鲍永很看重冯衍，而且，鲍永有任命裨将的权力，鲍永任命冯衍为立汉将军，兼任狼孟县长，率领军队驻扎在太原。冯衍与上党郡太守田邑修缮城池，训练甲士，保卫并州。

及至刘秀即皇帝位，派遣宗正刘延进攻天井关，与田邑大战十余次，刘延不能获胜。田邑派人把母亲、弟弟、妻子儿女接到上党郡，被刘延截获。再后来，听说更始帝败亡，田邑派遣使者前往洛阳，献上宝马玉璧，光武帝拜田邑为上党郡太守。朝廷通过田邑，派使者招降鲍永、冯衍，鲍永、冯衍仍心存疑虑，不肯投降。而且痛恨田邑背弃盟约，冯衍写信谴责田邑：

人们常讲，晋文公出奔，咎犯得以显示忠诚，赵武子蒙难，程婴得以显示忠贞，二位士人可谓义气干云。如今，三王背叛朝廷，赤眉威逼长安，天下又陷入混乱，社稷又将倾覆，这正是忠臣报国之时，壮士驰骋之秋。伯玉担任太守，主宰上党大郡，有四塞之美誉，东部有三处险关（注：上党关、壶口关、石陉关），西部为国都屏障，为何拱手投降，增强敌人的力量？资助敌人，岂不哀哉！

冯衍听说，一旦屈膝为臣，就不应怀有二心；即使能力有限，也要忠心报国。当年，晏婴恪守誓言，即使利刃架在脖子上，也决不肯屈服；谢息镇守郕城，即使受到晋、鲁胁迫，也绝不肯逃走。由此看来，将军内无利刃威胁，外无桃、莱利诱，却有背主之恶名，献城之耻辱，真是令人不齿。邾国大夫庶其献出城邑，背叛国君，是为了谋取利益，行为卑鄙，在史书上还能记上一笔；莒国大夫牟夷献出领土，向诸侯乞食，其名声仍然留存青史。大丈夫做事，首先要想到“礼”，采取行动前，首先要想到“义”，没有听说舍弃“礼义”仍能够保全名誉的。为伯玉考虑，不如与鲍尚书同心协力，以此表明没有忘记忠贞之节，再立超世之功。如果母亲被羁押，选择弃官逃走，把城邑交还尚书，同样能保全大节，也可以让敌人消除怨恨。对上，不辜负守城之责，对下，可挽救百姓性命，向人谈起这些，也能无愧于天下。如果贪恋权位，舍不得到手的利益，像冯亭一样，向赵国献城，冯衍担心，上党又会陷入被屠戮的命运。在往昔，晏平仲采纳延陵季子的谏言，最终免除栾氏、高氏之祸；孙林父违逆穆子的忠告，终身背负恶名。我想，伯玉看到这样的警示，一定会有锥心之痛，不能据城坚守，可策马扬鞭而去，不顾及其他。圣人转祸为福，智士转败为功，愿伯玉勉力，看清形势，不要像俗人一样，犹豫不决。

田邑回信：

仆虽然驽钝、怯懦，也愿意做一个坚守义理之人，怎么会苟且偷生，贪生怕死！即使刀刃架在脖子上，也绝不会改变主意，这就是我的回答。

此前，老母、兄弟被羁押在敌营，田邑仍然不管不顾，难道不是为了节操？如果人生于天地间，寿命能像金石般长久，那么，长生不老，逃避死亡，当然可以。可是，人活至百岁，已经遥不可及，老年与壮年，又有何区别？如果旧主仍在，我愿意尽忠守节，即使老母身受屠戮，妻子儿女惨遭离散，田邑也愿意。

此前，上党黠贼围困愁城，义军分为两路，占领井陉。田邑冲破重围，抗击宗正刘延，自以为勇气过人，并非不能应敌。确实是看到更始帝已经被贼兵杀害，原司徒刘秀平定三辅，陇西郡、北地郡闻风响应，刘秀顺利即位为皇帝，这些都是事实，已经摆在眼前。犹如日月经天，江河流经大地，再明白不过。死生有命，富贵在天，天下存亡，也是命里注定。田邑即使愿意牺牲，又能为谁牺牲？

