悟空也不追赶，又落回地面。国王和大臣们吓得战战兢兢。悟空喝道：“看清楚了吧？你的老丈人是个妖怪！”国王颤抖着说：“神僧，你刚才模样还俊得很，怎么一下子就变了？”悟空说：“模样俊的是我师父，要不是我变成他的模样，他不早被你们害死了？”国王连忙跪下道：“不敢，不敢。请神僧恕罪！”悟空一挥手说：“罢了，快派人去把我师父请来！”国王当即派人把唐僧师徒请来，重新见礼。悟空向国王要了一盆清水，让唐僧洗了脸，又朝他脸上吹了口仙气，喊一声：“变！”唐僧就变回了原来的模样。

国王和大臣都看得目瞪口呆。悟空拉住国王问：“那妖怪从哪儿来的？告诉老孙，我好替你除了后患！”国王回忆说：“三年前，我到城南七十里外的柳林坡打猎，碰见了那妖道。他说自己是当地清华庄人氏。”

悟空道：“好！沙师弟，你在这儿保护师父。八戒，你跟我去捉妖！”八戒揉着肚皮说：“猴哥，这肚子里没食，哪来的力气捉妖啊？”国王赶紧说：“各位高僧，恕寡人怠慢了！来人，快传膳！”

不多会儿，一桌丰盛的素宴摆下。八戒立即坐下，风卷残云般地吃起来。一会儿，八戒吃饱了，挺着肚子，扛起钉耙说：“猴哥，这下我老猪有力气了！”悟空拍了一下他的肚子，笑道：“你这呆子，快走吧！”两人便腾空而去。

悟空和八戒向城南飞出七十里，来到柳林坡，按下云头。只见中间一条运河，河两边尽是柳树，却没有什么清华庄。八戒说：“猴哥，会不会是那国王故意骗你？”悟空道：“俺老孙再借他十个胆子，他也不敢！待老孙唤出土地来问一问。”于是掏出金箍棒，往地上一戳，叫道：“土地，快来见我！”地上立刻冒起一股青烟，土地公拄着拐棍出来说：“小神参见大圣！”悟空说：“我问你，这里可有个清华庄？”土地公说：“有是有，可是寻常人看不见。大圣，你到河对岸，找到一棵有九个枝杈的大柳树，围着树干左转三圈，右转三圈，然后用手在树上一拍，喊一声：‘开门！’就能进去了。”

悟空说：“好！这里没你的事了，你去吧。”土地公说：“小神告退！”冒一股青烟不见了。

悟空和八戒来到河对岸，仰起脖子找了半天。还是八戒眼尖，数着树上的枝杈：“一、二、三……七、八、九，猴哥，找到了！”悟空跳过来问：“哪里？”八戒指着一棵两人合抱那么粗的大柳树说：“就是这一棵。”

悟空说：“好！俺老孙进去把那妖怪赶出来，你在这儿守着，堵住他！”八戒扛起耙子，往手心里吐一口唾沫，两只手搓了搓，笑道：“猴哥，你就放心吧！交给我老猪了！”悟空点点头，按照土地公的指点，绕着那树干左转三圈，右转三圈，然后用手往树上一拍，喊一声：“开门！”那大柳树的树干真的裂开一条缝，现出两扇大门，从里面透出光亮来。八戒一看，笑嘻嘻地说：“有了，有了！”悟空又说：“八戒，你藏在树后，等妖怪一出来，就给他一耙子！”八戒摇头晃脑地说：“猴哥，你就瞧好吧！”悟空朝里面探一探头，慢慢地走进树洞里去。进去一看，原来别有一番天地，只见春光明媚，野花遍地，流水鸣蝉，彩蝶飞舞。悟空暗赞：这妖怪倒会享福，占了这么个好去处！边想边顺着一座小桥一直往前走，脚下清澈的河水哗哗流过。

悟空走了约一二里地，眼前出现了一座洞府。悟空上前一看，石壁上刻着“清华仙府”四个字，里面传来一男一女说笑的声音，再探头往里一看，只见那国丈正陪着一个妖艳的女子饮酒调笑。悟空暗想：看来那个女子便是国王的美后了。想到这儿，悟空掏出金箍棒，高叫一声：“妖道，不要走！”就抡起铁棒朝那国丈打去。妖道和那妖后惊慌失措，连忙逃散。悟空的金箍棒打在石桌上，将石桌打了个粉碎。妖后惊叫一声，跑出洞去。妖道忙从旁边扯起龙头拐杖，和悟空斗了起来。那

妖道原本就是悟空的手下败将，此时更加心慌，只战了几个回合，又化成一道寒光冲出洞去。悟空挥舞着铁棒追出洞来。

再说八戒守在外面，听见里面悟空叫骂的声音，早已在树后藏好，举起钉耙。听到风声，八戒转过身来，一耙子打下去。哪知那妖道出来得快，闪身躲过八戒的耙子，反将他一头撞了个跟头，向东逃走了。

悟空追出来，见八戒倒在地上，急忙过去扶起他问道：“八戒，你没事吧？”八戒说：“没事，那妖怪往东逃走了！”悟空说：“你放心，他跑不了！”说着，驾起筋斗云往东追去。

悟空正在追赶，只见迎面飘来了一个白胡须老头儿。悟空上前施礼，笑道：“原来是南极寿星，你来这儿干什么？”寿星笑道：“来帮你捉妖啊！”悟空也笑，说：“想必已经捉到了吧？”寿星道：“不错。畜生还不现出原形！”那妖怪听了，就在云里打了个滚儿，变成一只白鹿。悟空说：“原来是你的坐骑。”寿星笑道：“多谢大圣高抬贵手！告辞了！”

说着就骑上白鹿，返回南极去了。悟空返回清华庄，问八戒：“那个女妖呢？”八戒指着地上的一只死狐狸说：“这不是！”悟空说：“原来那国王每晚搂着这么个东西睡觉。”师兄弟两人哈哈大笑。两人正准备回去，八戒又用耙子挑起死狐狸，扛在肩上。悟空问：“你扛它做什么？”八戒笑道：“把它带回去，让那国王好好看看他的美王后！”

悟空、八戒驾着云，有说有笑地回到皇宫。国王、大臣、唐僧、沙僧都出来观看。悟空和八戒落在地上，八戒把死狐狸往地上一扔，大笑道：“皇帝老儿，好好看看你的美王后吧！”国王羞得满脸通红，连声说：“多谢神僧，多谢神僧！”悟空和沙僧大笑不止，唐僧也摇头暗笑。过了一会儿，国王厚着脸皮问：“神僧，那我这病……”悟空笑道：“你这糊涂的国王！你哪有什么病，就是被那只狐狸精迷晕了！”八戒、沙僧又捧腹大笑。国王红着脸低下了头。

悟空说：“还有一件事情未了。”他暗中念动咒语，把土地公叫来，对他说：“这里的妖怪已除，你把孩子们都放回来吧。”土地公应了声：“是。”便念动咒语，刮起一阵风，把关在木笼里的小孩送回了各家各户。

悟空告诫国王说：“这次就饶了你，下次再让俺老孙知道你干什么伤天害理的勾当，决不轻饶！”国王连声道：“不敢，不敢！”随后恭恭敬敬地送他们师徒四人出城去。老百姓纷纷夹道欢送，鞭炮齐鸣，好不热闹！