闲者，上党黠贼，大众围城，义兵两辈，入据井陉。邑亲溃敌围，拒击宗正，即刘延。自试智勇，非不能当。诚知故朝为兵所害，新帝司徒已定三辅，谓邓禹也。陇西、北地从风响应。其事昭昭，日月经天，河海带地，不足以比。言明白也。死生有命，富贵在天。《论语》子夏之词。天下存亡，诚云命也。邑虽没身，能如命何？

夫人道之本，有恩有义，义有所宜，恩有所施。君臣大义，母子至恩。今故主已亡，义其谁为；老母拘执，恩所当留。而厉以贪权，诱以策马，抑其利心，必其不顾，何其愚乎！

邑年三十，历位卿士，性少嗜欲，情厌事为。况今位尊身危，财多命殆，鄙人知之，何疑君子？

君长、敬通君长，鲍永字也。揭节垂组，自相署立。揭音其谒反，谓负也。盖仲由使门人为臣，孔子讥其欺天。孔子有疾，仲由欲使门人为臣，以大夫之礼葬孔子。孔子谓曰：“由之行诈也！吾谁欺，欺天乎？”事具《论语》。君长据位两州，加以一郡，《衍集》，鲍永行将军事，安集并州，拥兵屯太原，与太原李仲房同心诙并力。而河东畔国，兵不入彘，闻更始败，故诸国畔也。不入彘，言不征之也。彘，县名，属河东郡，顺帝改曰永安。上党见围，不窥大谷，即上所谓黠贼所围城者也。大谷自太原趣上党之道。不窥言不来救也。今并州大谷县西有大谷是也。宗正临境，莫之能援。兵威屈辱，国权日损，三王背畔，赤眉害主，未见兼行倍道之赴，若墨翟累茧救宋，申包胥重胝存楚，卫女驰归唁兄之志。卫女，卫宣公庶子顽之女，为许穆公夫人，其兄即戴公。吊失国曰唁。卫懿公为狄所灭，戴公乃立庐于曹邑。许穆夫人闵卫亡，思归唁之，不得，乃赋《载驰》之诗。事见《左传》。主亡一岁，莫知定所，虚冀妄言，苟肆鄙塞。未能事生，安能事死？未知为臣，焉知为主？岂厌为臣子，思为君父乎！欲摇太山而荡北海，言不可也。《孟子》曰“挟太山而超北海”也。事败身危，要思邑言。

衍不从。或讹言更始随赤眉在北，讹，伪也。永、衍信之，故屯兵界休，界休，县，属太原郡，今汾州县。方移书上党，云皇帝在雍，以惑百姓。永遣弟升及子婿张舒诱降涅城，《东观记》曰：“升及舒等谋使营尉李匡先反涅城，开门内兵，杀其县长冯晏，立故谒者祝回为涅长。”涅，县名，属上党郡，故城在今潞州乡县西。涅音奴结反。舒家在上党，邑悉系之。又书劝永降，永不答，《东观记》载邑书曰：“愚闻丈夫不释故而改图，哲士不徼幸而出危。今君长故主败不能死，新帝立不肯降，拥众而据壁，欲袭六国之从。与邑同事一朝，内为刎颈之盟，兴兵背畔，攻取涅城。破君长之国，坏父母之乡，首难结怨，轻弄凶器。人心难知，何意君长当为此计。昔者韩信将兵，无敌天下，功不世出，略不再见，威执项羽，名出高帝，不知天时，就亨于汉。知伯分国，既有三晋，欲大无已，身死地分，头为饮器。君长衔命出征，拥带徒士，上党阸不能救，河东畔不能取，朝有颠沛之忧，国有分崩之祸，上无仇牧之节，下无不占之志。天之所坏，人不能支。君长将兵不与韩信同日而论，威行得众不及智伯万分之半，不见天时，不知厌足。欲明人臣之义，当先知故主之未然；欲贪天下之利，宜及新主之未为。今故主已败，新主既成，四海为罗网，天下为敌人，举足遇害，动摇触患，履深泉之薄冰不为啼，涉千钧之发机不知惧，何如其知也？绝鲍氏之姓，废子都之业，诵尧之言，服桀之行，悲夫命也。张舒内行邪孽，不遵孝友，疏其父族，外附妻党，已收三族，将行其法。能逃不自诣者舒也，能夷舒宗者予也。”永邑遂结怨焉。自是与邑有隙。邑字伯玉，冯翊人也，后为渔阳太守。《东观记》曰：“邑，冯翊莲芍人也。其先齐诸田，父丰，为王莽著威将军。邑有大节，涉学蓺，能善属文。为渔阳太守，未到官，道病，征还为谏议大夫，病卒。”永、衍审知更始已殁，乃共罢兵，幅巾降于河内。不加冠帻，但以一幅巾饰首而已。

