在此之前，刘宋文帝刘义隆借北魏使者回国的机会，让使者转告北魏主拓跋焘说：“你赶快归还我国黄河以南的土地！不这样做，我就要倾尽全部将士的力量夺回来！”北魏主正在商议讨伐柔然汗国的事情，听到这个消息后大笑，对公卿们说：“像龟鳖一样的小子，他救护自己还来不及，能把我怎么样！即使他真能打来，如果我们不先灭掉蠕蠕，就是在家门口坐等敌人来攻，腹背受敌，不是良策。我决定行动了。”

庚寅日，北魏主从平城出发，派北平王长孙嵩、广陵公楼伏连留守。北魏主向东取道黑山，派平阳王长孙翰向西取道大娥山，约定在柔然汗国的王庭会师。

五月壬辰朔日，出现日食。

王敬弘坚决辞让尚书令，上奏表请求返回东方的故乡会稽。癸巳日，刘宋朝廷改任王敬弘为侍中、特进、左光禄大夫，批准他返回故乡。

丁未日，北魏主拓跋焘抵达漠南，舍弃辎重，率领轻装骑兵和备用马匹袭击柔然汗国，抵达栗水。柔然汗国纥升盖可汗事先没有防备，原野上遍布放牧的民众，他们惊恐地各自逃散，无法集结在一起。纥升盖焚烧穹庐，向西逃得无影无踪，没有人知道他的下落。他的弟弟郁久闾匹黎此前主管东部防务，听说有北魏军队来犯，就率领部众想要投奔他的哥哥，却遭遇北魏平阳王长孙翰。长孙翰截击，大破柔然军，斩杀他们的首领几百人。

夏主赫连定想要重新攻取统万城，领兵向东抵达侯尼城，却因为不敢进发而撤退。

北凉河西王沮渠蒙逊讨伐西秦，西秦王乞伏暮末留下相国乞伏元基镇守都城枹罕城，他则迁往定连城拒守。

西秦南安太守翟承伯等人占据罕谷来响应北凉河西军，乞伏暮末将他们打败，进抵治城。

西秦西安太守莫者幼眷占据汧川反叛西秦，乞伏暮末发兵讨伐他，被莫者幼眷打败，乞伏暮末返回定连。

沮渠蒙逊来到枹罕，派世子沮渠兴国进攻定连。六月，乞伏暮末在治城反击沮渠兴国，将其生擒，乘胜追击沮渠蒙逊到谭郊。

吐谷浑王慕容慕派他的弟弟慕容没利延，率领骑兵五千人联合沮渠蒙逊讨伐西秦。乞伏暮末派辅国大将军段晖等人截击，大败敌军。

柔然汗国纥升盖可汗逃走以后，他的部落四处逃散，流窜藏匿在山谷里，各种牲畜遍布原野，没有人收集照看。北魏主沿栗水一路向西行进，抵达菟园水，分兵搜寻讨伐，东西达五千里，南北达三千里，俘获和斩杀的敌人非常多。高车国各部利用北魏军队的获胜势头，劫掠柔然汗国。柔然汗国各支属先后投降北魏的有三十多万个部落，北魏军缴获的战马达一百多万匹，牲畜、车辆、穹庐，遍布山谷河畔，大概有几百万。

北魏主拓跋焘沿着弱水向西行进，抵达涿邪山。众将领考虑到深入敌境会遭遇伏兵，劝北魏主停下驻扎，寇谦之又把崔浩的话告诉北魏主，北魏主没有采纳。秋季七月，北魏主率领大军向东返回，到达黑山，把缴获的物品按照等级赏赐给将士。不久听到投降的柔然人说：“可汗此前患病，听说魏兵前来，不知道该怎么办，于是焚烧了穹庐，用车载着自己，率领几百人逃进南山中。民众和牲畜窘迫地聚在一起，没有人统领，距离这里仅有一百八十里，追兵没有到达那里，他们才缓缓向西逃去，得以幸免。”后来听到凉州经商的胡人说：“魏军如果再前进两天，就能完全消灭柔然汗国了。”北魏主为此非常后悔。柔然汗国纥升盖可汗郁久闾大檀愤恨抑郁而死，他的儿子郁久闾吴提继位，号称敕连可汗。