做人的道理，在于知恩守义，义有所报，恩有所与。君臣大义，母子至恩。如今，旧主被杀，“义”将回报予谁？老母横遭羁押，“恩”将留于何处？先生讥讽我贪恋权位，又以策马扬鞭劝诱。我已经抛弃谋利之心，义无反顾，先生的劝诱，又何其愚蠢！

田邑已经三十岁，担任卿士，没有其他愿望，也不会再有所作为。况且，田邑位居尊位，面临危途，财多命蹇，傻子都看得清楚，君子又有何怀疑？

鲍君长、敬通坚守节操，相互委任要职。人们常讲，仲由安排门人，帮孔子料理丧事，孔子讥讽仲由欺天。鲍君长占据两州，再加上一郡，河东背叛朝廷，军队并未开入彘县。上党被围，却不肯窥视大谷县一眼。宗正刘延兵临上党，也不能前来救援。敌军威逼，朝廷的威望遭到侵夺，三王背叛，赤眉军杀害皇帝，也没有看到有谁日夜兼程，赶去救援。犹如墨翟义无反顾救援宋国，申包胥泣血秦庭保全楚国，卫女驰归吊唁兄弟。更始帝下落不明已经有一年，不知命丧何处，各种流言难以采信，道路阻隔，消息闭塞。不能事生，又如何事死？不能为臣，又焉能为主？难道厌恶做臣子，想要做君父！君欲撼动泰山，激荡北海，而今身败名裂，世事维艰，也请想想田邑的话。

冯衍听不进田邑劝谏。有人散布谣言，说更始帝刘玄跟随赤眉军到了北边，鲍永、冯衍竟然相信，把军队驻扎在界休，又向上党郡传递书信，说皇帝还在雍县，以此来迷惑百姓。鲍永派弟弟鲍升及女婿张舒诱降涅城县，张舒的家眷在上党，田邑把他们抓了起来。又写信劝降鲍永，鲍永没有回信。从此之后，鲍永与田邑的矛盾加深。田邑，字伯玉，左冯翊人，后来担任渔阳郡太守。鲍永、冯衍知道更始帝确实死了，这才放下武器，头上缠着幅巾，前往河内郡投降。

光武帝恨冯衍等人不能早日归降。鲍永立功，得以免罪，此后，皇帝委以重任。冯衍却遭贬黜。鲍永劝说冯衍：“在往昔，高祖赦免季布之罪，诛杀丁固之功。而今君遇上明主，又何必担心！”冯衍回答：“有这样一个故事，有人调戏邻居的妻子，调戏年长的一位，年长者骂他不要脸；调戏年少者，年少者以笑脸相迎。后来，邻居去世，此人娶了年长者为妻。有人问：‘她当初骂了你，你为何还要娶她为妻？’此人答：‘她做别人的妻子，我勾引她；做了我的妻子，我要她拒绝别人勾引。’天命难以违逆，道义仍可坚守，能坚守道义，臣死且不惧，又有何担心！”过了一段时间，光武帝任命冯衍为曲阳县令。在曲阳县，冯衍杀了当地豪强郭胜等，逼降五千余贼寇，论功应当受赏，因为有人进谗言，冯衍没有得到封赏。

建武六年，天上出现日食，冯衍上书朝廷，就八件事情陈述看法：一是昭显文德，二是奖励武功，三是肯定旧功，四是招揽俊杰，五是区分善恶，六是简化法令，七是俸禄等级，八是安抚边境。上书呈上，光武帝欲召见冯衍。冯衍曾担任狼孟县长，打击犯罪，按照法律惩治豪门大姓令狐略，此时，令狐略在司空（御史大夫）府担任长史，向尚书令王护、尚书周生丰进谗言：“冯衍求见皇帝，是想要诋毁君等。”王护等人害怕，遂共同谮毁排挤冯衍。最终，冯衍没能入朝觐见皇帝。

再后来，卫尉阴兴、新阳侯阴就以外戚身份在朝中显贵，他们很敬重冯衍，冯衍与他们的关系也很好，与诸侯王的关系密切，受到诸侯王聘请，不久，担任司隶校尉从事。光武帝惩治西京（洛阳）外戚门客，很多人被绳之以法，有些人被判处死刑，或流放至边郡，其余者也遭贬黜。冯衍在劫难逃。冯衍到诏狱自首，光武帝下诏，赦免冯衍，不再追究。此后，冯衍西行，返回家乡，闭门自守，不再与故旧亲朋来往。