大秦土地上盛产金银、奇珍异宝，有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、琥珀、琉璃、琅玕、朱丹、青碧。人们用金丝刺绣，织成金缕毡罽、杂色绫绸。制作黄金涂、火浣布。还有细布，有人说这是水羊的毳毛织成，也有人说这是野蚕茧织成。大秦人将各种香料混合在一起，煎熬成汁液，称其为“苏合香”。凡是外国出产的奇珍异物，在这里都有出售。

大秦人以金银为钱币，十枚银钱兑换一枚金钱。与安息国、天竺国在海上通商贸易，可以获取十倍的利润。大秦人性情质朴，市无二价，食用的粮食很便宜，国内物产丰富，国土富饶。邻国使者出使大秦，来到边界，有驿车送往国都。使者见到国王，还会得到金钱赏赐。大秦王欲通使汉朝，而安息国欲用汉朝运来的彩色绸缎，与大秦国做生意，因此千方百计地阻挠大秦，使其不能越界，抵达汉朝。桓帝延熹九年，大秦王安敦派遣使者，从日南郡上岸，向朝廷献上象牙、犀角、玳瑁，从此与汉朝通使。大秦国使者献上的贡物，并无奇珍异物，传说是否言过其实？

据传说，大秦国西边有弱水、流沙，那里靠近西王母居住的地方，是太阳落下的地方。《汉书》记载：“从条支国西行二百余日，靠近太阳落下的地方。”这与今天看到的景象，大相迥异。西汉使者到达乌弋国即返回，没有人到过条支国。有人告诫：“从安息国陆路绕行大海向北，出海西国到大秦国，沿途人民不断，十里一亭，三十里一驿站，沿途没有盗贼、警讯。但是有很多猛虎、狮子，伤害行旅之人，上百人结伴旅行，还要带上兵器，否则会被猛兽吃掉。”还有人说：“有飞桥数百里，可以从桥上走到海北。”至于传说中的各国出产，奇珍异物，玉石宝物，大多荒诞不经，这里不再赘述。

大月氏首都在蓝氏城。西边与安息国接壤，有四十九日的行程，东边距离西域长史府，有六千五百三十七里，距离洛阳，有一万六千三百七十里。有户口数十万户，有人口数四十万，能够当兵的有十余万人。

最初，月氏国被匈奴灭国，其国民迁至大夏国，国民沿途分散在休密国、双靡国、贵霜国、肹（xī）顿国、都密国，分为五部翕（xī）侯。经过一百余年，贵霜翕侯丘就郤灭亡其他四部翕侯，自立为月氏王，国号叫“贵霜王国”，既而侵略安息国，攻取安息国的高附城。又灭亡濮达国、罽宾国，占有他们的领土。丘就郤享年八十余岁，去世，儿子阎膏珍继位为国王，灭亡天竺国，设置一员大将统治。月氏国变得富裕、强盛，其他国家称月氏王为贵霜王。汉朝按原来的称号，仍然称“大月氏王”。

高附国在大月氏西南，是一个大国。其风俗习惯类似于天竺国，但是国力较弱，容易降伏。天竺国人善于经商，国内民众富裕。所依附的国家并无一定之规，先后有天竺、罽宾、安息，强国臣服之，弱国背叛之，高附国并未臣服于月氏国。《汉书》记载，将高附国归于五位翕侯之一，这不是事实。高附国后来臣服于安息国。及至月氏国攻破安息国，月氏国又臣服高附国。

天竺国又名身毒国，在月氏国的东南方向数千里。其风俗与月氏国相近，但是地方卑湿暑热，国家面临大海，战士骑乘大象作战。其国民弱于月氏国，天竺国研修“浮图道”（佛教），国民不愿意杀伐，逐渐演化为风俗。从月氏国、高附国向西行，南边到西海，东边到盘起国，都是身毒国的领地。身毒国有数百个城邦，城邦有城邦长。还有数十个小国，小国有国王。虽然彼此分治，但都以身毒国为国名，在当时，这些地方臣服于月氏国。月氏王杀了身毒王，在身毒国设置大将，统治其国民。身毒国出产大象、犀牛、玳瑁、金、银、铜、铁、铅、锡，西边与大秦国联通，有大秦国出产的奇珍异物。还出产细布、好毡毯、各种香料、石蜜、胡椒、姜、黑盐。

在和帝朝，身毒国多次派遣使者前来朝贡，后来，西域诸国反叛，这才与汉朝断绝联系。桓帝延熹二年、四年，身毒国人又多次从日南郡登岸，前来朝贡。

据传说，明帝曾经梦见一个金人，长得很高大，头顶放出金光，醒来后问群臣。有人回答：“西方有神灵，名字叫‘佛’，身高一丈六尺，呈黄金颜色。”明帝派遣使者前往天竺国，访问佛法，此后，有人画出佛像。楚王刘英相信佛学，从此以后，中原有人开始崇拜佛教。桓帝喜欢神仙术，多次祭祀浮图、老子，百姓也有信奉者，佛教在中原逐渐流行。

