起屠维大渊献（公元399年），尽上章困敦（公元400年），凡二年。

安皇帝丙

隆安三年（己亥，公元399年）

春季正月辛酉日，宣布大赦。

戊辰日，后燕昌黎尹留忠谋划叛乱，被诛杀。事情使尚书令东阳公慕容根和尚书段成受到连累，也都遭到诛杀。慕容盛派中卫将军卫双前往凡城将留忠的弟弟、幽州刺史留志诛杀。将卫将军平原公慕容元任命为司徒、尚书令。

庚午日，北魏国主拓跋珪到北方去视察，分别下令给大将军常山王拓跋遵等三支军队，让他们从东路出发前往长川，让镇北将军高凉王拓跋乐真等七支军队从西路出发前往牛川，拓跋珪则亲自率领大军居于中路从髯水出发，准备对高车部落发动偷袭。

壬午日，后燕右将军张真和城门校尉和翰由于谋反遭到诛杀。

癸未日，后燕宣布大赦，将年号改为长乐。后燕国主慕容盛每十天都要亲自对讼事进行一次审理判决，虽然并不采用严刑拷打的方式，但也可以得到许多真实材料。

南凉武威王秃发乌孤将都城迁到乐都，派其弟西平公秃发利鹿孤在安夷驻守，广武公秃发傉檀在西平驻守，他的叔叔秃发素渥在湟河驻守，另一个叔叔秃发若留在浇河驻守，堂弟秃发替引在洪池岭南面的地带驻守，另一个堂弟秃发洛返回廉川驻守，派堂叔秃发吐若留在浩亹驻守。对于其他夷族和汉族的部分贤明俊杰的人士，也都以他们的能力为依据分别任命职务，或者在朝中担任重要官职，或者到地方郡县掌管事务，对他们都进行了合理的安排。

秃发乌孤对众大臣说：“陇右与河西，原本只是几个大一点的郡，在遭受了动乱之后，分裂形成十几个国家，吕氏、乞伏氏与段氏是势力最强大的三家。现在我谋划去攻取他们，第一个应该先打谁？”杨统说：“乞伏氏原本是我们部落中的一个，终究会向我们归顺。段业是一介书生，根本没有制造祸患的能力，而且与我们有很好的关系，攻打他与道义不符。吕光极其衰老，其子吕绍又懦弱无能。吕纂和吕弘虽然有很高的才能，但内心彼此防范。我们如果派浩亹和廉川两个郡的兵力乘虚轮流不停地进攻，吕氏必然疲于奔命，不超过两年，军队就会疲劳，百姓穷苦，到那时，就可以夺取姑臧了。我们拿下姑臧后，乞伏氏与段氏这两伙强盗，不用等我们前去攻打就会向我们投降了。”秃发乌孤说：“很好！”

二月丁亥朔日，北魏北征的军队打败了高车的三十多个部落，俘虏的人数有七万多，缴获的马有三十多万匹，牛羊超过一百四十万头。卫王拓跋仪另外率领骑兵三万，深入沙漠一千余里，将高车的七个余部攻破，擒获两万余人，缴获五万多匹马，两万多头牛羊。高车的各个部落异常惊恐。

南方的林邑国国王范达将东晋日南、九真两个郡攻占，于是进犯交趾郡。交趾太守杜瑗率军将他打败。

庚戌日，北魏征虏将军庾岳在勃海把张超的军队打得大败，并斩杀张超。

段业即北凉王位，将年号改为天玺。将沮渠蒙逊任命为尚书左丞，将梁中庸任命为尚书右丞。

北魏国主拓跋珪在牛川南边举行大规模的围猎，让高车人充当围子，方圆七百余里。这样，他将圈子里的野兽向南驱逐赶到达平城，又命令高车人筑起鹿苑，鹿苑方圆达几十里。三月己未日，拓跋珪返回平城。

甲子日，拓跋珪重新规划原尚书三十六曹和一些京外官署，改为三百六十曹，派遣设置八部大夫管理。吏部尚书崔宏负责原三十六曹的管理，像令、仆射一样处理事务。又设置了五经博士，使国子太学生的名额有所增加，达到三千人。

拓跋珪询问博士李先说：“天下有什么样东西，可以使人的智慧、精神增加？”李先答道：“没有比得上书籍的了。”拓跋珪说：“书籍的总数能有多少，如何才能把它们集中起来呢？”李先又答道：“从文字出现到现在，每一代都会发展和增加图书的数量，现在想准确统计已经不可能了。如果陛下对这方面有所喜好，何必有不能搜集的忧虑呢？”拓跋珪采纳了他的话，命令各地郡县展开书籍的大规模寻求、搜集，一律送到平城。

