北凉王沮渠牧犍派使者向刘宋朝廷上奏表，报告他继位的事情。戊寅日，朝廷下诏任命沮渠牧犍为都督凉、秦等四州诸军事，征西大将军，凉州刺史，封河西王。

六月甲辰日，北魏主返回宫中。

北燕王冯弘不愿送太子到北魏当人质，散骑常侍刘滋劝谏他说：“当年刘禅有重山为屏障，孙皓有长江为险阻，都被晋朝擒获。为什么呢？是因为实力的强弱太悬殊了。现在我们比吴、蜀弱而魏比晋强。不满足对方的要求，就会有危亡的灾祸。希望大王尽快送走太子，在国内整顿政事，安抚百姓，收留逃散的流民，赈济饥饿的穷人，鼓励发展农业，减轻赋税徭役，国家或许还能保全。”北燕王很生气，杀死刘滋。辛亥日，北魏主派抚军大将军永昌王拓跋健等人讨伐北燕，收割当地的庄稼，强行迁走当地百姓返回。

秋季七月壬午日，北魏主拓跋焘前往美稷，最终抵达隰城，命令阳平王拓跋它督率各路军队在西河进攻山胡首领白龙。拓跋它，拓跋熙的儿子。

北魏主轻视山胡人，每天只带几十名骑兵登山俯视敌人。白龙在附近十多个地方埋伏壮士偷袭，北魏主坠落马下，险些被敌人生擒。内入行长代人陈建用身体掩护北魏主，大声呐喊奋起还击，杀死很多山胡人，身上受伤十几处，北魏主才得以幸免。

九月戊子日，北魏军大破山胡军，将白龙斩首，屠戮他的城池。冬季十月甲午日，北魏军在五原打败白龙的残余党羽，诛杀几千人，把他们的妻子女儿赏赐给将士。

十一月，北魏主返回宫中。十二月甲辰日，北魏主再次前往云中。

十二年（乙亥，公元435年）

春季正月己未朔日，出现日食。

辛酉日，刘宋朝廷实行大赦。

辛未日，刘宋文帝刘义隆在南郊祭天。

北燕王冯弘多次遭到北魏的进攻，派使者到刘宋都城建康称臣进贡。癸酉日，刘宋朝廷下诏封冯弘为燕王。江南称北燕为黄龙国。

甲申日，北魏实行大赦，改年号为太延。

北凉有一位老人在敦煌东城门投递书信，当地官府派人追查，没有找到老人。书信上说：“凉王三十年或七年。”河西王沮渠牧犍询问奉常张慎，张慎回答说：“当年虢国将要灭亡的时候，有神人降临在莘邑。希望殿下推广德行整顿政务，来享有三十年的福运。如果沉溺于游玩狩猎，荒废在美酒女色，我担心七年后将有大灾变。”沮渠牧犍很不高兴。

二月丁未日，北魏主拓跋焘返回宫中。

三月癸亥日，北燕王冯弘派大将汤烛向北魏进贡，借口太子冯王仁生病，所以没有派他前来。

刘宋领军将军刘湛和仆射殷景仁向来关系很好，刘湛入朝为官，实际上是由殷景仁引荐的。刘湛到任后，因为殷景仁的职位和待遇原来从没超过自己，可是现在却位居自己之上，心中愤恨不平。当时他们同时受到重用，刘湛认为殷景仁专门负责朝廷内部事务，认为他会离间自己和皇上的关系，逐渐产生猜忌和嫌隙。刘湛知道文帝刘义隆信任依赖殷景仁，不能和他争宠。当时司徒刘义康独掌朝政大权，刘湛曾经担任刘义康的属吏，于是他尽力结交刘义康，想要借助宰辅的力量改变皇上的意图，倾轧罢黜殷景仁，独自决断大事。

夏季四月己巳日，文帝加授殷景仁中书令、中护军头衔，在家中开府办公。刘湛被加授太子詹事头衔。刘湛更加生气，让刘义康在文帝面前诋毁殷景仁，文帝却更加信任殷景仁。殷景仁对亲戚朋友叹息说：“我把他引荐入朝，他却入朝就咬人！”于是他称病请求辞官，多次上表疏。文帝不批准，让他在家养病。

刘湛建议刘义康在殷景仁外出时派人假扮盗贼将他杀死，认为文帝即使知道真相，也可以想办法解释，也不至于因此就伤害到文帝与刘义康的手足之情。文帝略知他们的阴谋，就把护军府迁到西掖门外，使其靠近皇宫，所以刘湛的阴谋不能施行。