东离国首都在沙奇城，在天竺国东南方向三千余里，也是一个大国。其风土人情、气候、物产与天竺国相似。有数十个城邦，首领称“王”。大月氏征伐并臣服东离国。其国民男女身高在八尺以上，但是性情怯懦。国民骑乘大象、骆驼，往来邻国。国民中有贼寇，战士们打仗，骑乘大象作战。

栗弋国臣服于康居国。栗弋国出产名马、牛、羊、葡萄和各种水果，当地水土肥美，出产的葡萄酒非常有名。

严国在奄蔡国北边，臣服于康居国，国民以老鼠皮对外贸易。

奄蔡国改名称叫阿兰聊国，国都位于“地城”，奄蔡国臣服于康居国。当地气候温和，出产桢松、白草。其民风民俗、衣服穿着，与康居国相似。

从莎车国向西行，经过蒲犁国、无雷国，到达大月氏国，向东行，距离洛阳一万九百五十里。

匈奴单于趁着王莽末年中原内乱，占领西域，只有莎车王延对汉朝最忠诚，不肯依附匈奴。在西汉元帝朝，莎车王曾经作为侍子在长安侍奉皇帝，在长安长大，仰慕中原的礼仪，返回莎车继位，在莎车国仿照汉制，制定法律。莎车王经常教导儿子，要世世代代尊奉汉室，不可有负祖先。王莽天凤五年，莎车王延去世，谥号为忠武王，儿子康继承王位。

建武初年，莎车王康率领西域诸国抗拒匈奴，保护原西域都护府官吏、军士及妻子儿女一千余口，同时向河西走廊传递书信，询问中原的情况，自述思念汉室恩德。建武五年，河西大将军窦融按照制度，立康为“汉莎车建功怀德王”“西域大都尉”，西域五十五国统归莎车国管辖。

建武九年，莎车王康去世，谥号为“宣成王”。弟弟贤继位，莎车国攻破拘弥国、西夜国，杀了他们的国王，莎车王立了哥哥康的两个儿子为拘弥王、西夜王。建武十四年，莎车王贤与鄯善王安派遣使者，前来洛阳贡献财物，从此西域与汉朝恢复联系。葱岭以东诸国，皆属于莎车王贤管辖。建武十七年，莎车王贤派遣使者，前来洛阳贡献财物，奏请朝廷，向西域派出都护。光武帝就此事征询大司空窦融的意见，窦融认为，莎车王贤父子兄弟世代忠诚汉朝，现在又出于至诚前来朝贡，可以为莎车王加尊号、尊位，以利在西域管控其他国家。光武帝通过莎车国来使，赐予莎车王贤西域都护印绶，还有象征权力的乘舆、旗帜、黄金、锦绣。敦煌郡太守裴遵上奏：“不可把权力交予夷狄，否则，会令西域诸国失望。”光武帝又以诏书形式，收回都护印绶，重新赐予莎车王贤“汉大将军印绶”。莎车国来使不肯归还都护印绶，裴遵逼迫来使交还印绶，莎车王贤为此事心怀怨恨。在西域，仍然对外诈称大都护，向西域诸国发布文告，西域诸国臣服于莎车国，称呼贤为单于。莎车王贤变得骄横起来，向西域诸国征收赋税，多次进攻龟兹等国，西域诸国惶恐不安。

建武二十一年冬天，车师前王、鄯善王、焉耆王等十八个国家的国王，派儿子到洛阳来侍奉天子，同时向朝廷贡献珍宝。及至来到洛阳，向天子叩头哭诉，请求汉朝向西域派出都护。光武帝认为中原刚刚安定，北边匈奴还未臣服，又送诸王子返回西域，同时厚加赏赐。当时，莎车王贤自负国家兵强马壮，欲兼并整个西域，对外多次进攻他国。西域诸国知道朝廷不肯派出都护，而王子又先后返回，大为恐慌，于是，向敦煌郡太守发去公文，愿意将王子暂留在敦煌，以此向莎车王示威，告诉莎车国，王子仍然留在中原，西域都护很快就要到来，希望借此阻止莎车王用兵。裴遵将情况奏报朝廷，天子批准西域诸国的请求。建武二十二年，莎车王贤得知朝廷不会派西域都护来，遂向鄯善王安寄去书信，命令鄯善王阻断通向汉朝的通道。鄯善王安当即拒绝，同时杀了莎车国来使。莎车王贤大怒，遂发兵攻打鄯善国。鄯善王安迎战，战事不利，逃往山中。莎车王贤杀了鄯善国大约一千余人，而后撤军。当年冬天，莎车王贤又攻打龟兹国，杀了龟兹王，随后兼并龟兹国。鄯善王善、焉耆王及西域诸王子留在敦煌郡，思念家乡，愁苦不安，都逃了回去。鄯善王上书朝廷，请求再次送王子到洛阳来，侍奉皇帝，同时请求朝廷，向西域派出都护，如果不派都护，西域诸国迫于形势，将臣服于匈奴。光武帝回信：“还不能派使者和汉军，如果西域诸国力不从心，西域诸国，无论东西南北，可以自行决定去向。”于是，鄯善国、车师国相继臣服于匈奴，而莎车王贤更加骄横。

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