西凉司马索承明上书劝谏凉公李暠讨伐北凉河西王沮渠蒙逊，李暠召他进宫，对他说：“沮渠蒙逊祸患百姓，我岂会把他忘了？只不过我的气势力量还不足以除掉他而已。你如果有可以擒获他的计策，就应该告诉我；只是一味地唱高调、说大话，让我向东征讨，这与说‘石虎这小崽子，应当抓起来绑到集市上斩首’的人有什么不同？”索承明羞惭恐惧而退。

秋季七月，北魏国主拓跋嗣在牛川大肆打猎，临近殷繁水才回来。戊戌日，到达平城。

八月丙午日，实行大赦。

宁州向太尉刘裕进献一个琥珀做的枕头。刘裕认为琥珀可以治疗外伤，得到这个枕头后大为喜悦，命令把它捣碎，分别赏赐给即将要去北方征战的将士。

刘裕任命自己的世子刘义符担任中军将军，监太尉留府事。任命刘穆之担任左仆射，兼任监军、中军二府军司，居住在东府，主管朝廷内外所有事务。任命太尉左司马东海人徐羡之担任刘穆之的副手，命令左将军朱龄石守卫宫廷及国家办事机构，命令徐州刺史刘怀慎守卫京师，命令扬州别驾从事史张裕任留州事。刘怀慎是刘怀敬的弟弟。

刘穆之在内总管朝廷政务，在外供给军旅的给养，遇事当机立断，所以没有堆积迟滞的情况发生。各方宾客从四面八方聚集到这里，各种请求诉讼千头万绪，里里外外，咨询禀报，占据了整个台阶和屋子；他居然能够同时眼睛看辞作讼书，手写答复信件，耳听属下的汇报，嘴里也应答自如，而且这四项工作互相之间又不混淆紊乱，全都被处理妥当。他又喜欢宾客来往，言谈说笑，从早到晚，毫无倦意。偶尔有闲暇的时候，他就亲自抄书，寻阅古籍，校订错误。他性情奔放豪迈，吃饭一定用宽大的饭桌，一大早就常常要预备十个人左右的饭食，从来没有单独进餐。他曾经对刘裕说：“我刘穆之原本出身于贫穷微贱之家，维持生计都十分艰难。自从得到您的信任忝列高位以来，虽然心中经常想着节俭，但是从早到晚所需要的花销，仍然略显过多，除此之外，没有丝毫对不起您的地方了。”中军谘议参军张卲对刘裕说：“人生本就危险脆弱，必须有一个长远的打算。刘穆之如果遭遇什么不幸，谁可以接替他呢？而你所开创的功业已经到了这种程度，如果发生不幸，你说应该如何处理后事？”刘裕说：“这自然要完全委托给刘穆之和你了。”

丁巳日，刘裕从建康出发，派遣龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济率领步兵从淮河、淝水向许昌、洛阳进发，派遣新野太守朱超石、宁朔将军胡藩向阳城进发，派遣振武将军沈田子、建威将军傅弘之向武关进发，派遣建武将军沈林子、彭城内史刘遵考率领水师从石门出发，经汴水进入黄河，派遣冀州刺史王仲德督统前锋的几支军队，开通钜野被淤塞的旧河道，进入黄河。刘遵考是刘裕的族弟。刘穆之对王镇恶说：“刘公这次将讨伐秦国的重任交付给你，你一定要努力啊！”王镇恶说：“我倘若不能收复关中地区，发誓不再过长江！”

刘裕起兵出发之后，青州刺史檀祗便擅自从广陵率领军队来到涂中讨伐逃亡的人。刘穆之恐怕檀祗趁机叛变，商讨准备派军队防备。当时，檀韶担任江州刺史，张卲说：“如今檀韶占据长江中游，檀道济担任征讨秦国军队的重要将领，倘若露出一丝怀疑他的迹象，那么，留在京都的太尉府乃至朝廷，就会立刻陷入险境，不如派人迎上去慰劳他，顺便观察他的意图，一定没什么可忧患的。”刘穆之这才停止行动。

当初，北魏国主拓跋嗣派遣公孙表讨伐白亚栗斯，说：“一定事先让秦国的洛阳守将得知，让他们在黄河南岸严密防备，然后再去攻打。”公孙表还没有到达，胡人就废黜了白亚栗斯，改立刘虎为率善王。公孙表认为胡人内部钩心斗角、毫不团结，势必失败溃散，于是并不通知后秦的守将，就发动了攻击，结果被刘虎打得大败，士兵死伤惨重。

