建文帝看了韩郁的奏折，直接将它束之高阁不予回复，只催李景隆赶快出发。

李景隆来到德州，收编了耿炳文的士兵，又从各路调兵，共计五十万大军，进军河间。

燕王听到军报喜不自胜，对众将说：“汉高祖用兵如神都只能领兵十万，李景隆这小子有什么能耐，居然给他五十万？这不是自取灭亡吗？”

话没说完，有探子来报说：“吴高、耿瓛、杨文等人，袭击永平。”

燕王听了一甩衣袖站了起来，准备挥军前往支援，众将听了后说：“大王如果去支援永平了，李景隆乘虚而入攻打我们怎么办？”

燕王说：“李景隆根本不足为惧，我支援永平正是想诱他前来攻打北平城，先破吴高，后破李景隆，都在此一举了。”燕王随即令世子朱高炽留下守城，并告诫他只可坚守，不可出战，自己则带军去了永平。

吴高本来胆就小，忽闻燕王大军已至，竟然吓得丢了军械物资，退到山海关去了。李景隆听说燕王出援永平，果然带人来攻北平城，在九城门外筑起了壁垒。燕世子朱高炽奉命死守，城内的妇女也纷纷登上墙头，往城外胡乱投掷瓦砾。李景隆的手下不能严守军纪，骤然败退。瓦砾都能退军，更何况箭矢？可见李景隆当真是竖子不足以谋。

到了晚上，朱高炽又派出一队勇士出城劫营，营中敌军顿时乱成一团，惊慌中逃了十多里，才敢驻足。唯有都督瞿能愤然反击，带着两个儿子和几千精兵直攻张掖门。谁知刚成功登上城楼，李景隆就勒令让他缓攻，怪他擅离职守，不听军令。这李景隆既不懂兵法，又猜忌属下，岂有不败之理？

当天晚上，守兵用水浇城墙，第二天早晨城墙上结了一层冰，光滑之极，攻城的士兵难以登城，正在两军相持不下之时，燕王已经移师东北，准备偷袭大宁。大宁本由宁王朱权镇守，东控辽左，西接宣府，三万骑兵全都骁勇善战。燕军发难后，明朝廷一直担心宁王和燕王合谋，欲召宁王回京，宁王却拒不从命，建文帝只得削弱他的军队。

燕王趁机写了封信给宁王，并率领部下悄悄靠近大宁，部将都说大宁现在太平无事，也不在后方扰乱我们，北平却很危险，请燕王分清轻重缓急，回北平支援。燕王说：“我从刘家口去大宁，几天就能到达，而且大宁城内现在只有老弱妇孺，所有的将士都派往松亭关了，我若能拿下大宁，安抚那些将士的家属，松亭关自然不战而降。而且北平不是那么容易攻取的，就算是百万雄师一时间也难以拿下，等我攻下大宁再支援北平也不迟。”

说完，燕王从小道登山来到大宁城下，他命令部下在城外埋伏，自己一个人入城去了。一见到宁王，燕王立刻握着他的手大哭起来，说建文帝有负于他，现在北平被围，危在旦夕，求弟弟一定要救他。宁王此刻正有兔死狐悲之感，怎么会不相信燕王的花言巧语，不替他向建文帝求情呢？于是一面安慰他，一面上奏建文帝，请求赦免燕王，饶他一死。奏折呈上去以后，宁王又设宴款待燕王，两人相处甚欢。

就在这几天，城外的伏兵很多都已经混进了城，还和宁王的卫骑打上了交道。燕王向宁王告辞的时候，宁王送他去郊外，为他办酒饯行。

第一杯酒递给燕王，燕王一饮而尽，第二杯递到燕王手中时，燕王忽然将杯子掷到地上说：“出来吧！”话音刚落，四下里忽然窜出许多燕军，扣押了宁王，一众士兵，簇拥着宁王，向南行进，宁王身边的卫骑袖手旁观，只有都指挥朱鉴上前争夺，竟被燕军杀死。

燕王紧接着挥兵入城安抚军民，然后，带着宁府的珠宝，押着宁王的家属，率领众人前往松亭关。此时，关上的将士早已接到消息，有心归附，纷纷下马迎接。燕王于是派兵守住几处要害之地，然后带着宁王等人返回北平。

燕王在会州检阅将士，设立了五军，命张玉指挥中军、朱能指挥左军、李彬指挥右军、徐忠指挥前军、房忠指挥后军。每军设置左右副将，宁王的人分配到各军，一行人浩浩荡荡地朝北平进发。

天气寒冷，雨雪霏霏。燕王的大军来到孤山，暂时驻守在北河西。河水一片汪洋，没有看到任何渡船。燕王望着天默默地祷告说：“天若助我，今夜就让河水结冰吧。”没想到燕王非分的祈祷成真了，上天竟似有耳，河神也是灵验，当晚刮了一夜的寒风，将河水冻得结结实实。

燕军早上起来一看，十分惊奇，连忙禀报燕王。燕王大喜，立即挥军渡河。上岸后，燕王回头一看，发现河里的冰居然有解冻的迹象，大家都感到有如神助，立刻抖擞精神，直捣李景隆大营。从午时到申时，燕军连破七个寨子，李景隆见势不妙，连夜逃走。燕军攻到城下，发现城南还有九个堡垒，于是士兵争相杀入堡垒之中，此时城中又派来士兵，内外夹攻，杀得敌军尸横遍野，血流成河，堡垒随即告破。有几个逃掉的士兵连夜赶路，终于追上了李景隆的残军，一同返回德州去了。

李景隆逃回了德州，心里十分懊恼，正打算重整旗鼓的时候，朝中忽然传来圣旨，吓得李景隆面如土色，生怕建文帝一怒之下要了自己的脑袋。谁知圣旨竟然说要加封李景隆为太子太师。事情太意外，就连李景隆也感到莫名其妙。真是：

败军偾辙有明刑，

谁料恩荣赐阙廷。

莫怪建文终逊国，

误施赏罚失常经。

太祖杀戮功臣，几乎没有能存活下来的老将，到建文帝的时候就只剩下耿炳文了。耿炳文是偏将，并没有大将之才，滹沱河一役事事不出燕王所料，由此可见耿炳文资质一般。然而耿炳文退守镇定，燕军却攻城不下，三日即还，可见耿炳文是一员宿将，不是善与之辈。李景隆善文不善武，从未领过兵打过仗，如何能将行军打仗的任务交给他？黄子澄的误荐，建文帝的误用，导致了这次战斗的失败。史称燕王善战、宁王善谋，燕王和宁王的封地接壤，燕王发难，建文帝正应该优待宁王，令他提防燕王，但建文帝偏偏削了宁王的护卫，为渊驱鱼，这样一来，即使燕王不使出计谋，恐怕最后燕王、宁王也会联手。建文帝自己想不到这一点，而朝廷众臣也不向建文帝指出来，终于导致靖难之师全面爆发，真是让人感叹。