王昌，又名王郎，赵国邯郸人。王郎原来以占卜看相为生，懂得一些星象、历法，常说黄河以北有天子气。当时，赵缪王的儿子刘林热衷于星象占卜，在赵、魏之间多行侠义之事，与社会上的奸猾之徒常有来往，王郎与刘林的关系很好。王莽篡汉夺位，长安城有人自称是成帝的儿子刘子舆，王莽杀了此人。王郎诈称自己才是真正的刘子舆，说：“母亲在成帝朝做过宫中歌女，有一次下殿突然晕倒，须臾间，有黄气缠绕身上，半天才苏醒，随后怀上身孕，在馆中生产。赵飞燕欲杀害婴儿，母亲用她人的儿子顶替，王郎这才得以活命。长到十二岁，有一位懂得天命的郎官李曼卿，带着王郎来到蜀郡，十七岁时，又来到丹阳郡（注：西汉时，丹阳郡叫鄣郡，在今江浙一带），二十岁时，回到长安，辗转来到中山国，来往于燕、赵之间，以等待天时。”刘林等人受到蛊惑，与赵国大豪绅李育、张参等人谋划，欲拥立王郎为天子。此时，人们传言赤眉军将要渡过黄河。刘林等人乘机宣传，赤眉军一定会来，说应该拥立刘子舆，以此观察百姓向汉之心，百姓多有相信者。

更始元年十二月，刘林等人率领数百车骑，清晨驰入邯郸城，在原赵王宫前下马，拥立王郎为天子。王郎拜刘林为丞相，拜李育为大司马，拜张参为大将军。王郎派遣手下将帅攻占幽州、冀州，向州郡发布檄文：“制诏书予州刺史、郡太守：朕，是孝成帝的儿子刘子舆。在往昔，遭到赵氏飞燕迫害。王莽篡位，杀害先帝，有知天命者保护朕，隐姓埋名于黄河之滨，又辗转于赵、魏之间。王莽窃取大位，获罪于天，天命护佑汉室，派东郡太守翟义、严乡侯刘信，讨伐大逆，出入胡、汉。‘普天之下，率土之滨。’朕仍然隐藏在民间，南岳刘氏宗室担任先驱。朕仰观天文，汉室将再次兴起。这个月的壬辰，朕在原赵王宫即位。祥瑞之气环绕，天上落下时雨。人们常讲，建立国家，子承父业，这是古今不易的道理。刘圣公还不知道有朕，故暂且窃据帝号。天下义兵骤起，以帮助朕恢复祖业。有功将士将一律裂土受封，福祚惠及子孙。朕已经下诏刘圣公及翟太守，即刻与功臣一起，到朕的行宫来。而今在位的州部刺史、郡府二千石太守，都是刘圣公任命，不知道朕依然在民间隐居，很多人不知道何去何从。强者恃力，弱者困惑，天下正在受战争涂炭，百姓损失巨大。朕很哀伤，故派遣使者，向天下传达诏书。”王郎借百姓怀念汉室，又传言说翟义未死，假借汉室名义，诈称成帝血脉，以博取人望。从赵国以北，到辽东郡以西，百姓皆望风向往。

第二年，刘秀在蓟县得到王郎的檄文，率军南下，来到信都郡，攻占县邑，既而进攻柏人县，没有攻下。有人谏言，攻占柏人县不如攻占巨鹿，于是，刘秀引兵向东北，围攻巨鹿城。王郎的郡太守王饶据城坚守，刘秀攻打数十日，未能攻下。耿纯谏言：“长时间围困王饶，士兵都感到疲惫，不如趁着大军精锐，进攻邯郸。一旦王郎被擒、被杀，王饶将不攻自破。”刘秀认为说得对，留下将军邓满继续围困巨鹿，转而进攻邯郸，大军驻扎在邯郸城北门外。

王郎多次出城迎战，战事不利，于是，王郎派遣谏议大夫杜威持符节前来求降。杜威说，王郎的确是成帝的遗孤。刘秀说：“即使成帝复生，天下也不会再是他的了，更何况假的刘子舆！”杜威请求授予王郎万户侯。刘秀说：“只能保全他的性命。”杜威说：“邯郸城虽小，然而全力固守，也要经年累月才能攻破，终不成邯郸的君臣，只能保全性命而已。”遂辞别。汉军继续攻打，经过二十余日，王郎的少傅李立叛变，打开城门放进汉军，刘秀攻下邯郸。王郎连夜突围逃走，死在路上，汉军追上，取了王郎的人头。

刘永，梁郡睢阳县人，是西汉梁孝王刘武的八世孙，梁国一直传至刘永的父亲刘立。平帝元始年间，刘立与平帝的外戚卫氏勾结，被王莽杀害。

更始帝刘玄即位，刘永先到洛阳拜谒更始帝，受封为梁王，在睢阳县建都。刘永听说更始帝朝政混乱，遂在封国内起兵，拜弟弟刘防为辅国大将军，拜刘防的弟弟刘少公为御史大夫，封为鲁王。而后，刘永召集豪杰沛郡人周建等，拜为将帅，攻下济阴县、山阴县、沛郡、楚国、淮阳郡、汝南郡，攻取二十八座城邑。刘永又派遣使者，拜西防县贼寇山阳国人佼强为横行将军。当时，东海郡人董宪在东海郡起兵，控制东海郡。张步已经平定齐地。刘永派遣使者，拜董宪为翼汉大将军，拜张步为辅汉大将军，与他们联合，共同进军，控制东部广大地区。及至更始帝败亡，刘永自称“天子”。

