老孙脑袋的那个？”太上老君点头道：“正是。想不到那畜生把它也偷下界去了！也罢，老夫就随你走一趟，收服那妖怪。这下你该满意了吧？”悟空说：“那还不快走！”

太上老君随悟空来到金兜洞上空，对悟空说：“大圣，你只管前去挑战，引那妖怪出来，老夫自有办法降他！”悟空说：“好！”就一个跟头翻下去，在洞口叫骂。

老妖一听，立刻气急败坏地冲出洞来。悟空掏出金箍棒，举棒就打。老妖举枪招架，斗了二三十回合，忽然抛出金刚镯，来套悟空的金箍棒。太上老君在空中看见，急忙用拂尘一拂，那金刚镯就回到了他的手里。

老妖抬眼望见太上老君，吓得伏在地上。太上老君说：“牛儿，还不跟我回去！”老妖“哞”地叫了一声，现出原形，原来是一条大青牛。太上老君一挥拂尘说：“悟空，快救你师父去吧！”说完就骑上青牛，返回天上去了。

悟空冲进金兜洞，打死洞里的小妖，救出唐僧、八戒和沙僧，放火烧了妖洞，师徒四人又一路向西去了。