帝怨衍等不时至，永以立功得赎罪，遂任用之，立功谓说下怀。而衍独见黜。永谓衍曰：“昔高祖赏季布之罪，诛丁固之功。季布，项羽将。数窘汉王。汉王即位，赦布以为郎中。丁固，季布母弟。为项羽将，亦窘高祖，高祖急，顾谓丁固曰：“两贤岂相厄哉！”丁公引还。高祖即位，丁固谒见。高祖曰：“使项王失天下者丁公也。”遂斩之。今遭明主，亦何忧哉！”衍曰：“记有之，人有挑其邻人之妻者，挑其长者，长者詈之，挑其少者，少者报之，后其夫死而取其长者。或谓之曰：‘夫非骂尔者邪？’曰：‘在人欲其报我，在我欲其骂人也。’此并陈轸对秦王之词也。见《战国策》。引之者，言己为故主守节，亦冀新帝重之也。挑音徒了反。夫天命难知，人道易守，守道之臣，何患死亡？”顷之，帝以衍为曲阳令，曲阳，县名，属常山郡，故城在今定州鼓城县西也。诛斩剧贼郭胜等，降五千余人，论功当封，以谗毁，故赏不行。

建武六年日食，《续汉志》曰：“建武六年九月丙寅晦，日有食之，史官不见，郡以闻。”衍上书陈八事：其一曰显文德，二曰褒武烈，三曰修旧功，四曰招俊杰，五曰明好恶，六曰简法令，七曰差秩禄，八曰抚边境。书奏，帝将召见。初，衍为狼孟长，以罪摧陷大姓令狐略，是时略为司空长史，谗之于尚书令王护、尚书周生丰曰：“衍所以求见者，欲毁君也。”《风俗通》曰：“周生，姓也。”《豫章旧志》曰：“丰字伟防，太山南武阳人也。建武七年为豫章太守，清约俭惠。”护等惧之，即共排闲，衍遂不得入。

后卫尉阴兴、新阳侯阴就以外戚贵显，深敬重衍，衍遂与之交结，由是为诸王所聘请，兴及就并光烈皇后母弟也。《衍集》与阴就书曰：“衍闻神龙骧首，幽云景蒸，明圣修德，志士思名。是以意同情合，声比相应也。伏见君侯忠孝之性，慈仁殷勤，论议周密，思虑深远。顾以微贱，数蒙圣恩，被侯大惠。衍年老被病，恐一旦无禄，命先犬马，怀抱不报，赍恨入冥，思剖肝胆，有以塞责。方今天下安定，四海咸服，蒙恩更生之臣，无所效其死力。侧闻东平、山阳王壮当之国，择除官属，衍不自量，愿侯白以衍备门卫。鄙语曰：‘水不激不能破舟，矢不激不能饮羽。’不念旧恶，名贤所高。负责之臣，欲言不敢，惟侯哀怜，深留圣心，则阖棺之日，魂复何恨。”寻为司隶从事。帝惩西京外戚宾客，故皆以法绳之，大者抵死徙，其余至贬黜。衍由此得罪，尝自诣狱，有绍赦不问。时衍又与就书曰：“奏曹掾冯衍叩头死罪：衍材素愚驽，行义污秽，外无乡里之誉，内无汗马之劳，猥蒙明府天覆之德，华宠重叠。闲者，掾史疑衍之罪，众煦飘山，当为灰土。赖蒙明察，揆其素行，复保首领。倍知厚德笃于慈父，寖淫肌肤，渗漉骨髓，德重山岳，泽深河海。前送妻子还淄县，遭雨逢暑，以七月还。至阳武，闻诏捕诸王宾客，惶怖诣阙，冀先事自归十一日到，十二日上书（「上」字本脱，从《文选·江淹恨赋》注补），报归田里。即日束手诣洛阳诏狱，十五日夜诏书勿问。得出，遭雨，又疾，大困。冀高世之德，施以田子老马之惠，赠以秦穆骏马之恩，使长有依归，以效忠心。