吕布，字奉先，五原郡九原县人。早年因骁勇有武艺而效力于并州州政府，刺史丁原改任骑都尉，驻扎在河内郡；任命吕布为主簿，很受丁原的信任和厚待。

汉灵帝驾崩，丁原带领部队前往洛阳。他与大将军何进密谋诛杀宦官，被任命为执金吾。何进遭宦官刺杀后，董卓进入京城；他将要制造祸乱，想杀掉丁原，吞并丁原的人马。因为吕布受到丁原的信任，董卓引诱他去杀丁原。吕布砍下了丁原的头颅献给董卓。

于是董卓任命吕布为骑都尉，非常宠爱信任他，发誓要像父亲对待儿子那样对待吕布。吕布擅长骑射，力气过人，被称为“飞将”。他逐渐升为中郎将，封都亭侯。董卓自知对人无礼，害怕别人谋害自己，外出和在家都让吕布跟随保卫。但是董卓生性倔强且气量狭隘，发起怒来不考虑后果。曾经因一件小事不满意，就拔出手戟投向吕布；吕布力大而身手敏捷，立即避开了。他马上向董卓道歉，董卓的怒气随之平息：然而从此吕布对董卓暗中怀恨。

董卓经常派吕布守卫他的内室小门，吕布借机与董卓的侍婢私通；由于害怕董卓发觉，所以他心中一直惴惴不安。

在这以前，司徒王允因为吕布是同州的老乡而且雄壮勇武，故而以优厚的礼遇接待他。后来吕布去见王允，述说了董卓几乎要杀自己的情况。这时王允正与尚书仆射士孙瑞密谋诛杀董卓，因此劝说吕布充当内应。吕布说：“怎奈我们就像父子一样亲密呀？”王允说：“您自己姓吕，本来就不是他的亲骨肉；现今您担心自己被杀死还来不及，还说什么亲如父子啊！”

吕布终于同意，并亲手杀死了董卓。事情经过记载在本书《董卓传》中。

王允任命吕布为奋武将军，授予节杖，仪仗队的规格与三公相同，晋爵为温侯；与他一起执掌朝政。吕布自从杀死董卓后，对董卓家乡凉州的人又害怕又厌恶。凉州人也都怨恨他，于是李傕等人纠集在一起，回过头来攻打长安城。吕布抵挡不住，李傕等攻进长安。董卓去世后两个月，吕布也告失败。

吕布带着数百名骑兵逃出武关，想去投奔袁术；他以为自己杀了董卓算是替袁术一家报了仇，想让袁术感激自己。不料袁术讨厌吕布的反复无常，拒绝接纳他。吕布只得掉头北上去投袁绍，袁绍与他一起去常山攻打张燕。张燕有精锐步兵一万多人，骑兵数千。吕布骑一匹名叫赤兔的骏马，常和他亲信的部将成廉、魏越等一起冲锋陷阵，终于击溃张燕的军队。吕布立功以后请求袁绍给自己增加兵力，而他手下的将士又常常出外抢掠；袁绍开始产生担心并有所戒备。吕布也感觉到了袁绍态度有变，于是向袁绍请求离开；袁绍害怕他反过来祸害自己，派遣壮士在夜里悄悄去刺杀吕布。但是没有成功，事情走漏后，吕布急忙逃往河内，与张杨的部队会合。袁绍派兵追赶，将士都害怕吕布，追上之后竟然没有一个人敢逼近他。

张邈字孟卓，东平国寿张县人。少年时以豪侠闻名，赈济贫穷，援救危急，倾家荡产也毫不吝惜。有很多人士依附他，太祖曹操、袁绍都与张邈结为朋友。开始是三公府任命他为下属，接着他因政事考核列入优等而被任命为骑都尉。升任陈留郡太守。

董卓作乱，太祖与张邈首先发动义军讨伐董卓。汴水之战，张邈派遣部将卫兹率部跟随太祖作战。袁绍成为讨伐董卓联军的盟主后，表现得高傲矜持，张邈经常以严正的言辞责备他。袁绍要太祖杀死张邈；太祖不从，而且责备袁绍说：“孟卓，是我们亲密的朋友呀！若有不是应当宽容他。如今天下未定，不宜自相残杀啊！”张邈听说后，更加感激太祖。太祖在出兵征讨徐州的陶谦之前，指示家人说：“我如果回不来，你们就去投靠孟卓。”太祖回来后，见到张邈，两人相对而泣。他们的关系就是如此的亲密。吕布离开袁绍去投奔张杨时，途中曾拜访张邈，临别时两人手拉手立下了誓言。袁绍听说此事，大为愤恨。张邈担心太祖终究会替袁绍攻击自己，心中一直不安。