起初，前秦王苻登的弟弟苻广率领三千兵众向南燕王慕容德归降，慕容德将他任命为冠军将军，安置于乞活堡。当时刚好火星侵入井宿，有人说这种星象代表前秦即将复兴，苻广于是以秦王自称，向南燕北地王慕容钟发起进攻，并打败了他。此时，南燕慕容德所在地的滑台势力较弱，其管辖处不到十个城池，军队也不足万人，慕容钟被打败后，多数跟随慕容德的人都离开了慕容德而到苻广那里投奔。慕容德将鲁阳王慕容和留在滑台驻守，亲自率领兵众征讨苻广，并将符广杀掉。

后燕国主慕容宝到达黎阳时，鲁阳王慕容和的长史李辩劝说慕容和对他予以接纳，慕容和并不听从。李辩十分害怕，就暗中将东晋的军队招至管城，打算借慕容德出外作战的机会发动叛乱。后来慕容德并未出外作战，李辩心中万分焦虑。等到这次慕容德出兵征讨苻广，李辩又劝慕容和发动叛乱，慕容和还是不听，李辩便将慕容和杀掉，把滑台城献出，投降北魏。北魏国行台尚书和跋当时在邺城，于是带领一支轻装骑兵队伍，从邺城前往滑台，等赶到时，李辩却再次反悔，将城门关紧不让他们进城。和跋派尚书郎邓晖进行劝解，李辩开门迎和跋进城。和跋将慕容德的姬妾宫女、府库资财全部收缴。慕容德派兵进攻和跋，和跋迎击，将燕军打得大败，又将赶来增援的慕容德的大将桂阳王慕容镇打败，擒获一千余人。陈郡、颍川郡的民众多数依附北魏。

南燕右卫将军慕容云将李辩斩杀，率领将士的家属共两万余人从滑台城冲出，前往慕容德处投奔。慕容德准备攻打滑台，部将韩范说：“从前魏人为客，我们为主；如今我们为客，魏人反而为主。我们的军队中每个人都非常恐惧，不能再让他们去作战了。应该先在一个地方据守，自己重新将基业建立起来，然后才能再对发展壮大进取的事情进行谋划。”部将张华说：“彭城从前是西楚霸王的都城，应当将其攻占。”然而北地王慕容钟等人都劝说慕容德进攻滑台。尚书潘聪说：“滑台这个地方四通八达，北面是魏，南面是晋，西面是秦，在那里居住没有安全感。彭城地大人少，平原千里，没有什么可以据守的险要，而且那里从前是晋的重镇，未必可以很容易地攻取。此地又与长江和淮河很近，夏秋两季有非常多的降雨。乘舟作战于水上，那是吴地的人最为擅长的，而刚好又是我们的短处。青州不但拥有两千里肥沃的土地，又拥有十余万精锐军队，左边有与大海紧靠的富饶，右边有以高山大河为依靠的险要，广固城当年由曹嶷兴建，有险要的地势，完全可以当作帝王的都城。三齐地方的英杰之士，正在企盼一位圣明的君主，拥戴他在世上成就宏伟的功业，这个时间已经很长了。青州刺史辟闾浑从前也曾为燕臣，如今应该派遣能言善辩的人士赶到他那里游说，紧接着再派大批人马进逼，如果他对我们的奉劝不接受，便将他击败并夺取青州也只是像弯腰捡草那么容易罢了。等我们得到那里，便将关隘封锁，养精蓄锐，等待时机建立功业，这才是陛下的关中、河内啊！”慕容德十分犹豫，不能决定。

有个名为竺朗的和尚一向善于占卜征候，慕容德派牙门苏抚前去询问，竺朗说：“我对他们提出的这三种策略谨慎地看过了，潘尚书的建议才称得上兴邦立国的言论。同时在今年年初时，彗星从奎宿、娄宿起，其尾从虚宿、危宿扫过。有彗星出现，那是除掉陈腐、新机将布的星象，奎宿、娄宿天区属鲁国疆域，虚宿、危宿天区属齐国疆域。应该先将兖州夺取，再到琅邪安抚，到秋天的时候再向北将齐地攻占，这可是上天的旨意。”苏抚又暗中向他询问燕国的寿命如何，竺朗以《周易》为依据推算之后说：“燕国的消亡将发生在庚戌年，有一纪十二年，能够让儿子继承王位。”苏抚返回向慕容德汇报，慕容德才率领大军向南进发，兖州北面偏远地区的郡县都向他归顺。慕容德分别设置地方官安抚百姓，禁止军队到处抢夺。百姓们十分高兴，沿途不断地有人送来牛肉和美酒慰问大军。

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