武都孝昭王杨玄身患重病，想要把王位传给他的弟弟杨难当。杨难当坚决推辞，请求立杨玄的儿子杨保宗而自己全力辅佐。杨玄同意了。杨玄去世，杨保宗继位。杨难当的妻子姚氏劝说杨难当自立为王，于是杨难当废黜杨保宗，自称都督雍、凉、秦三州诸军事，征西大将军，开府仪同三司，秦州刺史，武都王。

北凉河西王沮渠蒙逊派使者到西秦送三十万斛粮食请求赎回世子沮渠兴国，西秦王乞伏暮末不答应。沮渠蒙逊于是立沮渠兴国的同母弟沮渠菩提为世子。乞伏暮末任命沮渠兴国为散骑常侍，把自己的妹妹平昌公主嫁给他。

八月，北魏主到达漠南，听说高车东边的部落屯驻在巳尼陂，人口繁盛牲畜众多，距离北魏军一千多里，就派左仆射安原等人率领一万名骑兵进攻高车。高车投降北魏的有几十万个部落，北魏军缴获的牛羊有一百多万头。

冬季十月，北魏主返回平城。他把柔然、高车投降归附的民众迁徙到漠南，在东到濡源，西到五原阴山，共三千多里的地域，命令他们耕种放牧并且向他们征收赋税。北魏主命令长孙翰、刘絜、安原以及待中代郡人古弼共同安抚他们。从此北魏民间马、牛、羊和毛毡、皮革的价钱因此而下降。

北魏主拓跋焘加授崔浩侍中、特进、抚军大将军的头衔，来奖赏他出谋划策的功劳。崔浩善于根据天象占卜吉凶，经常把生铜块放在盛醋的容器中，夜里观天象有所发现，立即用生铜块写字记录异象。北魏主每次到崔浩家，询问灾变怪异的情况，有时崔浩匆忙出迎来不及系腰带，献上的饮食也很简单，来不及精心烹制。北魏主一定会拿起筷子吃一些，有时站着尝一口就回宫了。北魏主曾经把崔浩领到他的寝殿，从容地对崔浩说：“您的才学和智慧渊博，事奉过我的祖父和父亲，在三代朝中彰显忠心，所以我一向把您视为亲信近臣。您应该竭尽忠心直言劝谏，不要有所隐瞒。我即使有时愤怒，不听从您的话，然而终究还是会深思您的话。”他还曾经指着崔浩介绍给刚投降的高车部落的首领们说：“你们看这个人瘦小软弱，不能拉强弓持长矛，然而他胸中所怀藏的智谋，远胜于兵甲。我虽然有征伐的志向，但是不能自己决断，前后建立的功绩，都是这个人的教导。”他又敕令尚书说：“凡是军国大事，你们所不能决断的，都应该咨询崔浩，然后再实施。”

西秦王乞伏暮末的弟弟乞伏轲殊罗与他的父亲文昭王的左夫人秃发氏淫乱，乞伏暮末知道后将他制止。乞伏轲殊罗感到害怕，和叔父乞伏什寅密谋杀死乞伏暮末，然后带着乞伏暮末的次子沮渠兴国投奔北凉。乞伏轲殊罗让秃发氏偷取宫门的钥匙，却偷错了钥匙，守门人把情况报告给乞伏暮末。乞伏暮末把乞伏轲殊罗的党羽全部逮捕杀死，只赦免了乞伏轲殊罗。乞伏暮末又逮捕了乞伏什寅，鞭打他，乞伏什寅说：“我辜负你该死，却不该挨你的鞭子！”乞伏暮末很生气，剖开他的肚子，把他的尸体扔进河里。

夏主赫连定年少的时候就凶残蛮横，不被世祖赫连勃勃所赏识。这个月，夏主在阴槃狩猎，登上苛蓝山，望着统万城流着眼泪说：“先帝如果早让我继承大业，怎么会有今天的事呢！”

十一月己丑朔日，出现日食，没有全食而露出像钩一样的光亮，白天出现星辰，直到下午才完全没有光亮，黄河以北地区一片黑暗。

北魏主向西巡视，抵达柞山。

十二月，北凉河西王沮渠蒙逊、吐谷浑可汗慕容慕都派使者向朝廷进贡。

这一年，北魏内都大官中山文懿公李先、兼任青州和冀州刺史安同都去世了。李先享年九十五岁。

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