悟空忙说：“八戒，你不知道，刚才那老牛变成你的模样，把俺老孙到手的宝扇又骗回去了！”八戒一听，大骂道：“这遭瘟的老牛！猴哥，走，找他算账去！”悟空也叫道：“好，找他去！”

两人一齐驾云来到芭蕉洞。八戒指着洞门问：“猴哥，就是这儿吧？”悟空点头说：“正是。”八戒笑道：“猴哥，你就瞧好吧！”说着举起钉耙，把洞门打了一个大窟窿。接着，八戒和悟空一齐骂道：“遭瘟的老牛，快出来！”

牛魔王先听到一声巨响，接着又听到叫骂声，恼羞成怒，立即提棍出洞，大喝道：“猴子、臭猪，你们欺人太甚！”悟空道：“老牛，快把芭蕉扇交出来！”牛魔王冷笑道：“我要是不交呢？”悟空咬牙道：“不交，就叫你尝尝铁棒的滋味！”牛魔王道：“猴子，今天就和你们见个输赢！”

说着，牛魔王就抡起手中的浑铁棍，直奔八戒打来。八戒慌忙用钉耙招架，没几个回合，就被牛魔王一脚踹在一边。悟空大怒，掏出金箍棒来截住牛魔王厮杀。八戒也哇哇大叫着从地上爬起来，举钉耙上去帮忙。这一场恶战，三个人足足打了一百个回合，仍不分胜负。

唐僧等了半天，也不见悟空和八戒回来，就问土地公：“那牛魔王的武艺如何？”土地公说：“牛魔王法力高强，神通广大，正是孙大圣的敌手啊！”唐僧一听，忙对沙僧说：“悟净，你也去帮帮他们吧！”沙僧犹豫说：“师父，徒弟要是走了，谁来保护师父？”土地公道：“不要紧，尊师自有小神照看，你放心地去吧。”

沙僧答应一声，连忙直奔积雷山。到了积雷山，沙僧找到了摩云洞，却没有见到悟空，也没听到打斗的声音。沙僧喊了声：“大师兄！”便一禅杖将洞门戳了个大窟窿，冲了进去。玉面狐狸还以为是悟空打上门来，牛魔王又不在，只好现了原形，想从后门钻进草丛里溜走。沙僧从后面追出来，一禅杖将她打死。

再说八戒有悟空在旁边撑腰，越战越勇。牛魔王被他们师兄弟二人逼得只有招架之功，毫无还手之力。打着打着，牛魔王忽然虚晃一棍，不见了。八戒没头没脑地四下寻找，问道：“猴哥，那老牛哪儿去了？”悟空睁开火眼金睛，用手一指，叫道：“那里不是？”

八戒顺着悟空手指的方向往天空看去，说：“猴哥，那是一只天鹅。”悟空笑道：“正是那老牛变化的。八戒，你先回去保护师父，俺老孙陪他玩玩！”说着，悟空就变做一只海东青，振翅飞上蓝天。八戒则扛起耙子，回去保护唐僧了。

海东青追上天鹅，就用嘴啄它。牛魔王知道是悟空变的，慌忙变做一只老鹰，去啄海东青。于是悟空又变成一只仙鹤，去啄老鹰。牛魔王见了，又化身为一只秃鹫，翻身来啄仙鹤。悟空喊一声：“变！”又化作一只五彩凤凰。

凤凰是鸟中之王，牛魔王敌不过，只好落到地上，打了个滚，变成一只鼬鼠钻进草丛。悟空也降落至地面，化作一只狸猫，去扑那鼬鼠。牛魔王慌了，赶紧变成一只狐狸，去咬那狸猫。悟空翻身变做一只金钱豹，去扑那狐狸。牛魔王又变成一头斑斓猛虎，去咬那豹子。悟空摇身一变，又化作一头白象，抬脚去踩那老虎。

牛魔王急了，在地上打个滚儿，现出本相，原来是一头大白牛。大白牛从头到尾，有一千丈长；从蹄到背，有八百丈高。“哞！”大白牛仰头叫了一声，震动山谷，朝白象顶过来。好大圣！只听他喊了一声：“变！”瞬间变得身高万丈，眼如日月，两只手紧紧地抵住了牛角。

大白牛想把悟空顶翻，悟空想把大白牛摔倒。一人一牛正在较力，只听空中有人喊：“大圣，我们奉玉帝旨意，前来助你降妖！”悟空抬头一看，原来是李天王父子。

托塔天王取出照妖镜，对准大白牛一照，大白牛立刻缩小至寻常牛一般大，再不能变化。哪吒骑在牛背上，摘下两只风火轮，套在它的两只犄角上，用三昧真火烤它。老牛疼得“哞哞”直叫，连忙求饶说：“三太子饶命，我情愿献出宝扇，借给孙大圣！”

哪吒喝问：“芭蕉扇现在哪里？”老牛说：“在我妻铁扇公主那里。”哪吒说：“你带我们去取！”说着，他解下缚妖索，穿进老牛的鼻孔里，打了个结，牵着它去要芭蕉扇。悟空和托塔天王跟在后面，一起赶往芭蕉洞。

到了洞外，牛魔王“哞”地叫了一声。铁扇公主急忙跑出来，大惊道：“夫君，你怎么变成了这副模样？”牛魔王低着头说：“夫人，不要问。快把芭蕉扇拿出来，救我性命！”铁扇公主赶紧取出芭蕉扇，交给悟空，说：“孙叔叔，给你扇子。求你放了他吧！”

悟空接过扇子，哪吒抢着回答说：“这可不行，我们还要回天庭交旨呢！”说着，向悟空拱了拱手说，“大圣，告辞了！”说完就与托塔天王一起押着老牛向玉帝复命去了。悟空笑道：“三太子、李天王，俺老孙多谢了！”

悟空拿着宝扇，欢欢喜喜地回到戈壁滩。见了唐僧，他把托塔天王父子帮助捉妖的经过说了一遍。唐僧高兴地向天空拜谢。悟空说：“师父，徒儿这就去灭火！”

悟空一个筋斗翻到火焰山，站在山尖上对着山下一扇。说也奇怪，满山大火一下子就灭了！悟空又扇了一扇子，山谷中立刻刮起一阵凉风，当地的老百姓都感觉神清气爽。悟空第三扇下去，顿时电闪雷鸣，下起了倾盆大雨。火焰山附近的百姓高兴得直拍手，笑啊跳个不停！

悟空跳回唐僧身边，土地公说：“大圣，你这三扇子只能管得了一年，一年之后大火还要复燃。”悟空便问：“要怎样才能根除火患？”土地公说：“要拿芭蕉扇连扇七七四十九下！”唐僧说：“悟空，我们索性就为这戈壁滩根除火患，造福这一方百姓吧！”

悟空说：“好！”又跳上火焰山，从山尖向下连扇了七七四十九下。从此，火焰山的大火就终年不发，四周的戈壁滩也渐渐变成今天吐鲁番的绿洲了！