在远古，高辛氏（帝喾）统治天下，遭遇犬戎袭扰，对犬戎的袭扰，帝喾深感忧虑，派兵征剿，又难以制服。帝喾向天下招募俊杰，诏命讲：有能够斩获犬戎吴将军头颅者，赏赐黄金一千镒，享受食邑一万户，还可以迎娶帝喾的小女儿。帝喾养了一条大狗，这条狗的毛呈五彩颜色，名字叫“盘瓠”。诏命颁布后，盘瓠衔了一颗人头，来到阙门下，群臣颇感惊讶，仔细一看，竟然是吴将军的人头。帝喾大喜，然而，“盘瓠”是一条大狗，怎么能娶人为妻？也不能享有封土。在廷议时，群臣讨论该如何奖赏“盘瓠”，一时间，拿不出主意。帝喾的小女儿听说后，认为父皇已经有诏命，不应该违背诺言，请求下嫁“盘瓠”。帝喾不得已，把女儿嫁给“盘瓠”。“盘瓠”娶了帝喾的女儿，背负妻子上了南山，进入一个石室。石室所处的位置，异常险峻，人迹罕至。妻子脱下华丽的衣裳，穿上俭朴的衣服，把头发盘成发髻。帝喾常思念女儿，派使者四处寻找，遇上风雨雷电，使者不能进入石室。三年过后，女儿为大狗生下十二个孩子，六男六女。盘瓠死后，这十二个孩子配成对，结为夫妻。他们用木皮纺纱成线，织成布，用草籽染出颜色，做成五彩衣服，衣服的后边，裁剪出尾巴。后来，他们的母亲又回到帝喾身边，把在外面的情况，告诉父亲，帝喾派使者接回这些孩子。这些孩子身上穿着斑斓的衣服，讲着难懂的语言，喜欢高山丘壑，不喜欢在广阔的平原生活。帝喾按照他们的意愿，赐予他们名山大湖。再后来，他们的后代不断繁衍，号称蛮夷。“蛮夷”外表看上去憨厚、痴呆，其实内心狡黠。蛮夷安土重迁，重视故旧。蛮夷认为，先祖父有功，先祖母又是帝喾的女儿，因此无论种田，或者买卖，都不使用过关的凭证、符传，也无须缴纳田赋租税。蛮夷有乡邑君长，佩带有印绶，用獭皮制成冠冕。称呼君长为“精夫”，相呼间称呼“姎（yāng）徒”。今天的长沙郡武陵蛮夷，就是他们的后裔。

在尧、舜之际，按照制度，天子将蛮夷居住的地域，划为要服。夏、商之际，南蛮逐渐成为华夏民族的祸患。直至周室拥有天下，南蛮的人数不断增加，繁衍兴旺。周宣王中兴，宣王诏命将军方叔南下征伐南蛮，《诗经》讲“荆蛮来威”，还有“蠢尔荆蛮，大邦为仇”。这说明，当时的南蛮，已经对中原王朝构成威胁，成了华夏民族的敌国。

周平王东迁洛阳，南蛮侵略诸侯。晋文侯即位，辅佐王室，率领蔡共侯，挫败南蛮的进攻。到了楚武王时，南蛮与罗子一起，打败楚国军队，杀了楚国将军屈瑕。楚庄王即位，百姓饥困，楚军疲惫，楚国再次遭受南蛮侵略。庄王欲振兴楚国，率领楚军反击南蛮，降伏南蛮，从此以后，南蛮臣服于楚国。晋楚*陵之战，南蛮配合楚恭王，进攻晋军。及至吴起做了楚国丞相，辅佐楚悼王，楚军南下，彻底兼并南蛮、吴越，楚国拥有洞庭湖、苍梧地区。秦昭王时，昭王派遣白起讨伐楚国，攻取蛮夷地区，在蛮夷故地设置黔中郡。汉室拥有天下，改黔中郡为武陵郡。皇帝诏令武陵郡向朝廷贡献布匹，每人每年缴纳一匹布，小儿缴纳二丈布，这是 （cóng）布。蛮夷时而为盗，袭扰汉民，然而对郡、国已不足以构成威胁。

光武中兴，武陵蛮夷再次强盛。建武二十三年，蛮夷首领相单程占据山间险要，大肆寇掠郡县。光武帝派遣武威将军刘尚征调南郡、长沙郡、武陵郡驻守汉军一万余人，乘船沿着沅水进入武溪，进攻蛮夷。汉军轻敌，误入险境，当地山高流急，舟船不能前进。蛮夷发现，刘尚劳师远征，军粮匮乏，又不熟悉道路，遂屯驻在险要地带，据险而守。刘尚军粮耗尽，引军撤退，蛮夷布下埋伏，痛击汉军，刘尚大败，全军覆没。建武二十四年，相单程攻陷临沅县，朝廷派遣谒者李嵩、中山郡太守马成进攻蛮夷，不能取胜。第二年春天，朝廷又派遣伏波将军马援、中郎将刘匡、马武、孙永等，率领汉军进抵临沅县，大败蛮夷。相单程粮草耗尽，乞求投降。恰逢马援病逝，谒者宗均接受蛮夷投降，安排官吏在当地治理，这才平定夷乱。

