那大怪一听，对两个兄弟说：“那孙悟空如此厉害，还是不要惹他，放唐僧过去吧。小的们，快关起大门！”悟空一见那妖怪如此害怕，心里好笑，就想：让俺老孙再吓一吓你！于是又说：“大王，小的听说那孙悟空还会变成苍蝇和蚊子，神出鬼没！”

大怪听了，惊慌地说：“小的们，我们这里常年没有苍蝇，若是见到了，准是孙悟空！”悟空听了，心中暗暗发笑，想：好，就让俺老孙变个戏法，耍耍你们这些妖怪！于是，悟空悄悄拔下一根毫毛，吹一口气，变成一只苍蝇在山洞里嗡嗡地乱飞。那大怪看见了，慌得从座椅上跳起来，大叫：“不好，孙悟空钻进来了！快打！”众小妖听了，赶忙拿起扫帚，东奔西跑地朝那苍蝇乱打。

悟空见了，忍不住嘻嘻地笑出声来。哪知这一笑，却把猴脸露出来了。他赶紧把脸一抹，又变回小钻风的模样。不料那三怪眼尖，一把抓住他，大叫：“大哥，他不是小钻风，是孙猴子变化的！”悟空急忙说：“大王，我是小钻风呀！”

大怪又看了他一眼，说：“三弟，他是小钻风。早上点卯时，我还见过他。小钻风，你的腰牌呢？”悟空取下腰牌来给他看。大怪接过去翻来覆去地看了好几遍，说：“没错，这是我发的腰牌。”悟空也说：“不错，不错！”那三怪却拉住他说：“不对！我刚才明明见他一笑时，露出一张尖嘴猴子脸。大哥，二哥，帮我把他按住。”大怪和二怪便过来，一人按住悟空的一条胳膊，将他摁倒在地。三怪冷不防伸手在他的腋窝底下一挠。悟空忍不住笑出声来，露出本相。三怪大叫：“小的们，快把我的阴阳二气瓶抬来！”时间不大，两个小妖吃力地抬来一只大瓷瓶，放在地上。三怪又叫：“小的们，快拿绳索来！”

小妖们连忙递上绳索，三怪接过来将悟空双手背在身后捆住。二怪掀开瓶盖，大怪提着悟空的双脚，将他头朝下丢了进去，盖上瓶盖。然后，三个妖王便哈哈大笑，互相搂着喝酒去了。

悟空用力撑了撑瓶壁，却一点儿也撑不破。忽然瓶里吹过一阵冷风，悟空不禁打了个寒战。渐渐地，瓶子里越来越冷，冻得悟空的上下牙齿直打架。过了一会儿，瓶里又热起来，瓶壁上现出四条火龙，对着他喷出烈火。

悟空马上念起避火诀，边念边想：这样一会儿冷一会儿热的，过上一时三刻，就算不被化成脓血，滋味也不好受！还是赶紧想办法出去吧。突然，悟空想到：观音菩萨曾送我三根救命毫毛，此时不用，更待何时？

于是，悟空拔下一根救命毫毛，捏在手里，喊了一声：“变！”就变出一把金钢钻，在瓶壁上使劲钻了起来。没过一会儿，只听“哧”的一声，阴阳二气瓶被钻出了一个孔。悟空就变成一只小虫，飞了出来。

三个妖王喝了一阵酒，大怪问：“三弟，孙悟空该化成脓血了吧？”三怪说：“把瓶子抬上来我看看。”小妖过去，一只手提了起来。三怪一看，叫道：“不对！怎么这么轻？”小妖凑近了仔细一看，报告说：“大王，瓶子上被钻了一个眼儿。”

三怪接过瓶来，见瓶上果然有一个小洞。他气得把宝瓶狠狠摔在地上，叫道：“哥哥，那猴子准是逃走了！”大怪吃惊道：“兄弟，那猴子如此神通广大，这可怎么办？”三怪说：“不要紧，到时候咱们一起对付他！”

悟空飞出妖洞，欢欢喜喜地回到原地，对唐僧笑道：“师父，我回来了！”唐僧说：“悟空，你这一去就是半天，叫为师好不担心！路上可曾遇见妖怪？”悟空笑道：“遇见了，遇见了。俺老孙还和他们交过手了呢！”

唐僧说：“悟空，听说那几个妖怪法力高强，为师担心你寡不敌众，遭他们暗算！”悟空说：“师父说得是！我想那三个妖怪是结义的兄弟，我们也是三个师兄弟，难道还没那妖怪讲义气？所以想叫八戒跟我一起去降伏妖怪！”唐僧说：“八戒，你大师兄说得有理。你就跟他去吧，这里有悟净保护我，不会有事！”八戒于是扛起耙子说：“猴哥，走吧。”

两人驾着云来到狮驼洞。悟空站在洞门外对小妖大叫：“快去禀报，就说孙爷爷又来了！”小妖慌忙跑进洞里，对三个妖王说：“报——大事不好！那孙猴子又来了，还带了个帮手！”大怪怒道：“二弟、三弟，你们在这儿等着，我去看看！”说着就拿起一把钢刀，率小妖出洞来。

大怪指着悟空叫道：“孙悟空，你既然已经逃走，为什么又找上门来？”悟空冷笑道：“哼，你们商量吃我师父在先，又把我关在瓶子里冻了半天，烤了半天，难道就这么算了？”大怪问：“那你想怎样？”悟空道：“咱们就在这儿赌个输赢！”

大怪说：“好！你要是能经得住我这三刀，我就放你们师徒过去；要是经不住，嘿嘿，那唐僧还是我嘴边的肉！”悟空笑道：“好！就依你，只是要说话算话。”说着，把脑袋伸了过去。

大怪举起钢刀，向悟空头上猛砍下去。只听得“当”的一声，钢刀被弹起老高，悟空却纹丝不动。大怪手臂被震得发麻，抽回刀来一看，刀口上已被崩出了一个缺口。大怪不禁吃惊道：“好硬的头！”八戒笑道：“妖怪，要照这个砍法，恐怕你砍到明年也砍不动他。”

妖怪听了大怒，运足了力气又朝悟空头上劈来。悟空想耍他一耍，就使了个分身法，在大怪刀口劈下的一瞬间，变成了两个悟空。大怪以为自己眼花，揉揉眼睛，自言自语道：“奇怪！怎么一刀下去，一个变成两个了？”八戒笑道：“妖怪，你再砍一刀，就变成四个了！”

大怪知道自己被戏弄了，大怒道：“孙悟空，你这是分身法，不算真本事！”悟空听了，又收起分身术，变回一个人，问道：“哦？那依你说，怎么才算真本事？”大怪把刀一横，撇着嘴说：“是好汉，我们就真刀真枪地打一场，比武论输赢！”

悟空掏出金箍棒，往地上一戳，叫道：“好，就怕你不是好汉！”那妖怪大叫一声，举刀冲杀上来。悟空举起金箍棒劈面打去，两人就在山上大战起来。八戒见那妖怪和悟空打得难解难分，大喝一声，举起手中的九齿钉耙，也加入战团。

那大怪本来就不是悟空的对手，又见八戒杀来，更加心慌。他趴在地上，大叫一声，现出原形：原来是一头青毛雄狮。青狮张开血盆大口，来咬八戒。八戒慌了手脚，连忙丢下耙子，一头钻进草丛里。青狮又来咬悟空，只见悟空往前一迎，竟被它吞进了肚里。

八戒赶紧跑回去报信，唐僧听了大惊失色，跌坐在地上。大怪得了胜，便洋洋得意地返回妖洞去了。