吴国，处于斗宿分野。即今天的会稽郡、九江郡、丹阳郡、豫章郡、庐江郡、广陵郡、六安郡、临淮郡，这些区域在古时属于吴国。

殷商衰亡之后，周太王亶父在周原的岐山、梁山一带兴起，太王的长子是太伯，次子是仲雍，少子是公季。公季有一个儿子名字叫做姬昌，太王欲把国家传予姬昌。太伯，仲雍于是以采药为名，辞别故国，来到荆蛮。公季随后继承为国君，而后再传位予姬昌，这就是西伯，西伯接受天命为文王。孔子对此赞美道：“太伯，可谓至德也已矣！三让天下，民众却不知道他的美德。”这就有了“仲雍隐居在荆蛮，不谈论政事，始终清心寡欲，生活恬淡，不慕权位”的传说。太伯到了荆蛮后，荆蛮归顺，号称句吴。太伯去世后，仲雍即位，到了曾孙姬周章，武王伐纣克殷，随后封了周章。又封了周章的弟弟姬仲在黄河以北，这是北吴，后世人称之为虞国，经历十二世虞国被晋国灭国。又经历二世，荆蛮的吴国公子寿梦（公元前585－561年）势力强大起来，而后称王。寿梦的小儿子就是季札，季札贤能而有圣德。季札的哥哥想要把王位让予季札，季札推让不接受。从寿梦称王，又经历六世，到了阖庐（公元前514－前496年），阖庐重用伍子胥、孙武为将军，吴军非常强大，攻无不克，吴国遂在诸侯国中称霸。到了儿子夫差（公元前495－前477年），夫差杀了伍子胥，重用宰嚭（pǐ），此后吴国被越王勾践灭国。

吴国、越国的国君均喜欢好勇斗狠，因此国民至今喜欢用剑，不惧死亡。

越国吞并吴国后，又经历六世被楚国灭国（公元前306年）。此后秦国进攻楚国，楚国国都被迫迁徙至寿春，又经历几世，在楚王伏刍（公元前223年）时，楚国被秦国灭国。

寿春、合肥汇聚了湖南湖北运输来的大量皮革、鲍鱼、木材，也是大都会城市。战国末期楚国的贤臣屈原，由于被谗言谮毁，遭到流放，写作楚辞《离骚》，自我伤悼。后来还有宋玉、唐勒等士人仰慕屈原的为人，争相摹仿楚辞写作，并因此而显名。汉朝建国后，高祖将二哥的儿子刘濞封在吴国，吴王招揽天下的娱游子弟，像枚乘、邹阳、严夫子等人，他们均是文帝、景帝朝知名的文人。淮南王刘安在寿春设置国都，招揽宾客著书。会稽郡吴县有严助、朱买臣在武帝朝显贵，这些人也是以文辞俊美而显名，对《楚辞》的传播做出过巨大贡献。吴地的缺失在于为人过于灵巧，但是缺少信用。当初淮南王刘安优待国中百姓家中有女儿的人家，让这些女孩子招揽游士，嫁予游士为妻子，至今吴地的女儿多，男儿少。吴、越和楚地相邻，多次相互兼并，民风民俗也大致相同。

吴地的东边有大海煮盐，有鄣山的矿山产铜，有三江五湖的富饶物产，有江东的大都会。豫章郡有黄金出产，产量较低，采矿不足以抵偿费用。江南的气候卑湿，男子多短寿（注：此处有误，应该是鄣郡，而不是豫章郡，参看《高帝纪》下）。