建武二年夏天，光武帝派遣虎牙大将军盖延等，讨伐刘永。此前，陈留郡人苏茂是更始帝的讨难大将军，与朱鲔等人据守洛阳。朱鲔降汉，苏茂也随后降汉。光武帝派苏茂与盖延一起进攻刘永，二人相互间有矛盾，苏茂造反，杀了淮阳郡太守，攻占数个县邑，盘踞在广乐县，向刘永称臣。刘永拜苏茂为大司马、淮阳王。盖延围困睢阳县，历经数月，攻取睢阳。刘永带着家人，逃往虞县。虞县人反叛，杀了刘永的母亲及妻子、儿女，刘永与麾下数十人，又逃往谯县。苏茂、佼强、周建合军一处，前来救援刘永，被盖延打败。苏茂逃往广乐县，佼强、周建追随刘永，逃往湖陵县，据城坚守。

建武三年春天，刘永派遣使者立张步为齐王，立董宪为海西王。光武帝派遣大司马吴汉等在广乐县围困苏茂。周建率领军队，全力救援苏茂。苏茂、周建战败，弃城逃往湖陵县。睢阳县人献城，迎接刘永。吴汉与盖延等合力围攻睢阳县，城中粮食耗尽，刘永与苏茂、周建逃往酂县。吴汉等将领穷追猛打，刘永部将庆吾杀了刘永，献上刘永的人头，投降。光武帝封庆吾为列侯。苏茂、周建逃往垂惠县，共同拥立刘永的儿子刘纡为梁王。佼强回军退守西防县。

建武四年秋天，光武帝派遣捕虏将军马武、骑都尉王霸在垂惠县包围刘纡、周建。苏茂率领五校军前来救援，刘纡、周建也从城中出兵，与马武等人交战，战事不利。此时，周建哥哥的儿子周诵反叛，关闭城门，拒绝周建撤回城内。周建、苏茂、刘纡等人落荒逃走，周建死在途中，苏茂逃往下邳县，与董宪会合，刘纡逃往佼强处。

建武五年，光武帝派遣骠骑大将军杜茂在西防县进攻佼强，佼强又与刘纡逃往董宪处。

平狄将军庞萌反叛朝廷，进攻盖延，引兵与董宪联合起来，自称“东平王”，驻扎在桃乡北面。

庞萌，山阳县人。最初，庞萌亡命在下江的军队之中。更始帝即位，拜庞萌为冀州牧，率领军队，隶属于尚书令谢躬，与谢躬一起打败王郎。及至谢躬被杀，庞萌归降刘秀，刘秀即皇帝位，拜庞萌为侍中。庞萌为人谦恭，受到光武帝信任。光武帝常称赞庞萌：“可以托付六尺之孤，寄托百里之命，唯庞萌是也。”光武帝拜庞萌为平狄将军，与盖延一起，进攻董宪。

在当时，皇帝制诏书，只下发给盖延，没有下发给庞萌，庞萌认为盖延在背后谮毁自己，遂心存狐疑，既而造反。光武帝获知消息，勃然大怒，亲自率领汉军，讨伐庞萌。光武帝赐诸将诏书：“过去，我把庞萌当作社稷之臣，诸将不会因为此事，嘲笑我吧？此次，朕要夷灭老贼的家族。诸将厉兵秣马，会师睢阳！”董宪听说皇帝亲征来讨伐庞萌，遂与刘纡、苏茂、佼强一起，离开下邳，撤回兰陵县。刘纡派苏茂、佼强协助庞萌，双方共计有三万人，迅速围困桃乡城。

当时，光武帝已进抵蒙城县，获知消息，留下辎重车辆，亲自率领三千轻骑兵、数万步兵，星夜兼程，疾驰赶赴任城，任城距离桃乡有六十里地。第二天凌晨，众将领奏请皇帝，发起进攻，庞萌也整顿兵马，准备迎战。光武帝没有批准诸将的奏请，而是让部队养精蓄锐，让将士们好好休息，蓄势待发，以挫伤庞萌的锐气。桃乡城中听到皇帝的车驾已到，更加众志成城，决心固守。吴汉等人在东郡，光武帝派出特使，疾驰东郡，召吴汉前来助战。庞萌等人全力攻城，前后二十余日，攻城战士疲惫不堪，坚城仍然未攻下。及至吴汉与其他汉军将领赶到，光武帝率领诸将进驻桃乡。皇帝亲自督战，大败庞萌军。庞萌、苏茂、佼强丢下辎重，连夜窜逃。董宪与刘纡率领数万将士，驻扎在昌虑县。董宪率领精锐士卒，据守新阳县。光武帝派遣吴汉攻破新阳，董宪败走昌虑。吴汉率领汉军把守住要道。董宪恐惧，集合五校残军，还有步骑数千人，驻扎在建阳县，距离昌虑三十里，两地互为犄角。

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