兴平元年（公元194），太祖再次征讨陶谦。张邈的弟弟张超，与太祖的部将陈宫，从事中郎许汜、王楷，共同商议背叛太祖。陈宫劝张邈说：“当今英雄豪杰纷纷起兵，天下分崩；您拥有陈留郡方圆千里的土地和民众，处于四面平坦开阔适宜于大兵团作战的军事要地，抚剑环顾四方，也足以称得上是人中豪杰；却反而受制于人，难道不觉得太低下了吗？如今曹操带领兖州的军队东征，后方空虚；吕布是位壮士，善于打仗，所向无敌，如果暂且把他迎来，与您共同统治兖州；静观天下形势，等待时局变化：这样也能称雄一时啊。”张邈听从了他的话。太祖东征陶谦前派陈宫率领兵马驻守东郡，这时陈宫就带着部下，向东迎接吕布来做兖州牧，驻扎在濮阳县，兖州的郡县纷纷响应吕布。只有鄄城、东阿、范县，坚持拥护太祖。

太祖从徐州撤军回来，与吕布在濮阳展开激战。大祖失利，仍然坚持了一百多天。这时出现大旱，又有蝗虫灾害，庄稼歉收，出现了人吃人的惨象，于是吕布领兵向东转移到山阳。兴平二年（公元195），太祖把兖州的失地全部收复。并在钜野击溃吕布，吕布向东逃去投靠了刘备。

张邈跟随吕布逃走，留下弟弟张超带着家眷驻扎在雍丘。太祖围攻雍丘几个月，攻破城池后大肆屠杀，把张超及其家属全部斩首。张邈跑到袁术那里搬救兵；在路途当中，被部下的士兵杀死。

刘备出兵攻击东面的袁术，吕布趁机袭取了刘备的根据地下邳。刘备返回后只好依附于吕布，吕布派刘备驻扎在沛县，自称为徐州刺史。

袁术命大将纪灵带领步、骑兵三万人，进攻刘备，刘备向吕布求救。吕布手下的将领对他说：“将军您总是想杀刘备，现在就可以借袁术的手干掉他。”吕布说：“不行！袁术如果击溃刘备，就将联合北面的泰山郡武装势力首领，我们就会陷入袁术的包围；所以我不能不去救刘备。”于是出动步兵一千、骑兵二百，飞速赶往沛县援救刘备。纪灵等人听说吕布来了，都赶忙收兵不敢再进攻。

吕布在沛县西南一里处安营，然后派传命的随从去请纪灵等人见面。纪灵等人也请吕布在一起饮酒吃饭，吕布对纪灵等人说：“玄德，是我吕布的弟弟；弟弟被诸君围困，所以我赶来救他。我吕布生性不喜欢撮合别人相互攻斗，只喜欢排解别人的纷争。”说罢命令军营大门的警卫队长在营门中竖起一支长戟。说：“诸君请看我射戟上的小支：如果一箭射中，诸君应当撤军离去；如果不中，你们就留下来与刘备决一死战。”于是他举弓向戟射出一箭，不偏不倚正中戟上的小支。诸将大为震惊，都说：“将军真是有天神一般的威力啊！”第二天大家又在一起宴饮欢会，然后各自撤兵。

袁术想联合吕布为外援，所以为自己的儿子聘娶吕布的女儿；吕布同意了。袁术派使者韩胤，告诉吕布自己有称帝的打算，同时请求迎接吕布的女儿回去完婚。沛国的国相陈珪害怕袁术、吕布成了亲家，则徐州、扬州两股割据势力联合，将会成为国家的危害。于是前往游说吕布：“曹公奉迎天子，辅佐国家政务；神威著称于世间，即将征讨四方的叛贼；将军您最好与他同心协力，以谋求泰山一般的安稳。而今您与想当皇帝的袁术通婚，将会担上不义的罪名，必定会危如累卵！”吕布心里也怨恨袁术当初不接受自己去投靠，所以尽管这时女儿已经随着韩胤上路，仍然派人前去追回，宣布与袁术断绝婚姻关系；并且把韩胤用囚车送到许都，最后在许都的街市上砍头示众。

陈珪想让儿子陈登去拜见太祖，吕布不同意派出。碰巧这时朝廷的使者来到，任命吕布为左将军；吕布大喜，于是同意陈登前往，还要陈登带上自己的奏章向天子谢恩。

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