后来于禁升任左将军，朝廷授给他节杖和黄钺；又从他的封邑中分出五百户，封他的一个儿子为列侯。建安二十四年（公元219），太祖在长安，命曹仁去樊城讨伐关羽，又派于禁协助。这年秋天，连降暴雨，汉水泛滥，平地水深好几丈，于禁部下七支军队都被淹没。他同众将登上高坡，察看水势，毫不躲避。关羽乘着大船靠近攻击，于禁只得投降；只有庞德拒不投降被杀。太祖听说后，哀叹了很久，说：“我了解于禁已有三十年，哪想到面临危难时，他反而不如庞德啊！”后来孙权擒杀关羽，俘虏他的部下，于禁又转到了吴国。

魏文帝曹丕即位，孙权称臣，送于禁回魏国。文帝召见于禁，看到他须发雪白，面容憔悴，叩头流泪，文帝用从前荀林父、孟明视的事来安慰他。任命他为安远将军，又说想派他出使吴国。先让他到邺县，拜谒太祖的陵墓；却预先让人在陵堂画上关羽战胜、庞德愤怒不屈、于禁屈膝投降的情景。于禁看到以后，惭愧愤恨，发病而死。他的儿子于圭继承了他的爵位封为益寿亭侯，又谥于禁为厉侯。

张郃，字?乂，河间国鄚县人。汉朝末年，响应招募入伍讨伐黄巾军，任司马，是韩馥的部下。韩馥失败以后，他带兵随从袁绍。袁绍让他担任校尉，抵御公孙瓒。公孙瓒被击溃以后，张郃由于军功多，升任宁国中郎将。

太祖曹操和袁绍在官渡相持。袁绍派将军淳于琼等人督运粮食，驻在乌巢，太祖亲自领兵突然出击。张郃劝袁绍说：“曹操士兵精锐，去了一定会击溃淳于琼等人；淳于琼一旦失败，那么将军的大事就危险了。应该赶快带兵援救！”郭图却说：“张郃的计策不对！不如进攻曹操的大本营，他势必要回救；这样一来乌巢的围困不救自解。”张郃反驳说：“曹操营垒坚固，肯定攻不破。如果淳于琼等人被抓住，我们也就全部都要当俘虏了。”袁绍只派出一支轻骑兵增援淳于琼，而用重兵攻打太祖的大营，果然不能攻破。而太祖却大破淳于琼；袁绍全军崩溃。郭图很羞惭，又再诬陷张郃说：“张郃对我军打败仗感到很高兴，竟然出言不逊。”张郃心中害怕，便来投奔太祖。太祖得到张郃非常高兴，对他说：“从前伍子胥不早点醒悟，自己使自己陷入绝境；哪里比得上微子抛弃殷纣，韩信归从汉朝呢？”

太祖下令任命张郃为偏将军，封都亭侯，又配给他部队。让他跟随自己攻打邺县，占领了城池。他随太祖到勃海攻击袁谭，单独率领一支人马包围了雍奴，打得敌人大败。随同太祖征讨柳城的乌丸时，张郃与张辽都担任先锋，立功后升任平狄将军。领兵征讨东莱郡，击败管承；同张辽等人讨伐陈兰、梅成等人，大获全胜。随太祖到渭南，击溃马超、韩遂。包围安定郡，迫使杨秋投降。同夏侯渊一同征剿鄜城的贼寇梁兴以及武都郡一带的氐族叛军。再次攻破了马超的部队，又消灭了宋建的割据势力。

太祖征伐张鲁，先派张郃督领各军讨伐兴和一带氐族首领窦茂的军队。太祖从散关进入汉中，张郃督领五千步兵在前开路。到达阳平关，张鲁投降。太祖回朝，留下张郃与夏侯渊等人镇守汉中，抗御刘备的进攻。张郃单独督领各路军队，攻下巴东、巴西两郡，将两郡的百姓北迁到汉中。向南进军到宕渠城，被刘备的大将张飞阻击，退回汉中的南郑县。升任荡寇将军。刘备驻扎在阳平关，张郃驻扎在广石。刘备把一万多精兵，分成十支分队，在夜里发动突然袭击；张郃率领亲兵拼死战斗，刘备未能得手。

后来刘备在走马谷焚烧曹军大营外围的屏障；夏侯渊带人救火，在岔路上碰上刘备；两军短兵相接，夏侯渊阵亡。张郃退回阳平关。当时，刚刚丧失了元帅，三军将士害怕刘备乘胜进攻，都惊慌失色。夏侯渊的司马郭淮站出来下令说：“张将军，是国家的名将，连刘备也害怕他；现今形势紧急，非张将军不能安定军心！”众将便推举张郃为全军主帅。张郃出外部署部队重整阵势，众将都服从张郃的指挥，军心这才安定下来。太祖在长安闻讯，派使臣授予张郃节杖和黄钺。接着又亲自到汉中，刘备在山上坚守，不敢应战。太祖便撤出汉中各路军队，张郃退到陈仓一线驻守。

