西羌之本，出自三苗，姜姓之别也。其国近南岳。衡山也。及舜流四凶，徙之三危，三危，山，在今沙州敦煌县东南，山有三峰，故曰三危也。河关之西南羌地是也。河关，县，属金城郡。已上并《续汉书》文。滨于赐支，至乎河首，绵地千里。赐支者，《禹贡》所谓析支者也。南接蜀、汉徼外蛮夷，西北接鄯善、车师诸国。所居无常，依随水草。地少五谷，以产牧为业。其俗氏族无定，或以父名母姓为种号。十二世后，相与婚姻，父没则妻后母，兄亡则纳厘□，寡妇曰厘，力之反。故国无鳏寡，种类繁炽。不立君臣，无相长一，强则分种为酋豪，弱则为人附落，更相抄暴，以力为雄。杀人偿死，无它禁令。其兵长在山谷，短于平地，不能持久，而果于触突，以战死为吉利，病终为不祥。堪耐寒苦，同之禽兽。虽妇人产子，亦不避风雪。性坚刚勇猛，得西方金行之气焉。《黄帝素问》曰：“西方者，金王之域，沙石之处，其人山居而多风，水土刚强。”

王政修则宾服，德教失则寇乱。昔夏后氏太康失国，太康，夏启之子，槃于游田，不恤人事，为羿所逐，不得反国也。四夷背叛。及后相即位，乃征畎夷，后相即太康孙，仲康之子。七年然后来宾。至于后泄，始加爵命，由是服从。泄，启八代孙，帝芒之子也。后桀之乱，畎夷入居邠岐之闲，邠，今豳州也。岐即岐州也。成汤既兴，伐而攘之。及殷室中衰，诸夷皆叛。至于武丁，征西戎、鬼方，三年乃克。武丁，殷王也。《易》曰：“高宗伐鬼方。”《前书音义》曰：“鬼方，远方也。”故其诗曰：“自彼氐羌，莫敢不来王。”《殷颂》之文。

及武乙暴虐，犬戎寇边，帝武乙即武丁三代孙。无道，为偶人像，谓之天神，与之博，令人代之行，天神不胜，而僇辱之。又为革囊盛血，仰而射之，命曰“射天”。遂被雷震而死。周古公逾梁山而避于岐下。梁山在今雍州好畤县西北。古公，文王之祖也。岐山在扶风郡也。及子季历，遂伐西落鬼戎。《竹书纪》年“武乙三十五年，周王季伐西落鬼戎，俘二十翟王”也。太丁之时，季历复伐燕京之戎，戎人大败周师。太丁，武乙子也。竹书纪年曰：“太丁二年，周人伐燕京之戎，周师大败”也。后二年，周人克余无之戎，于是太丁命季历为牧师。季历，文王之父也。《竹书纪年》曰：“太丁四年，周人伐余无之戎，克之。周王季命为殷牧师也。”自是之后，更伐始呼、翳徒之戎，皆克之。《竹书纪年》曰“太丁七年，周人伐始呼之戎，克之。十一年，周人伐翳徒之戎，捷其三大夫”也。及文王为西伯，西有昆夷之患，北有猃狁之难，遂攘戎狄而戍之，莫不宾服。见《诗·小雅·采薇篇》。及率西戎，征殷之叛国以事纣。《左传》晋韩献子曰：“文王率殷之叛国之事纣，惟知时。”

及武王伐商，羌、茅率师会于牧野。《尚书》曰：“庸、蜀、羌、茅、微、卢、彭、濮人。”孔安国注曰：“皆蛮夷戎狄也。”至穆王时，戎狄不贡，王乃西征犬戎，获其五王，又得四白鹿，四白狼，见《史记》。王遂迁戎于太原。夷王衰弱，夷王，穆王孙，名燮也。荒服不朝，乃命虢公率六师伐太原之戎，至于俞泉，获马千匹。见《竹书纪年》。厉王无道，戎狄寇掠，乃入犬丘，杀秦仲之族，犬丘，县名，秦曰废丘，汉曰槐里也。王命伐戎，不克。及宣王立四年，使秦仲伐戎，为戎所杀，王乃召秦仲子庄公，与兵七千人，伐戎破之，由是少却。后二十七年，王遣兵伐太原戎，不克。后五年，王伐条戎、奔戎，王师败绩。后二年，晋人败北戎于汾隰，二水名。戎人灭姜侯之邑。明年，王征申戎，破之。后十年，幽王命伯士伐六济之戎，军败，伯士死焉。并见《竹书纪年》。其年，戎围犬丘，虏秦襄公之兄伯父。时幽王昏虐，四夷交侵，遂废申后而立褒姒。申侯怒，与戎寇周，杀幽王于郦山，周乃东迁洛邑，秦襄公攻戎救周。后二年，邢侯大破北戎。

