女王所在国的北边各国，其居民户数、道路长度还能大略记述，其余的小国异常遥远，详情不得而知，只知道它们的国名，即斯马国、已百支国、伊邪国、都支国、弥奴国、好古都国、不呼国、姐奴国、对苏国、苏奴国、呼邑国、华奴苏奴国、鬼国、为吾国、鬼奴国、邪马国、躬臣国、巴利国、支惟国、乌奴国、奴国等，这都是女王所统辖的国家。在女王所在国的南面，还有狗奴国，由男子当王，官员叫狗古智、卑狗，这不属女王管辖。

从带方郡到女王所在的邪马台国，共有一万二千多里。

倭国的男人不管大小都要刺面和纹身。自古以来，其使臣到达中国，都自称大夫。夏朝国王少康的儿子封在会稽，剪去头发在身上刺刻花纹，以避免到水中受到蛟龙的伤害。现今倭人喜欢潜下海底捕捞鱼和蚌蛤，纹身以后也是为了吓跑大鱼和水禽，以后逐渐成为一种装饰。这里的纹身各小国都不同，有的在左，有的在右，有的花纹大，有的花纹小，按地位的尊卑有所差别。从道路的方向和远近来估计，倭国应当在我们会稽郡、东冶县的东方大海上。

倭国的民风不淫乱，男子都露出发髻，用木绵布系在头上。衣服是横着布幅剪裁，用打结来连接，简略连接不用缝线。妇女打散头发，然后把头发的下端稍微屈起盘成发髻。女性的衣服像一幅单被盖，把中央剪个洞，把头伸出去就算是衣服。这里栽种水稻、苎麻，会栽桑养蚕，纺麻成线，出产细麻布、绸和丝绵。当地没有牛、马、虎、豹、羊和喜鹊。兵器有矛、盾牌和木弓。木弓下半部分短而上半部分长，竹制的箭杆装上铁制或骨制箭头，形制与儋耳、朱崖两郡土人所制的箭相同。

倭国气候温暖，冬夏两季都吃生菜，还都打赤脚。有房屋，父母兄弟分开休息睡觉，喜欢用朱丹粉涂抹身上，就像中国人打粉一样。吃喝时用竹编的食器，用手抓食。人死之后，有内棺而无外棺，也在墓穴上封土成高堆。死亡之后在家停放十多天，这时家属不能吃肉，由丧事的主要承担者进行哭悼，而其他人则在旁边唱歌跳舞饮酒作乐。安葬死者之后，全家要到水里沐浴，很像中国汉族在祭奠死者前的沐浴仪式。

倭人外出渡海到中国去，总要挑选出一个人，不梳头，不除去身上的虮虱，衣服脏臭，不吃肉，不接近妇女，就像服丧守孝的人，叫做持衰。如果一路平安吉利，大家就都酬谢他牲畜财物；如果有人生病，突然遭到抢劫伤害，立即就要杀死他，说他持衰不认真。

这里出产珍珠、青玉。山上蕴藏有丹砂，树木有柟、杼、豫樟、楺枥、投橿、乌号、枫香，竹类有篠簳、桃支。虽然出产姜、橘、椒、蘘荷，却不知道用来做调味品。动物有猕猴、黑雉。当地风俗，凡办事或外出，说什么做什么，总要烧灼动物骨头进行占卜，以预测吉凶。占卜时先说要占卜何事，语句就像中国烧灼龟甲占卜吉凶时所说的那样，然后根据骨头的裂纹进行占卜。人们正式聚会时，父子男女一起参加毫无区别。这里的人嗜酒。与首领或尊长见面，只是拍手以当作跪拜行礼。

人们寿命长，有的活一百岁，有的活八九十岁。当地风俗，因为女性多，凡是首领都娶四五个妻子，下等人家的男子也要娶两三个妻子。妇女不淫乱，不妒忌。人们绝不偷盗，打官司的很少。有人犯法，轻者把妻子儿女充当奴婢，重者诛灭全家。宗族尊卑，各有差别，足以使本宗族的人听命服从。倭国要向人民征收租赋，也有储存粮食的仓库。各个小国都有市集，以便人民互通有无，市集由倭国的官员监督。

在女王所在的邪马台国以北，特别设立了一个总监察官，对以北的各小国进行监视；各小国都很畏惧他：这个总监察官经常驻在伊都国，他在倭国的作用就像中国的刺史。倭王派遣使臣到中国朝廷、带方郡政府、各个韩国去时，或者带方郡政府派使者到倭国来时，在海关都要受到检查。海关还负责把公文和赏赐物品送交给女王，不能有任何差错。下等人家与首领在路上碰见时，要恭恭敬敬退到路边的草丛里；向上司传达或报告公事，有时蹲有时跪，两手始终撑在地上，以表示恭敬。对别人作肯定回答时说“噫”，相当于中国的“然”或“诺”。