文帝曹丕继承魏王位，任命张郃为左将军，晋爵都乡侯。等到文帝做了皇帝，又晋爵为鄚侯。下诏命令张郃与曹真，征讨安定郡一带的卢水胡人和东部羌人；又召张郃与曹真到许昌皇宫朝拜。此后派张郃南下同夏侯尚进攻江陵城。张郃单独带领几路军队强渡长江，夺取了江中百里洲上敌方的营垒。

魏明帝即位，派张郃到南方镇守荆州。他与司马懿进攻孙权的将领刘阿等人，一直追到祁口；两军交战，大败敌军。

诸葛亮率军出祁山。明帝加赐张郃特进的官衔，派他督领各路兵马，在街亭阻击诸葛亮的先锋马谡。马谡依傍南山扎营，没有下山占据城池。张郃断绝了他取水的道路，发动攻击，大败马谡。南安、天水、安定各郡叛变，响应诸葛亮；张郃领兵打败叛军，平定各郡。明帝下诏说：“贼寇诸葛亮用巴、蜀的乌合之众，抵挡我们像咆哮老虎一样勇猛的大军。将军您穿上坚固的铠甲，手持锋利的武器，所向无敌，朕对此非常嘉许。”于是增加张郃的封邑一千户，连同从前的共四千三百户。司马懿在荆州训练水军，打算沿着沔水进入长江讨伐孙吴；明帝下诏命令张郃“督领关中的部队，前去听从司马懿的指挥”。到荆州以后，碰上冬天水浅大船不能行进，又退回方城驻扎。

诸葛亮再次北伐，突然进攻陈仓。明帝派驿马急召张郃到京城。明帝亲自到河南城，设置酒宴为张郃送行，派京城卫戍军队三万人随他赶赴前线，又派自己的侍卫武士护卫张郃。问他说：“等将军到了那儿，诸葛亮会不会已经占领陈仓了呢？”张郃知道诸葛亮孤军深入没有足够的粮草，不能久攻，回答说：“为臣还没到那儿，诸葛亮就会撤走了；屈指计算，诸葛亮的粮草支撑不了十天。”于是他昼夜行军赶到前线，诸葛亮果然撤退。明帝下诏令张郃回转京城，任命他为征西将军，不久又升任车骑将军。张郃看得清战争的变化，善于安营布阵；根据地形预测战局趋势，都不出他所料：包括诸葛亮在内的蜀军各位大将都惧怕他。

他虽然是武将却喜欢儒生，曾经举荐同乡的毕湛，说毕湛通晓儒经而品行优良。明帝下诏说：“从前祭遵任将军，上奏朝廷建议设置五经大夫；处在军队中，常与儒生作唱诗、投壶的文雅娱乐。现在将军您在外统率军队作战，内心还为朝廷着想；朕非常赞赏将军的美意，现在提拔毕湛为经学博士。”

诸葛亮再出祁山，张郃受命统领众将赶到略阳阻击。诸葛亮退守祁山，张郃追到木门谷；与蜀军交战，流箭射中张郃的右膝，阵亡。朝廷谥他为壮侯。他的儿子张雄继承爵位。张郃前后征战功勋卓著，明帝从他的封邑中分出一部分，封他四个儿子为列侯；又赐他的小儿子以关内侯的爵位。

徐晃，字公明，河东郡杨县人。起初在郡政府中做办事吏员。随车骑将军杨奉讨伐贼寇有功，被任命为骑都尉。李傕、郭汜在长安制造动乱，徐晃劝说杨奉，让他送汉献帝回洛阳；杨奉听从了他的建议，献帝渡过黄河到达安邑，封徐晃为都亭侯。献帝到洛阳以后，韩暹、董承天天争权夺利，徐晃劝说杨奉归顺太祖曹操。杨奉开始听从了他，过后又反悔；太祖到梁县讨伐杨奉，徐晃便投奔了太祖。

太祖配给徐晃军队，派他出击卷县、原武县的贼寇；大胜，升任裨将军。随太祖征伐吕布，徐晃单独领兵迫使吕布的将领赵庶、李邹等人投降。同史涣在河内郡击杀眭固。随太祖大破刘备。又随太祖打败颜良，攻克白马城；进军到延津，大败文丑，升任偏将军。同曹洪攻打?强县的贼寇祝臂，大破敌军。同史涣在故市截击袁绍的运粮车队，因为功劳最大，被封为都亭侯。太祖包围邺县，攻破邯郸。易阳县令韩范，佯装献城投降却负隅顽抗，太祖命徐晃进攻。徐晃到达以后，把一封信拴在箭尾射入城中，劝敌军看清形势投降；韩范表示悔过，徐晃就自作主张接受了他的投降。而当时太祖规定：凡是受到围攻之后才被迫出城投降的敌人一律处死。徐晃随即劝太祖说：“袁谭、袁尚还没有被打败，那些观望形势的城池都在看您的举动；今天要是杀了易阳的投降者，明天各城就都要拼死据守：恐怕河北就没有平定的时候了。希望您接受易阳投降，为别的城池做个榜样，那么各城就都会望风归顺了。”太祖认为很对，立即照办。徐晃又单独率兵讨伐毛城的敌寇，设置伏兵袭击，攻破了敌军三处营地。随太祖在南皮县击杀袁谭，讨伐平原郡的叛军，平定了各地。又随太祖征讨乌丸族的首领蹋顿，徐晃任横野将军。

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