悟空把师父交给国王保护，又用妖怪的银子买了些猪羊。师兄弟三个赶着猪羊，一路往山上去。快到半山腰时，按照悟空说的办法，八戒变成刁钻古怪，悟空变成了古怪刁钻。沙僧挥鞭赶着猪羊，也一路吆喝着顺山路来到妖洞前。

守门的小妖见了沙僧，问：“他是什么人？”悟空说：“他是贩猪羊的客商。”小妖说：“进去吧，大王正在等你们呢！”悟空三人大摇大摆地进了山洞，只见座椅上坐着一个金毛狮子精，悟空上前施礼说：“大王，我们回来了！”

黄狮精问：“你们两个买了多少猪羊？”悟空说：“一共八头猪，六只羊。”黄狮精瞟一眼沙僧，问：“他是谁？”悟空答道：“他是猪羊贩子，因为钱给得不够，所以跟来。”黄狮精怒道：“笨蛋，你们不会少买点吗？这要花去我多少银子！”

沙僧笑道：“大王，听说您要办钉耙会。我也想见识见识！”黄狮精问道：“你怎么知道？”悟空笑道：“大王，是我们告诉他的。”黄狮精急道：“这么机密的事情怎么随便告诉别人？”悟空说：“大王，他说只要给他看一看宝贝，这些猪羊就白送给我们！”

黄狮精半信半疑道：“此话当真？”沙僧说：“当真。”黄狮精想了想说：“那好吧，就让你看一眼！”沙僧欢喜道：“多谢大王。”黄狮精说：“只是讲好了猪羊要送给我们！”沙僧应道：“一定，一定。”

黄狮精带着悟空三人来到一间山洞，只见三件兵器就放在里面，闪闪发光。悟空一看，笑道：“宝贝找到了！”便一个箭步跨上去，把金箍棒抱在怀里。八戒、沙僧也冲上前去，各取兵器。黄狮精大叫：“说好只是看看的，怎么动手抢起来？”八戒说：“你这妖怪，宝贝本来就是我们的！”

悟空三人现出本相，向黄狮精劈头盖脸地打去，黄狮精慌忙举起四明铲抵挡。悟空挥舞金箍棒，来战黄狮精。八戒和沙僧转去收拾洞里的小妖。那黄狮精哪里是悟空的对手？不到十几个回合，就败下阵来，化作一阵黑风逃走了。

悟空笑笑，也不去追赶。八戒、沙僧把洞里的小妖打得死的死、逃的逃，悟空又喷出一团烈火，把妖洞烧了个精光。

师兄弟三个欢欢喜喜地回到玉华州。国王见了忙问：“三位神僧，宝贝找回来了？”悟空笑道：“找回来了，找回来了！我们还把那妖怪打跑了。”国王犯愁地说：“神僧，我怕你们走后，那妖怪还会回来呀。万望神僧斩草除根！”悟空笑道：“陛下放心，我们一定替你除了那妖怪再走。”国王惊喜道：“多谢神僧！”

再说那黄狮精败走后，便跑去见自己的祖师爷——九头元圣，求他出手相助。可是那九头元圣却说：“那孙悟空法力高强，当年十万天兵都拿不住他！我劝你还是不要惹他，快回去吧。”黄狮精求了半天，九头元圣却怎么也不肯答应。

黄狮精没办法，只好回到妖洞。他见遍地是烧得焦黑的小妖死尸，咬牙切齿道：“孙悟空，我决不轻饶你！”正巧，悟空答应为国王免除后患，又来到妖洞前。黄狮精大叫：“孙悟空，今天我要为孩儿们报仇！”悟空笑道：“那要看你有没有那个本事！”

黄狮精大怒，举起四明铲直奔悟空。悟空掏出金箍棒相迎，没战到二十个回合，黄狮精就被悟空一棒打死在地，现出原形，原来是一头金毛狮子。

悟空高高兴兴地扛起死狮子回到玉华州，国王和唐僧三人都来庆贺。正在这时，天空突然阴云密布，刮起一阵狂风。只见一个怪物从云朵里探出头来，伸着九个脑袋，张着血盆大口向众人咬来。众人大惊，纷纷闪避。那怪物的八张大口分别叼住了唐僧、八戒、沙僧、国王、王后和三个王子，只有悟空一人跑了。

九头元圣回到妖洞，把唐僧师徒和国王一家绑在石柱上，对他们说：“要是抓不住孙悟空，我就拿你们给我的黄狮孩儿抵命！”

悟空追到妖洞前，正在烦恼，天上飘来一朵祥云。悟空问：“元始天尊，哪里去？”元始天尊说：“特来帮你收服妖怪！”悟空惊喜道：“多谢，多谢！那妖怪有九个脑袋，张着血盆大口，好生厉害！天尊小心！”

元始天尊微微一笑，说：“大圣不必担心，它是我的坐骑，叫九头元圣。”悟空惊道：“哦？原来是你看管不严，叫它来害我师父！”元始天尊笑道：“是它乘兽奴酒醉，偷跑到下界来的！”悟空说：“快快收服妖怪，救我师父！”元始天尊点头微笑，朝着洞口叫道：“元圣儿，快快随我回去吧。”那九头元圣一听主人召唤，立刻跑出洞来，在地上打一个滚，现出原形——一只九头狮子。元始天尊跨上狮子，回头道：“大圣，快救你师父去吧。”

悟空打进妖洞，救出师父、师弟和国王一家。众人返回玉华州，国王为唐僧倒换了关文，然后和三位王子一起出城，送唐僧师徒上路。