章帝建初元年，武陵郡澧中县蛮夷陈从反叛朝廷，入侵零阳县。当年冬天，零阳县蛮夷五里精夫代替郡太守迎击澧中县蛮夷，大败贼寇，陈从等人投降。建初三年冬天，溇中县蛮夷覃儿健等叛乱，进攻并焚烧零阳县、作唐县、孱陵县。第二年春天，朝廷征调荆州七郡及汝南郡、颍川郡的汉军驰援，援军中有缓刑的刑徒，共计有官军五千余人，驻守在零阳县。又招募充中县五里乡，没有反叛朝廷的蛮夷精夫四千人，进攻澧中县贼寇。建初五年春天，覃儿健等人请降，汉军没有接受投降。武陵郡汉军趁势进军，在宏下县与蛮夷大战，大败贼寇，斩杀覃儿健。其余贼寇放弃营垒，逃往溇县，再次乞求投降，汉军接受叛军投降。朝廷撤回汉军，赏赐有功人员，多少不等。

和帝永元四年冬天，溇中县、澧中县蛮夷潭戎等再次叛乱，焚烧政府邮亭，杀害当地吏民。武陵郡汉军坚决镇压，逼降蛮夷叛军。安帝元初二年，澧中县蛮夷以郡县徭役、赋税太重为借口，心怀怨恨，勾结充中县蛮夷两千余人，攻破城池，杀害县长、县吏。州郡招募五里乡、六亭蛮夷，追剿叛乱蛮夷，大败贼寇，余寇瓦解，或散、或降。朝廷赏赐五里乡、六亭蛮夷首领金帛，多少不等。第二年秋天，溇中乡、澧中乡蛮夷四千人联合起来，沦为贼寇。还有零陵乡蛮夷羊孙、陈汤等，率领一千余人，戴着赤色头巾，首领自称将军，焚烧官府衙门，抢掠百姓。州郡招募守法的蛮夷，前往征剿，平定叛乱。

顺帝永和元年，武陵郡太守上书，认为蛮夷已经臣服，可以按照对待汉人的政策，增加赋税。朝廷官员廷议时，认为可以批准奏议。尚书令虞诩反对，虞诩上奏：“自古以来，圣王不把异族当作臣民来看待，并非不能以德义教化，以武威实施统治，而是知道，异族仍然怀有禽兽之心，秉性贪婪，难以用汉人的礼仪治理。因此，采取羁縻政策，加以安抚。异族归顺，接受他们的朝贡，并不拒绝异族叛逃，任由他们离去，并不追剿。按照先帝的政策，蛮夷缴纳贡赋，按照定制，不拘多少，施行这种政策，由来已久。如今对蛮夷增加贡赋，他们必然会有怨言，继而反叛，计算贡赋所得，不能抵偿征剿的费用，得不偿失。采取新政，朝廷将会后悔莫及。”顺帝没有采纳虞诩的谏言。当年冬天，澧中乡、溇中乡蛮夷，果然抱怨贡布超过规定，杀了乡吏，举族造反。第二年春天，两万蛮夷围攻充城县，八千人掳掠夷道。朝廷派遣武陵郡太守李进镇压造反蛮夷，大败叛军，斩杀数百人，余众投降。李进选择良吏，治理地方，按照蛮夷风俗，很快安定民心。李进在任上九年，梁太后临朝称制，下诏增加李进的俸禄为二千石，赐钱二十万。桓帝元嘉元年秋天，武陵蛮夷詹山等四千余人再次反叛朝廷，羁押县令，聚集在深山。到了桓帝永兴元年，武陵郡太守应奉施以恩信，招降蛮夷，叛乱蛮夷或降、或散。

桓帝永寿三年十一月，长沙蛮夷再次反叛，占领益阳县。到了桓帝延熹三年秋天，叛乱蛮夷在武陵郡四处抢掠，聚集一万余人，杀害县长、县吏。还有零陵蛮夷，也拥入长沙郡。当年冬天，武陵蛮夷六千余人寇掠江陵郡，荆州刺史刘度、谒者马睦、南郡太守李肃仓皇出逃。李肃的郡府主簿胡爽拽住李肃的马缰绳，极力劝谏：“蛮夷看到郡里无所戒备，才敢乘虚而入。明府身为国家大臣，统辖地域达千里之广，举起旌旗，擂响战鼓，响应者会有成千上万，怎么能丢下朝廷的符节，放弃职守，仓皇出逃！”李肃拔出刀来，对胡爽讲：“掾史走开！如今情况紧急，太守顾不得这些。”胡爽抱着马腿，不肯放手，李肃杀了胡爽，狼狈窜逃。桓帝闻报，逮捕李肃，杀头示众，刘度、马睦减死罪一等，免除胡爽全家的赋税、徭役，选用胡爽家一人为侍郎。桓帝又任命右校令度尚为荆州刺史，讨伐长沙郡蛮夷贼寇，很快平定叛乱。桓帝又派遣车骑将军冯绲讨伐武陵蛮夷，叛乱蛮夷或降、或散。汉军撤回，贼寇又再次寇掠桂阳郡，郡太守廖析逃走。武陵蛮夷攻打武陵郡，郡太守陈奉率领官兵迎战叛军，大败贼寇，斩杀三千余人，投降者有两千余人。到了灵帝中平三年，武陵蛮夷再次反叛，寇掠武陵郡属下县邑，州郡很快平定叛乱。

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