及平王之末，周遂陵迟，戎逼诸夏，自陇山以东，及乎伊、洛，往往有戎。于是渭首有狄、□、邽、冀之戎，狄即狄道，□即□道，邽即上邽县，冀即冀县也。泾北有义渠之戎，义渠，县，属北地郡也。洛川有大荔之戎，洛川即洛水。大荔，古戎国，秦获之，改曰临晋，今同州城是也。渭南有骊戎，伊、洛闲有杨拒、泉皋之戎，杜预注《左传》云：“杨拒，戎邑也。”颍首以西有蛮氏之戎。《左传》曰：“单浮余围蛮氏。”杜预注云：“梁南有霍阳山，皆蛮子之邑。”当春秋时，闲在中国，与诸夏盟会。鲁庄公伐秦取邽、冀之戎。后十余岁，晋灭骊戎。是时，伊、洛戎强，东侵曹、鲁，《左传》庄公十八年，公追戎于济西。杜预注，戎侵鲁，鲁人不知，去乃追之。二十四年戎侵曹也。后十九年，遂入王城，于是秦、晋伐戎以救周。事并见《左传》僖公十一年。后二年，又寇京师，齐桓公征诸侯戍周。后九年，陆浑戎自瓜州迁于伊川，瓜州，今瓜州也。事见僖公二十二年。允姓戎迁于渭汭，允姓，阴戎之祖，与三苗俱放三危。见《左传》。东及轘辕。在河南山北者号曰阴戎，阴戎之种遂以滋广。《左传》哀公四年：“蛮子赤奔晋阴地。”杜预注曰：“阴地，河南山北，自上雒以东至陆浑。”晋文公欲修霸业，乃赂戎狄通道，以匡王室。秦穆公得戎人由余，遂霸西戎，开地千里。由余，其先晋人也，亡入戎。戎王闻穆公贤，使由余观秦，秦穆公以客礼待之。秦遗戎王以女乐，由余谏，不听，由余乃降秦，为谋伐戎。及晋悼公，又使魏绛和诸戎，复修霸业。魏绛，晋大夫。见《左传》襄公十一年。是时楚、晋强盛，威服诸戎，陆浑、伊、洛、阴戎事晋，而蛮氏从楚。后陆浑叛晋，晋令荀吴灭之。荀吴，晋大夫中行穆子也。见《左传》昭西元年。后四十四年，楚执蛮氏而尽囚其人。是时义渠、大荔最强，筑城数十，皆自称王。

至周贞王八年，秦厉公灭大荔，取其地。赵亦灭代戎，即北戎也。韩、魏复共稍并伊、洛、阴戎，灭之。其遗脱者皆逃走，西逾汧、陇。汧山、陇山之闲也，在今陇州汧源县。自是中国无戎寇，唯余义渠种焉。至贞王二十五年，秦伐义渠，虏其王。即厉公二十三年伐也。后十四年，义渠侵秦至渭阴。后百许年，义渠败秦师于洛。后四年，义渠国乱，秦惠王遣庶长操将兵定之，操，名也。庶长，秦爵也。见《左传》。义渠遂臣于秦。后八年，秦伐义渠，取郁郅。县名，属北地郡。后二年，义渠败秦师于李伯。李伯，地名，未详。明年，秦伐义渠，取徒泾二十五城。徒泾，县名，属西河郡。及昭王立，义渠王朝秦，遂与昭王母宣太后通，生二子。至王赧四十三年，宣太后诱杀义渠王于甘泉宫，因起兵灭之，始置陇西、北地、上郡焉。

戎本无君长，夏后氏末及商周之际，或从侯伯征伐有功，天子爵之，以为藩服。春秋时，陆浑、蛮氏戎称子，战国世，大荔、义渠称王，及其衰亡，余种皆反旧为酋豪云。

羌无弋爰剑者，秦厉公时为秦所拘执，以为奴隶。不知爰剑何戎之别也。后得亡归，而秦人追之急，藏于岩穴中得免。羌人云爰剑初藏穴中，秦人焚之，有景象如虎，为其蔽火，得以不死。既出，又与劓女遇于野，劓，截鼻也。遂成夫妇。女耻其状，被发覆面，羌人因以为俗，遂俱亡入三河闲。《续汉书》曰：“遂俱亡入河湟闲。”今此言三河，即黄河、赐支河、湟河也。诸羌见爰剑被焚不死，怪其神，共畏事之，推以为豪。河湟剑少五谷，多禽兽，以射猎为事，湟水出金城郡临羌县。爰剑教之田畜，遂见敬信，庐落种人依之者日益众。羌人谓奴为无弋，以爰剑尝为奴隶，故因名之。其后世世为豪。

至爰剑曾孙忍时，秦献公初立，欲复穆公之迹，穆公霸有西戎，公今欲复之。兵临渭首，灭狄□戎。□音丸。忍季父卬畏秦之威，将其种人附落而南，出赐支河曲西数千里，与觿羌绝远，不复交通。其后子孙分别，各自为种，任随所之。或为牦牛种，越巂羌是也；或为白马种，广汉羌是也；或为参狼种，武都羌是也。忍及弟舞独留湟中，并多娶妻妇。忍生九子为九种，舞生十七子为十七种，羌之兴盛，从此起矣。

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