会稽郡海外有东鳀人（tí），分为二十几个小国，每年按照时节来汉朝进贡。

粤（越）地，处于牵牛宿、婺女宿的分野。今天的苍梧郡、郁林郡、合浦郡、交趾郡、九真郡、南海郡、日南郡，属于粤地（南粤国）。

越地的国君是大禹的后裔，也是少康帝的庶子后裔，封在会稽，当地的民众喜欢文身断发，以此来吓阻蛟龙的侵害。经历二十世，到了勾践称为越王（公元前496－前465年），勾践与吴王阖庐大战，在隽李大败阖庐。而后吴王夫差即位，勾践再次讨伐吴国，被吴国打败，勾践被围困在会稽山上，勾践请求臣服于吴国。此后越王勾践采用范蠡、大夫文种的计谋，最终打败并灭亡吴国，兼并了吴国的土地。而后勾践渡过淮河，与齐国、晋国等诸侯国会盟，向周王室纳贡。周元王派出使臣赐勾践为霸主，各诸侯国前来祝贺。又经历五世，越国被楚国灭国，勾践的子孙分散在闽粤诸地，臣服于楚国。又经历十世，到了闽君摇，闽君摇在秦末帮助义军推翻秦朝。汉朝建国后，高祖立闽君摇为越王。在当时，秦朝的南海郡都尉赵佗也在南粤称王，此后赵佗将国家传予子孙。在武帝朝，武帝讨伐南粤国，同时灭亡越国，武帝开疆拓土，将南粤国和越国改设为郡县。

南粤国和闽越国靠近大海，当地盛产犀牛、大象、玳瑁、珠玑、银、铜、水果、葛布等物产，中国到南粤国和闽越国经商的商人，大多数能够致富。南粤国的都城番禺，是一个大都会城市。

从合浦郡的徐闻县向南渡过琼州海峡，可以抵达一个大海岛（海南岛），东西南北方圆千里，武帝元封元年（公元前110年），武帝在海岛上设置儋耳郡、珠厓郡。岛上的居民多数穿着如同床单一样的布衣服，从中央穿过头部。男子务农耕种稼穑，种植稻米、苎麻，女子种桑养蚕织绩。岛上没有马和老虎，百姓饲养五畜（牛、羊、猪、鸡、犬），靠近大山的水边有很多水鹿。兵器有矛、盾、刀，还有木头制成的弓弩，竹子制成的箭矢，用骨头制成的箭头。岛上刚设置郡县时，来自中国的吏卒常侵犯当地人的利益，因此岛上每隔几年就会发生一次叛乱。在元帝朝，朝廷放弃了海南岛（元帝初元元年，公元前48年）。

从日南郡的边境要塞、徐闻县、合浦县坐船，航行五个月，可以抵达都元国；再坐船航行四个月，可以抵达邑卢没国（今天缅甸的勃固）；再坐船航行二十余日，可以抵达谌离国（今天缅甸伊洛瓦底江沿岸）；而后步行十余日，可以抵达夫甘都卢国（今天缅甸伊洛瓦底江中游卑谬附近）。从夫甘都卢国坐船。船行二个月，可以抵达黄支国（今天印度的马德拉斯西南），那里的民俗与珠厓郡的民俗较为接近，州域广阔，人口众多，有许多汉朝看不到的异物。从武帝朝开始，黄支国不断地向朝廷进贡宝物，随同进贡前来的还有译员，属于朝廷黄门管辖。汉朝有些应募者与进贡者一起，到海中的岛国采购明珠、壁琉璃、奇石等异物，带上黄金丝帛杂缯前往采购。所经过的国家，沿途会提供粮食，有人员上船随同航行，也有蛮夷购船，转送汉朝的商贾抵达目的地。商贾在交易中获利，也遇到过抢劫杀人越货的事件。海上航行，风高浪涌，常遭遇风波，导致航船翻船，人员溺死，成功者数年可以有一个来回。购得的大珠达二寸上下。平帝元始年间（公元1－5年），王莽辅政，欲向域外耀武扬威，用厚礼馈赠黄支国王，令黄支国王派遣使者向汉朝献上犀牛。从黄支国坐船航行，抵达长安，时间长达八个月，先抵达皮宗国（今天新加坡西面的皮散岛），用二个月时间，抵达日南县、象林县的地界。黄支国的南边，还有已程不国（斯里兰卡），汉朝的译员和使者最远到达那里就返回了。