诸葛亮，字孔明，琅邪郡阳都县人。是汉朝司隶校尉诸葛丰的后代。他的父亲诸葛珪，字君贡，汉朝末年任泰山郡丞。

诸葛亮很早就死了父亲，而他的叔父诸葛玄被袁术委任为豫章郡太守，诸葛玄就带着诸葛亮、诸葛亮的弟弟诸葛均去上任。碰上汉朝又选派朱皓来取代诸葛玄，诸葛玄与荆州牧刘表有老交情，就带着家属前去投靠刘表。

诸葛玄死后，诸葛亮亲自在田野耕种，喜欢唱《梁父吟》这首乐府歌曲。他身高八尺，常常把自己比作管仲、乐毅。

当时他周围的人不同意这一点，只有博陵郡人崔州平、颍川郡人徐庶（字元直）与他友好亲近，认为确实是这样。当时先主刘备驻扎在新野县。徐庶来见先主，先主很器重他，他对先主说：“诸葛孔明，好比是一条卧着还没有飞腾的龙，将军难道不想见他吗？”先主说：“您可以和他一起来！”徐庶说：“这个人只能到他家去会见，不可能把他勉强叫来；将军您应当委屈大驾去拜访他！”

于是先主去拜访诸葛亮，总共去了三次，才得以见面。先主让左右随从退下之后问道：“汉朝衰落，奸臣窃夺皇权，天子流亡在京城洛阳之外。我不能正确估计自己的品德和才能，想要在天下人的面前伸张大义；可惜我智慧谋略短浅，因而连遭挫折一直未能成功。但是直到今天，我的志向依然没有放弃，您认为应当怎么办呢！”

诸葛亮答复说：“自从董卓之乱以后，群雄并起，占据的土地跨州连郡者数都数不清。其中的曹操与袁绍相比，名气没有对方大，人马没有对方多，然而曹操之所以最终能击败袁绍，使自己转弱为强的原因，不单是占了天时之利，恐怕也在于发挥了人的谋略优势啊。而今曹操已经拥有上百万的军队，挟制天子以向全国各地的官员发号施令，这确实不能和他一争高低。孙权占有江东地区，已经经历了三辈人；其辖境占有长江天险而且人民又拥护他，还有一批贤能人才为他效力：这可以作为外援而不能打主意吞灭他。我们所在的荆州，北面依据汉水，水路交通便利而可以达到南海，东面连接吴郡和会稽郡，西面通往巴国和蜀国的故地；这是一个适于运用武力的地方，而它的主人却没有能力长久保有它：这大概是上天用来资助将军的，将军是不是对此有意呢？西面的益州，周围被险峻的山脉阻隔，沃野千里，堪称是天府之国；我朝高祖就借助益州完成了帝王的大业。但是现今统治益州的刘璋昏庸软弱，又有张鲁在他的北面构成威胁；人口众多地方富庶而他不知道关心爱护，具有智慧才能的人士都想得到一位英明的领导人。将军您既是皇族的后裔，而且信誉和义气都著称于天下，努力延揽英雄，渴望得到贤才；如果能够跨据荆州、益州，凭借险峻的山脉保卫辖境，西面与各少数族和平共处，南面安抚越人等少数族；对外与孙权结为友好邻邦，对内努力改善政治。天下局势一旦有了变化，就命令一位高级将领带领荆州的军队，向宛县、洛阳进军；而将军您则亲自统率益州的兵马，出击秦岭以北的平原地带：那么老百姓们谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着饮料，前来迎接您呢？确实能像这样的话，将军的霸主功业就可以完成，汉朝也可以复兴了！”

先主说：“好！”于是与诸葛亮的友好情谊日益加深。

关羽、张飞等人为此不太高兴，先主开解他们说：“我有了孔明，就像鱼有了水一样，希望诸位不要多话好吗？”关羽、张飞这才不再说什么了。

刘表的长子刘琦，也非常器重诸葛亮。刘表听了续弦妻子的话，偏爱小儿子刘琮，而不喜欢刘琦。刘琦每次要想和诸葛亮商量如何保障自己安全的办法，诸葛亮总是拒绝或搪塞他，不给他出谋划策。刘琦就带着诸葛亮去游览后花园，两人一起上到高楼，饮宴开始之后，刘琦叫人在下面抽开楼梯，然后对诸葛亮说：“今天这里就我们两人，上不挨天，下不挨地，话从您的口中出来，只进到我的耳朵里，可以说了不？”诸葛亮这才回答说：“您难道没看见从前申生留在国内就危险，重耳跑到国外就安全吗？”刘琦的心中立时醒悟，暗中谋划出外的主意。恰巧这时刘表的部下江夏郡太守黄祖去世，刘琦得到出外的机会，去担任江夏郡太守。

