项羽于是向西进发，屠戮焚烧咸阳城和秦朝宫室，所经过的地方没有不被摧毁的。秦地的百姓非常失望，然而因为害怕项羽，只是不敢不服从罢了。

项羽派人回去报告怀王。怀王说：“按照约定办。”项羽怨恨怀王不肯让他和沛公一同西进入关，却派他北上援救赵国，耽误了天下诸侯的约定，就说：“怀王，只是我叔父项梁所立的罢了，没有功劳，凭什么能够主持约定呢！本来平定天下的，就是各位将领和我。”于是他假意尊崇楚怀王为义帝，其实并不服从他的命令。

正月，项羽自立为西楚霸王，统治梁地、楚地的九个郡，定都彭城。他违背约定，改立沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中，定都南郑。关中一分为三，封给秦朝的三个降将：章邯为雍王，定都废丘；司马欣为塞王，定都栎阳；董翳为翟王，定都高奴。楚将瑕丘人申阳为河南王，定都洛阳。赵将司马卬为殷王，定都朝歌。赵王歇改封代王。赵将张耳为常山王，定都襄国。当阳君黥布为九江王，定都六县。怀王的柱国共敖为临江王，定都江陵。番君吴芮为衡山王，定都邾县。燕将臧荼为燕王，定都蓟县。前燕王韩广改封辽东王。韩广没有服从，臧荼就进攻韩广，在无终将其杀死。封给成安君陈余河间的三个县为食邑，让他居住在南皮。封给梅鋗十万户为食邑。

入关约法，选自《帝鉴图说》

四月，各路大军在戏下撤离，诸侯分别回到自己的封国。汉王前往封国，项王派士兵三万人随行，楚国和诸侯的将士因为仰慕汉王而追随的多达几万人，沿杜县往南进入蚀中。汉军离开之后就烧毁了沿途的栈道，来防备诸侯和盗贼偷袭，也向项羽表示没有东进之意。抵达南郑，众将领和士卒有许多人在途中逃回东方，士卒都唱着歌想要回到东方。韩信劝汉王说：“项羽封有功的将领为王，可是大王却被封到南郑，这是流放。军吏和士兵都是山东的人，日夜踮脚盼望回到家乡。利用他们此时的锐气，可以创建大功。天下平定以后，人们都安下心来，就再也不能利用了。不如下令东进，和诸侯争夺天下。”

项羽出函谷关，派人去迁徙义帝，说：“古时候的帝王统治方圆千里的土地，一定会在上游居住。”他就派使者将义帝迁徙到长沙的郴县，催促义帝动身，群臣逐渐产生了背叛之心，于是暗中命令衡山王、临江王袭击义帝，将其杀死在江南。项羽怨恨田荣，立齐将田都为齐王。田荣很生气，趁机自立为齐王，杀死田都而背叛楚国，授予彭越将军印，命令他在梁地反叛。楚国命令萧公角进攻彭越，彭越大破萧公角。陈余怨恨项羽没有封自己为王，命令夏说劝说田荣，借兵进攻张耳。齐国借兵给陈余，打败了常山王张耳，张耳逃跑归顺汉王。陈余从代郡迎回赵王歇，重新立为赵王。赵王顺势立陈余为代王。项羽非常生气，出兵向北进攻齐国。

八月，汉王采取韩信的计策，从原路返回关中，袭击雍王章邯。章邯在陈仓迎击汉军，雍军战败，撤退；在好畤停下交战，再次战败，逃往废丘。汉王最终平定雍地。大军进发到咸阳，领兵将雍王围困在废丘，并且派将领攻取陇西、北地、上郡。汉王命令将军薛欧、王吸从武关出发，凭借王陵驻守南阳的军队，去沛县迎接太公、吕后。楚国听说后，发兵在阳夏阻拦，汉军无法前进。项羽封原吴县令郑昌为韩王，阻挡汉军。

二年（前205年），汉王向东攻取城邑，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳全部投降。韩王郑昌不愿臣服，汉王就派韩信将他击败。于是汉王设置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地等郡，在关外设置河南郡。重新任命韩国太尉韩信为韩王。众将领率领一万人或是一郡归降的，就封赏一万户食邑。汉军修整河上的要塞。那些原属秦朝的园林和池塘，都分给百姓来耕种。正月，汉军俘获雍王的弟弟章平。汉王大赦罪人。

