吕布再次从东缗出发，与陈宫率领一万多人攻打曹操，曹操部下的士兵一律出去收割麦子，留在军营的不到一千人，难以守住营寨。在营寨的西边有一条大堤，南边有一片深幽的密林，曹操把一半士兵埋伏在堤后，另一半士兵显露在堤外布下阵势。吕布的军队逐渐逼近时，曹操才下令轻装部队挑战，等到两军拼杀在一起之后，伏兵才从大堤上杀出，步兵与骑兵一起冲锋，大败吕布的军队，一直追到吕布的营寨才返回。吕布当夜逃走，曹操又攻占定陶，分兵平定各县。

吕布向东前往徐州投奔刘备。张邈跟随吕布，而让他的弟弟张超率领家眷退守雍丘。吕布初见刘备时，非常敬重，对他说：“我与你都出身边塞之地！我看到函谷关以东诸州、郡起兵，是为了讨伐董卓。但是我杀死董卓后，来到关东，关东的那些将领谁都不愿意收容我，并且还要杀死我！”吕布把刘备请到自己帐中，坐在妻子的床上，让妻子向刘备行礼，又设酒宴招待刘备，称呼刘备为弟。刘备看到吕布语无伦次，表面上同他应酬，内心里感到不悦。

李傕、郭汜相互攻打，连续数月，死者数以万计。六月，李傕的部将杨奉图谋杀死李傕，事情泄漏，就带领部下背叛李傕，李傕的势力日益衰败。庚午日，镇东将军张济从陕县来到长安，试图调解李傕与郭汜的矛盾，把献帝接到弘农。献帝也怀念旧京洛阳，就派遣使者前往李傕、郭汜的营中传达圣旨。使者往来了十次，李傕与郭汜才同意讲和，准备彼此交换爱子，充当人质。李傕的妻子疼惜儿子，所以和约没有达成。而在这段时间内，李傕部下的羌人与胡人接连不断地到献帝住地的大门窥探，说：“皇帝住在这里面吧！李傕许诺赐给我们的宫女，如今都在什么地方？”献帝担忧，派侍中刘艾对宣义将军贾诩说：“您过去对国家忠心耿耿，尽职守责，因此得到提升，享受宠信；如今羌人与胡人塞满道路，你应该想一个对策。”于是，贾诩大摆酒宴，款待羌人与胡人的首领，许诺授予他们爵位，并赏赐财物，这些羌人与胡人才全都离去，李傕从此势力单薄。于是当有人提出和解的建议时，李傕便答应与郭汜讲和，相互交换女儿作为人质。

秋季七月甲子日，献帝乘车出宣平门，正要过护城河桥，被郭汜部下的数百名士兵在桥上拦截了，问：“这是不是天子？”献帝车驾不能前进。李傕部下的数百名士兵，全部手执大戟守卫在车前，两军即将交手，侍中刘艾大声喊；“真的是天子！”命侍中杨琦将车帘高高地掀起，献帝说：“你们怎敢如此迫近至尊？”郭汜的士兵这才撤退。渡过桥后，官兵一同高呼“万岁”。晚上到达霸陵，侍从官员与卫士全都饥饿不堪，张济根据各人官职大小，分别供给饮食。李傕离开长安，驻守在池阳。丙寅日，献帝任命张济担任骠骑将军，准许他开府置僚属，待遇与三公相同；任命郭汜担任车骑将军，杨定担任后将军，杨奉担任兴义将军，全封为列侯。又任命原为牛辅部曲的董承担任安集将军。郭汜想让献帝前往高陵，公卿与张济都认为应当去弘农，召开大会进行商讨，但是没有得出决定。献帝派遣使者去告诉郭汜说：“我去弘农是因为距离祭祀天地的地方和祖先宗庙较近，并没有别的意思，将军不要猜疑。”郭汜仍不服从。于是献帝整天绝食。郭汜听到后说：“可以暂且先去附近的县城，再作商议。”八月甲辰日，献帝到达新丰。丙子日，郭汜又密谋胁迫献帝西还，定都郿地，侍中种辑得知消息，秘密通知杨定、董承、杨奉，命令他们前往新丰会合。郭汜得知阴谋败露，于是抛弃军队，逃入终南山。