不久刘表去世，接替他的刘琮听说曹操前来进攻荆州，派遣使者前去请求投降。先主在樊城得知消息，赶忙带领部下向南撤退，诸葛亮与徐庶一起随从，结果被曹操追上击败，徐庶的母亲被俘虏。徐庶来向先主告辞并指着自己的心说：“之所以本来想和将军一起建立王霸的功业，就是因为这颗心还能发挥思考作用。现今老母丢失，我的心已经乱了，对您的大事不再有帮助，请求就此告别。”于是徐庶去投奔曹操。

先主一行逃到夏口之后，诸葛亮说：“事情很紧急了！请求将军派我去向孙将军求救吧。”

当时孙权带领大军来到柴桑驻扎，观望曹、刘双方的成败。诸葛亮劝孙权说：“海内大乱，将军您起兵据有江东；我们刘将军也在汉水南岸招集人马：与曹操一起争夺天下。现今曹操削除了各支强大的割据势力，大体上北方已被他平定，接着出兵攻破荆州，声威震动四海。由于无法与曹操抗衡，所以刘将军才逃避到这里。将军您可以衡量自己的力量然后作出选择：如果能以江东的军队与中原对敌，不如早点与曹操断绝关系；如果抵抗不住，为什么不放下兵器，捆起铠甲，向曹操屈膝称臣呢？如今将军表面上在服从曹操，而内心却犹豫观望，事情如此紧急还不作出决断，灾祸马上就要临头了！”

孙权却反问道：“如果像您所说，那你们刘将军为什么不去投降曹操呢？”诸葛亮回答说：“田横，不过是齐国这个诸侯国的一名壮士，都还能坚守大义宁死不受屈辱；何况我们刘将军乃是皇族后裔，英才盖世，众人仰慕，如同水归大海？如果大事不成功，那是天意如此；怎么能又去向曹操低头呢！”

孙权勃然激动起来，说：“那我也不能拿着整个吴国故地，还有十万雄兵，去受别人的控制！我的主意已经定了！除了刘将军，没有别的人能抵挡曹操。不过你们新近吃了败仗，怎么能抵御这样的大敌啊？”诸葛亮回答说：“我军虽然在当阳的长坂遭到挫折，现今陆续归队的战士加上关羽的水军，还有精锐的甲兵一万人；刘琦招集的江夏郡战士，也不下一万人。曹操的军队，远道而来必然疲惫，听说当时追击我军时，轻装的骑兵一天一夜就急行军三百多里，这就是古语所说的‘强弩发出的箭飞到尽头时，力量还穿不透鲁国产的细绢’这种情形。所以兵法上忌讳实施远距离进攻，说是这样‘必定会使先头部队的将领遭到挫折’。再说北方的人，不熟习水战；而荆州的民众之所以附从曹操，是迫于武力，并不是真心服他。现今将军您如果确实能派遣猛将统领几万雄兵，与我们刘将军同心协力，那么击败曹操是必然的。曹操一旦失败，肯定退回北方；这样刘、孙的势力强盛，鼎足分立的形势就造成了。成败的机会，就在今天！”

孙权听了大为高兴，立即派遣周瑜、程普、鲁肃等带领水军三万人，随诸葛亮去见先主，合力抵抗曹操。曹操在赤壁被击败，领兵回邺县去了。

先主动手占领荆州在长江以南的部分，委任诸葛亮为军师中郎将，指挥零陵、桂阳、长沙三郡的军队，征收调运赋税，以充实军事物资储备。

汉献帝建安十六年（公元 211），益州牧刘璋派法正迎接先主到益州，去帮自己攻击张鲁。诸葛亮与关羽留镇荆州。

先主从葭萌县回军进攻刘璋，诸葛亮与张飞、赵云等带领援军溯长江而上，分兵平定沿途郡县，与先主共同围攻成都。成都攻克后，先主委任诸葛亮为军师将军，代理先主左将军府的公务。先主外出时，经常由诸葛亮镇守成都，充分保证了前方的军粮供应和兵力补充。

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