拓跋嗣与各位大臣商讨说：“胡人背叛我们已经一年多了，讨伐他们也没有取胜，他们人数众多，制造的祸患也日益严重。如今又正值盛秋，不宜再次调动军队前去征讨，以免妨碍百姓收获庄稼，应该怎么办呢？”白马侯崔宏说：“胡人虽然人数众多，却没有特别称职的大将统率他们，终究不能成为太大的祸患。公孙表等的几支部队，不能说力量不够强大，但他们的军纪法令却不够严格统一，对战机的把握以及处理事情都不太妥当，因而才导致了失败。我看只要能够得到一员素有威望的大将带领几百名骑兵，前往统御公孙表的军队，便没有攻克不了的。相州刺史叔孙建过去在并州任职，那里的胡人、魏人对他都非常畏惧敬服，其他将领都不能同他相比，可以派他去。”拓跋嗣采纳了他的建议，任命叔孙建担任中领军，督统公孙表等人前去讨伐刘虎。九月戊午日，大败敌军，杀死了一万多人，刘虎以及司马顺宰都战死，俘获那里的百姓十万多口。

太尉刘裕抵达彭城，朝廷加任他兼任徐州刺史；任用太原人王玄谟担任从事史。

起初，王失败的时候，僧人昙永将他的小儿子王华藏匿起来，让他扮作童仆，提着自己的衣裳包裹，跟在后面，码头巡逻的人对这孩子产生怀疑。昙永呵斥王华说：“你这小奴才，还不快走！”用棍子打了他数十下，因此得以逃脱；后来，遇到大赦，他才返回吴郡。他因为父亲下落不明，不知是生是死，因此只穿布衣，只吃粗食，拒绝与别人交往，不出来做官，这样过了十多年。刘裕听闻王华贤明，想要征用他，于是便为王发丧，让王华穿了三年的丧服。除服之后，征召他担任徐州主簿。

王镇恶、檀道济进入后秦疆界，所到之处，全部告捷。后秦将领王苟生献出漆丘，向王镇恶投降；后秦徐州刺史姚掌献出项城，向檀道济投降，剩余地方的守军也都望风前来归顺。只有新蔡太守董遵不肯投降，檀道济攻陷了他所坚守的城池，俘虏了董遵，将他斩杀。他们进军攻克了许昌，擒获后秦颍川太守姚垣与大将军杨业。沈林子自汴水进入黄河，襄邑人董神虎聚集部众一千多人赶来投降，太尉刘裕任用他为参军。沈林子与董神虎一同攻打仓垣，并且攻破了仓垣，后秦兖州刺史韦华投降。董神虎擅自返回家乡襄邑，沈林子把他诛杀了。

后秦东平公姚绍向后秦国主姚泓进言道：“晋军已经越过了许昌，安定孤立遥远，难以救援守卫，应该把那里的镇户全都迁回来，向内充实京畿，这样可以获得十万精锐部队，尽管晋朝与夏国轮流进犯，也还不至于亡国。倘若不这样，晋国攻打豫州，夏国攻打安定，我们应该怎么办呢？存亡的关键时刻已经到来，应当尽早决定。”左仆射梁喜说：“齐公姚恢向来享有威勇的名声，岭北一带的军民都畏惧他，镇守那里的民众已经和赫连勃勃结下了深仇大恨，所以理所应当拼死坚守，没有二心。赫连勃勃终究不会越过安定，进犯遥远的京师；倘若没有安定这座屏障，贼寇的战马一定会进发到郿县。如今，关中的兵马足以与东晋抗衡，不应该预先损害自己，削弱自己。”姚泓采纳了他的意见。吏部郎懿横暗中向姚泓进言道：“姚恢在广平之难的时候，就对陛下忠贞不二，立下大功。自从陛下继承统绪当上皇帝之后，也没有对他进行特别封赏，回报他的忠心。现在，对他来说，在外则是被遗弃在必死之地，在内则不能参与朝廷的决策，安定的百姓自认为孤立危险，又有强敌逐渐逼近，因此十人中有九人希望向南方迁移，倘若姚恢控制几万精锐部队，敲响战鼓向京师进发，岂不是国家的大麻烦！应该将他召回朝廷，安慰他的情绪。”姚泓说：“姚恢倘若心怀不轨，阴谋造反，把他征召回朝，只是加速灾祸的到来而已。”又没有采纳他的建议。

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