黄帝是少典氏的后代，姓公孙，名轩辕。他刚出生就表现出神奇灵异的一面，很小的时候就会说话了，年幼时就思维敏捷，稍大一些则纯朴勤勉，成年以后能够明辨是非。

轩辕的时候，正处在神农氏衰落的时代。诸侯之间相互攻伐，残害百姓，而神农氏没有能力征讨。于是轩辕就训练士兵使用武器，来征讨不来朝贡的人，诸侯就都俯首称臣了。可是蚩尤非常残暴，谁也无法征服他。炎帝想要侵犯诸侯，诸侯就都归顺了轩辕。于是轩辕推广德行，整顿军队，调和五行，种植五谷，安抚百姓，测量土地，训练像熊罴、貔貅、貙虎一样凶猛的士兵，率领他们在坂泉的郊野和炎帝交战。经过三次交战，黄帝的军队获得胜利。这时蚩尤作乱，不听黄帝的命令。于是黄帝就徵调诸侯的军队，在涿鹿的郊野和蚩尤交战，最后擒获并杀死蚩尤。这时诸侯都尊奉轩辕为天子，取代神农氏，这就是黄帝。天下有不顺从的，黄帝就去征讨，直到平定才离开。从此黄帝开山通路，从来没有安稳休息的时候。

东面到大海，登上丸山，一直到泰山。西面到空桐山，登上鸡头山。南面到长江，登上熊山、湘山。在北面驱逐荤粥，来到釜山与诸侯合验符契，并在涿鹿山坳处创建都邑。黄帝四处迁徙，没有固定的住处，派军队为自己宿卫。官职都是用云来命名，称为云师。设置左右大监，监理各国。从此天下各国安定，因此祭祀鬼神、山川、封禅的事情，在黄帝时最多。黄帝得到宝鼎，观测太阳，推算历法。他任用风后、力牧、常先、大鸿来治理百姓。黄帝顺应天地四时的规律，推测阴阳气候的变化，论说生死的道理，分析存亡的原因。他按时节栽种谷物和草木，驯化鸟兽和昆虫，包罗日月星辰，泽及土石金玉，劳烦身心耳目，节约各种器物。轩辕有土德的祥瑞，因此号为黄帝。

黄帝有二十五个儿子，其中获得姓氏的有十四个人。

黄帝住在轩辕山，娶西陵氏的女子为妻，就是嫘祖。嫘祖是黄帝的正妃，生了两个儿子，他们的后代都曾经统治天下：第一个叫玄嚣，也就是青阳，他在江水立国；第二个叫昌意，他在若水立国。昌意娶蜀山氏的女子为妻，名叫昌仆，生下高阳。高阳是个具有至高道德的人。黄帝去世后，被埋葬在桥山。他的孙子、昌意的儿高阳继承帝位，这就是帝颛顼。

帝颛顼高阳，他是黄帝的孙子，昌意的儿子。他深沉而有谋略，通达而明事理；他让人耕作时充分利用土地，做事时顺应自然规律，依从鬼神来制定礼仪，调和五行来教化百姓，虔诚恭敬地进行祭祀。他向北到达幽陵，向南到达交址，向西到达流沙，向东到达蟠木。事物不论动静，神灵不论大小，只要是日月能够照到的地方，没有不归顺他的。

帝颛顼生的儿子叫穷蝉。颛顼去世以后，玄嚣的孙子高辛继承帝位，这就是帝喾。

帝喾高辛，是黄帝的曾孙。高辛的父亲叫蟜极，蟜极的父亲叫玄嚣，玄嚣的父亲就是黄帝。从玄嚣到蟜极都没能继承帝位，到高辛时才登上帝位。高辛是颛顼的族侄。

高辛生下来就表现出神奇灵异的一面，能够说出自己的名字。他广施恩惠，不为自己着想。凭借聪慧来探知远处之事，凭借明智来洞察细微之情。他顺应上天的道义，了解百姓的疾苦。仁德而不失威严，慈惠而遵守诚信，修养身心而使天下人都归服。他获取土地的财富而节约使用，安抚教化百姓而用利益引导他们，推算日月的运行规律并迎来送往，明白鬼神的祭祀礼仪并虔诚供奉。他仪表堂堂，道德高尚。他的举动符合时宜，他的服饰就像士人。帝喾秉持公正的举措遍及天下，日月所能够照到的地方，风雨所能够降临的地方，没有不服从他的。

帝喾娶陈锋氏的女子为妻，生下放勋；娶娵訾氏的女子为妻，生下挚。帝喾去世以后，挚继承帝位。帝挚在位期间，不行善政，他的弟弟放勋登上帝位，这就是帝尧。

帝尧名叫放勋。他的仁德像天空一样浩大，他的智慧像神灵一样高深。人们像追逐太阳一样跟随着他，像遥望云彩一样仰慕着他。帝尧富有却不骄纵，尊贵却不傲慢。他头戴黄色冕冠，身穿黑色朝服，乘坐红色车驾，用四匹白马拉着。他能发扬高尚的品德，让九族亲密和睦。九族已经和睦，再去考察百官。百官的善恶已经彰明，再去协调各国的关系。