刘义康的幕僚和攀附刘湛的人，暗中相互约束，没有人敢登殷家的门。彭城王主簿沛郡人刘敬文的父亲刘成，没有领悟其中的玄机，来到殷景仁家请求担任郡守。刘敬文赶快去向刘湛谢罪说：“我父亲年老昏聩，就跑到殷铁家中求官。因为我愚昧浅陋，对上辜负父母的养育之恩，全家惭愧恐惧，无地自容。”只有后将军司马庾炳之在殷、刘两人之间来往，两人对他都很信任，可是他暗中向朝廷表达忠心。殷景仁卧病在家不能上朝觐见，文帝经常派庾炳之往来传达消息，刘湛也不起疑心。庾炳之，庾登之的弟弟。

北燕王冯弘派右卫将军孙德来向刘宋朝廷乞求救兵。

五月庚申日，北魏主拓跋焘将宜都公穆寿晋爵为宜都王，汝阴公长孙道生晋爵为上党王，宜城公奚斤为恒农王，广陵公楼伏连为广陵王。另外加授穆寿征东大将军头衔。穆寿辞让说：“我的祖父穆崇能够在先帝朝中效力建功，使福运惠及后代，都是因为梁眷的忠诚。现在梁眷有大功却没有受赏，我却独自累世受赏，心里实在为此感到惭愧。”北魏主很高兴，寻访梁眷的后代，找到梁眷的孙子，赏赐爵位为郡公。穆寿，穆观的儿子。

龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴槃陁、鄯善、焉耆、车师、粟特九国向北魏进贡。北魏主拓跋焘认为汉朝虽然和西域往来，但是西域各国有求于中原就言辞谦卑地前来，没有需求就骄横傲慢不服管束，大概知道西域距离中原路途遥远，朝廷大军不能轻易到达那里，现在派使者回访与其相互往来，只是劳民伤财，终究没有什么好处，想要不派使者回访。有关部门坚持请求，认为：“九国不怕路途艰险遥远，仰慕大国的仁义前来进贡，不应该拒绝，会限制将来关系的发展。”于是北魏派使者王恩生等二十人出使西域。王恩生等人刚经过沙漠地区，就被柔然汗国俘获。王恩生见到敕连可汗郁久闾吴提，手持北魏符节毫不屈服。北魏主听说后，严厉斥责敕连可汗，敕连可汗于是把王恩生等人放回。他们最终没能到达西域。

甲戌日，北魏主前往云中。

六月甲午日，北魏主认为这一年风调雨顺五谷丰登，吉祥瑞兆多次到来，诏令全国聚会宴饮五天，祭祀所有神灵，以此回报上天的赏赐。

丙午日，高句丽王高琏派使者向北魏进贡，并且请求告知皇帝及列祖列宗的名字，以免犯讳。北魏主命人抄录皇帝世系及其名讳交给他们，任命高琏为都督辽海诸军事、征东将军、辽东郡公、高句丽王。高琏，高钊的曾孙。

戊申日，北魏主拓跋焘命令骠骑大将军乐平王拓跋丕、镇东大将军徒河人屈垣等人率领骑兵四万人攻打北燕。

刘宋扬州各郡发生严重水灾。己酉日，刘宋朝廷从徐州、豫州、南兖州运粮到扬州赈济灾民。扬州西曹主簿沈亮提出建议，认为酿酒浪费粮食却不足以充饥，请求暂时禁止。朝廷下诏采纳。沈亮，沈林子的儿子。

秋季七月，北魏主在稒阳狩猎。

己卯日，北魏乐平王拓跋丕等人抵达北燕都城和龙。北燕冯弘王用牛肉和美酒犒劳北魏军，献出铠甲三千副。屈垣斥责冯弘不送儿子入宫为侍子，军队劫掠男女六千口返回。

八月丙戌日，北魏主前往河西。九月甲戌日，北魏主返回宫中。

北魏左仆射河间公安原，仰仗皇帝的宠信骄横放肆，有人告发他谋反。冬季十月癸卯日，安原获罪被灭族。

甲辰日，北魏主前往定州。十一月乙丑日，前往冀州。己巳日，在广川狩猎。丙子日，前往邺县。

北魏多次攻打北燕，北燕形势日益危急，全国上下忧愁恐惧。太常杨再次劝说北燕王冯弘赶快派太子到北魏宫中为侍子。北燕王说：“我不忍心这样做。如果情况危急，暂且到东方投靠高句丽来谋划以后的事情。”杨说：“北魏发动全国的军队来攻打一个小国，没有不取胜的道理。高句丽不讲信用，开始虽然相互亲近，最后恐怕还是会有变化。”北燕王不听，暗中派尚书阳伊去高句丽请求派兵迎接。

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