曹操领军包围雍丘，张邈去袁术那里请求救援，他还没有走到，就被自己部下杀死。

冬季十月，任命曹操担任兖州牧。

戊戌日，郭汜的党羽夏育、高硕等谋划劫持献帝西行。侍中刘艾见到火起不息，就请献帝去其他军营中躲避火灾。杨定、董承率领军队将献帝接到杨奉的营中，夏育等出兵试图阻拦献帝，杨定、杨奉奋力作战，打败夏育等，献帝才能够逃出。壬寅日，献帝到达华阴。宁辑将军段煨准备好献帝的衣服、车马等御用物品以及公卿及以下官员们所需的物资器具，想让献帝进驻他的军营。段煨与杨定有仇，杨定的同党种辑、左灵扬言段煨图谋造反。太尉杨彪、司徒赵温、待中刘艾、尚书梁绍都说：“段煨不会谋反，我们愿意用性命来作保证。”董承、杨定胁迫弘农郡督邮向献帝报告说：“郭汜已经到了段煨营中。”献帝心生猜疑，只好在路南露宿。

丁未日，杨奉、董承、杨定等人即将攻打段煨，派种辑、左灵来请求献帝下诏。献帝说：“段煨还没有谋反的迹象，杨奉等人前去攻打他，还想要命令朕下诏吗！”种辑坚决请求，直到深夜，献帝仍然不同意下诏。于是杨奉等就攻打段煨大营，攻打了十多天也没能攻克。段煨供给献帝的御膳及百官的饮食，并没有二心。献帝下诏，派侍中、尚书等告诉杨定等，命令他们同段煨和解，杨定等奉诏回营。李傕、郭汜后悔让献帝前往弘农，听说杨定攻打段煨，就相互召唤，一同领兵援助，打算乘机劫持献帝西去。杨定听说李傕、郭汜赶来，想要退回蓝田，但是被郭汜拦截，他自己单人匹马逃奔荆州。张济又与杨奉、董承产生矛盾，于是再次与李傕、郭汜联合。十二月，献帝到达弘农，张济、李傕、郭汜一起追赶献帝，在弘农东涧展开激战，董承、杨奉的军队被打败，被杀死的文武百官与士兵不可胜数。御用物品、符信简策、书籍等，几乎全部散落殆尽。射声校尉沮儁受伤落马，李傕对左右说：“这人还能活下去吗？”沮儁诟骂道：“你们这帮凶残的逆贼，逼劫天子，使公卿被害，宫女流散。乱臣贼子，没有人敢如此大逆不道！”李傕于是杀了沮儁。

壬申日，献帝露宿曹阳。董承、杨奉等假装和李傕等联合，而暗中派出使者前往河东郡去招请原白波军的首领李乐、韩暹、胡才以及南匈奴右贤王去卑，一同率领部下数千骑兵前来与董承、杨奉等联合攻打李傕等，将李傕打得大败，斩杀了数千人。于是董承等人认为刚刚打败了李傕等，可以继续东行。庚申日，献帝一行向东行进，董承、李乐守卫车驾，胡才、杨奉、韩暹和匈奴右贤王去卑在后面守卫。李傕等又来攻打，杨奉等大败，死亡人数要比死在弘农东涧的人还多。光禄勋邓渊、廷尉宣璠、少府田芬、大司农张义全都被杀。司徒赵温、太常王绛、卫尉周忠、司隶校尉管郃被李傕阻拦，打算杀死他们，贾诩说：“这些人都是朝中大臣，你为什么要诛杀他们！”李傕这才罢休。李乐对献帝说：“形势急迫，陛下应该上马。”献帝说：“我不能抛弃百官而自己逃命，他们有什么罪！”军队断断续续地在道路上延绵了四十里长，然后抵达陕县，于是修建营寨固守。当时，在大败之后，护驾的虎贲、羽林武士不足一百人。李傕、郭汜的兵士将献帝的营寨围住大声呼喊，官兵们惶恐失色，都心怀分散逃跑的想法。李乐非常恐惧，想要让献帝乘船顺黄河而下，经过砥柱，从孟津上岸。太尉杨彪认为黄河水路艰险，不应该让天子以身犯险；于是派李乐乘夜渡河，秘密准备船只，举火把当作信号。献帝同公卿从营寨走出来，伏皇后的哥哥伏德一手扶着伏皇后，一手挟着十匹绢。董承持符节派孙徽用刀在人群中砍杀着开路，杀死伏皇后身边的侍者，鲜血溅到了伏皇后的衣服上。黄河堤岸距离水面有十多丈，无法下去，于是用绢结成座椅，令人在前面背着献帝，剩下的人全都爬下去，有的人从堤岸上跳下去，导致官帽全都摔坏了。到达岸边后，士卒争相跳上渡船，董承、李乐等手执长戈阻止，船中满是被砍落的手指，多得可以用手捧起来。献帝这才上船，同船的只有伏皇后和杨彪以下数十人，宫女与随从的官员、百姓没能渡河的，全都遭到乱兵的劫掠，衣服都被脱光，甚至被割掉头发，冻死的人不计其数。卫尉士孙瑞被李傕杀害。

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