帝尧于是命令羲氏、和氏，恭敬地尊奉上天的旨意，根据日月星辰的变化制定历法，教导百姓按照时令从事生产。他命令羲仲，居住在郁夷，又叫旸谷。他恭敬地迎接太阳升起，有步骤地测定日出的准确时刻。白天和夜晚等长那天是春分，朱雀出现在正南方时，确定为仲春。这个时候，百姓分散到田野中耕种，鸟兽交尾生育。帝尧又命令羲叔，居住在南交，有步骤地观察太阳向南运行的规律，恭敬地等待太阳的回归。白天最长的那天是夏至，心宿出现在正南方时，确定为仲夏。这个时候，百姓都搬到高处，鸟兽的毛还不够丰满。帝尧又命令和仲，居住在西方，名叫昧谷。他恭敬地送别太阳，有步骤地观测日落的情况。夜晚和白天等长的那天是秋分，虚宿出现在正南方时，确定为仲秋。这个时候，百姓迁往平原，鸟兽刚长出整齐的毛。帝尧命令和叔，居住在北方，名叫幽都，有步骤地安排储藏的事情。白天最短的那天是冬至，昴宿出现在正南方时，确定为仲冬。这个时候，百姓进入温暖的室内，鸟兽的毛变得浓密。一年中有三百六十六天，用设置闰月的方法调整四季。帝尧告诫百官，各种事务都顺利进行。

尧说：“有谁能够治理好国家的大事？”放齐说：“您的儿子丹朱通达事理。”尧说：“唉！丹朱凶顽，不能用他。”尧又说：“还有谁能够继承我的帝位呢？”讙兜说：“共工能够广泛地聚集民众，很有功效，可以让他来继承帝位。”尧说：“共工说话很好听，但是做起事情却违背正道，表面上恭敬，实际上罪恶滔天，不能用他。”尧又说：“啊！四岳，波涛滚滚的洪水漫天而来，浩浩荡荡地围绕群山，冲上丘陵，百姓都非常担心，有谁能整治洪水呢？”众人都说鲧可以胜任。尧说：“鲧违反命令，伤害族人，不能用他。”四岳说：“不会吧！可以先让他试试，如果不行再罢免他。”于是尧听从了四岳的建议，任用鲧治水。鲧治水九年，没有成功。

尧说：“啊！四岳，我在位已经七十年了，你们哪一位能够顺应天命，接替我的职位呢？”四岳回答说：“我们的德行低微，不配登上帝位。”尧说：“你们尽管举荐贵族宗亲或旁支隐居的人。”众人都对尧说：“在民间有一个还没娶妻的人，他叫虞舜。”尧说：“是的，这个人我听说过。他是个怎样的人呢？”四岳说：“他是盲人的儿子。他的父亲凶顽，母亲愚昧，弟弟狂傲，他却能用孝行使家庭和睦，用美德治理家业，让家人远离邪恶。”尧说：“我试试吧！”于是尧把自己的两个女儿嫁给了舜，通过舜对待妻子的态度来观察他的德行。舜在妫水弯曲处迎娶尧的两个女儿，让她们遵守为人妇的礼节。尧对舜的做法非常满意，就让舜谨慎地完善各种伦理教化，人们都能遵守教化。于是舜用这些教化来整顿百官，百官也能遵守法纪。舜在四门接待宾客，四门一派庄严肃穆的景象，四方诸侯和远方宾客都非常恭敬。尧派舜进入山林川泽，当暴风雷雨来临的时候，舜仍然前进而不会迷失方向。尧认为舜很圣明，召见舜说：“你考虑问题周密，说过的话都能办到，已经三年了。现在请你登上帝位。”舜认为自己的德行还不能胜任，并且感到不安。正月初一日，舜在文祖庙接受禅让。文祖，就是尧的太祖。

这时帝尧年事已高，命令舜代替他行使天子的职权，来观察他是否顺应天命。于是舜根据北斗七星的运行规律，来整顿七项政事。舜就祭祀天帝，礼敬六宗，望祭名山大川，遍祭天下诸神。舜收聚五种瑞玉，选择吉利的日子，会见四岳和诸侯，并向他们颁赐瑞玉。这年二月，舜到东方去巡视，到达泰山，在那里烧柴祭天，望祭名山大川。于是他会见东方各国的君长，调和校正历法，共同制定音律、长度、容积、重量的标准，颁行五等爵位的朝聘礼仪、五种瑞玉的形制、三种彩色丝帛、二种活牲、一种死禽作为礼物。那五种玉器，在礼毕后全部还给诸侯。五月，舜到南方去巡视；八月，他又到西方去巡视；十一月，到北方去巡视，都遵照最初的礼仪。回来以后，他就到宗庙，用一头牛做祭品。以后他每隔五年到各地巡视一次，各地君长每隔四年前来朝见一次。舜向天下各地宣明政令，根据政绩公开进行考核，把车马服饰赏赐给他们。舜设立了十二州，疏导了河流。他在器物上画着五种刑罚的图像，用流放代替五刑，以鞭打为做官不治的刑罚，以杖笞为不遵教化的刑罚，以罚金为赎罪的刑罚。犯了错误可以赦免，姑息养奸就要给予严惩。小心啊，小心啊，在使用刑罚时，可要十分慎重啊！

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