倭国最初也以男子为王。经过七八十年后，倭国发生动乱，自相攻击一年多，才共同立一个女子为王，称为卑弥呼。卑弥呼能装神弄鬼，迷惑百姓，成年之后，一直还没有丈夫，只有一个弟弟帮助她治理国家。自从她当国王后，就很少有人见到她。她有一千名女仆侍奉，只用一名男子供给饮食，进出通报传令。女王的住处有宫殿楼台，外面有城墙围栅严密防卫，常有人手持兵器在附近警戒。

从女王所在的邪马台国向东渡海航行一千多里，还有国家，都属于倭国人种。在其南面又有侏儒国，那里人的高度只有三四尺，距邪马台国有四千多里。在其东南又有裸国、黑齿国，海船到达那里要足足航行一年。考察询问倭国各地的人，都说这些国家在大海的孤岛之上，周围时断时连，总长度将近五千多里。

魏明帝景初三年（公元239）六月，倭国女王派遣当时担任大夫官职的难升米为使臣，领队前往带方郡政府，请求到中国京城朝见天子并进献贡品，郡太守刘夏派出官员带领他们前往京城洛阳。

当年十二月，明帝下诏回复倭国女王说：“亲魏倭王卑弥呼：带方郡太守刘夏派人护送你的大夫难升米、副使臣都市牛利，前来进献你上贡的男奴隶四人、女奴隶六人、班布二匹二丈，已经收到。你所在的地方遥远，还能派人前来进贡，是你忠诚的表现，朕很爱怜你。现在封你为亲魏倭王，授给金质印章和紫色绶带，装入密封盒后交付带方郡太守刘夏，由他颁发给你。你要安抚部落百姓，勉力效忠魏朝。来使难升米、都市牛利远道跋涉，一路辛苦，现在赏给难升米率善中郎将官号，都市牛利率善校尉称号，都授给银质印章和青色绶带，引入朝廷接见并加以慰劳赏赐之后遣送回国。我要用带有交叉龙形图案的深红色锦缎五匹，带有粟米点图案的深红色毛毯十张，茜绛色的细绢五十匹，绀青色的细绢五十匹，作为对你所献贡品的价值酬报。另外再特别赏赐你带有钩状花纹的深红色锦缎三匹，带有细斑点花纹的毛毯五张，白绢五十匹，黄金八两，长五尺的宝刀两口，铜镜一百面，珍珠和铅丹各五十斤。都封装完好后交给难升米、都市牛利，带回去后你要按照物品清单接收。这些赏赐品你可以向国内人民展示，使他们知道朕爱怜你，所以隆重赐给你这么多好东西。”

正始元年（公元 240），带方郡太守弓遵派遣建忠校尉梯儁等人，带着皇帝的诏书和印章绶带到达倭国，对国王进行封王授印的仪式，并禀承皇帝旨意赐给国王黄金、绢帛、锦缎、毛毯、宝刀、铜镜、采色丝织品等。倭王通过使者向皇帝上表谢恩。

正始四年（公元 243），倭王又派当时担任大夫的伊声耆掖邪狗等八人，到京城进献奴隶、锦缎、绛青色缣、丝绵衣、绢帛、布匹、红木、(、短弓箭等贡品。伊声耆掖邪狗等八人，一律被赐给率善中郎将的官号和印章绶带。

正始六年（公元 245），皇帝下诏赐倭国官员难升米以黄幢，由带方郡授给。

正始八年（公元 247），带方郡太守王颀到任。倭国女王卑弥呼，与狗奴国男王卑弥弓呼素来不和，派官员载斯、乌越等人到郡政府述说被对方攻击的情况。王颀即派塞曹掾史张政等人，带着皇帝诏书、黄幢去倭国封赏难升米，又对倭国和狗奴国发出公文进行劝解。碰上女王卑弥呼去世，挖了很大的坟墓，直径达一百多步，殉葬的男女奴隶有一百多人。开始时立了一个男国王，而倭国人不服，相互攻杀，一千多人为此死于非命。于是重新立卑弥呼同族的女子壹与为王，当时仅十三岁，国中从此安定下来。张政等人也发布公文劝告壹与效忠魏朝，壹与便派遣伊声耆掖邪狗等二十名官员，护送张政一行回去，同时顺便进京上贡，献上男女奴隶三十人，白珠五千颗，青色大珠两颗，各种带新奇花纹的锦缎二十匹。

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