汉王出函谷关来到陕县时，安抚关外的百姓，返回后，张耳前来拜见，汉王待他很优厚。

二月，汉王命令废弃秦社稷，改立汉社稷。

三月，汉王在临晋渡过黄河，魏王豹率领军队跟随。汉军攻下河内，擒获殷王，设置河内郡。汉军向南从平阴津渡河，抵达雒阳。新城三老董公拦住汉王告知义帝的死因。汉王听说后，袒露上身大哭，于是为义帝举行丧礼，致哀三天。他派使者通告诸侯说：“天下诸侯共同拥立义帝，面向北方事奉他。现在项羽流放义帝，在江南杀害他，这是大逆不道。我亲自为义帝举行丧礼，诸侯都要身穿丧服。调发关内的军队，集结三河的士兵，向南渡过长江和汉水，愿意追随诸侯王讨伐楚国杀害义帝的人。”

当时项王向北攻打齐国，田荣与其在城阳交战。田荣战败，逃往平原，被平原的百姓杀死。齐地全部投降楚国。楚军趁机烧毁齐国的城郭，掳掠他们的子女。齐人又背叛了楚国。田荣的弟弟田横立田荣的儿子田广为齐王，齐王在城阳反叛楚国。项羽虽然听说汉军向东进发，但是和齐军连续交战以后，就想彻底打败齐军再迎战汉军。汉王因为这个缘故得以劫持五路诸侯的军队，终于进入彭城。项羽听说后，就领兵离开齐国，经鲁县从胡陵出发，到达萧县，和汉军在彭城灵璧以东的睢水边大战，大破汉军，杀死众吐司兵，睢水因为尸体的堵塞而无法流通。楚军就在沛县抓走了汉王的父母妻儿，安置在军中做人质。在这个时候，诸侯见楚军强盛而汉军的败退，都背离汉王而重新归附楚国。塞王司马欣逃到楚国。

吕后的哥哥周吕侯为汉军统率一支军队，在下邑驻扎。汉王来投奔他，逐渐收拢逃散的士兵，驻扎在砀县。汉王于是向西路过梁地，来到虞县，派谒者随何前往九江王黥布的住所，汉王说：“您能够让黥布起兵背叛楚国，项羽一定会留下进攻九江。能够拖延他几个月，我就一定能夺取天下了。”随何前去劝说九江王黥布，黥布果然背叛楚国。楚国派龙且前去进攻九江。

汉王在彭城战败而向西撤退时，在路上派人去找寻家眷，家眷也逃走了，没能遇见。战败之后只找到了孝惠帝，六月，立他为太子，大赦罪人。汉王命令太子驻守栎阳，诸侯的儿子在关中的都聚集在栎阳防守。汉军引水淹灌废丘，废丘投降，章邯自杀。汉王将废丘改名为槐里。这时他命令祠官祭祀天地、四方、上帝、山川，以后按季节祭祀。汉军徵调关内的士兵去防守边塞。

当时九江王黥布和龙且交战，不能取胜，和随何走小路归附汉国。汉王逐渐收拢逃散的士兵，众将领和关中的士兵出去增援，于是荥阳士气振奋，在京、索两邑之间打败了楚军。

三年（前204年），魏王豹请求回家探视生病的父母，到达魏国就切断黄河渡口，反叛汉国归附楚国。汉王派郦生劝说魏豹，魏豹不听从。汉王派将军韩信攻打魏国，大败魏军，擒获魏豹。汉军终于平定魏地，设置三个郡，分别为河东、太原、上党。汉王于是命令张耳和韩信向东经由井陉攻打赵国，斩杀陈余、赵王歇。第二年，封张耳为赵王。

汉王驻扎在荥阳以南，修筑甬道和黄河连通，来运取敖仓的粮食。汉军和项羽相持了一年多。项羽多次袭扰汉军的甬道，汉军缺乏食物，项羽最终包围了汉王。汉王请求和解，提出将荥阳以西划归汉国的条件。项王不答应。汉王为此很担心，就采用陈平的计策，给陈平金四万斤，来离间楚国的君臣关系。于是项羽开始怀疑亚父。亚父当时劝说项羽趁机攻下荥阳，等到他被怀疑，就感到很生气，以年老为理由，请求辞官回家，还没到彭城就去世了。

汉军断粮，就在夜里从东门放出两千多个女子，身披铠甲，楚军于是从四面围攻。将军纪信就乘坐着汉王的车驾，假扮成汉王，欺骗楚军。楚国士兵都高喊万岁，去城东观看，因为这个缘故汉王得以和几十名骑兵从西门逃出去。汉王命令御史大夫周苛、魏豹、枞公驻守荥阳。众将领及士卒无法随行的，都留在城中。周苛、枞公相互商量说：“魏豹是反叛之国的王，难以和他一起守城。”于是他们杀死了魏豹。

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