袁术又欲北上青州，投奔袁谭，曹操派刘备截击，袁术不能通过，只好返回寿春。当年六月，袁术走到江亭，坐在竹床上，默然良久，叹息道：“袁术怎么会走到这一步！”愤懑郁结，终于发病，呕血而死。妻子儿女，此后依附袁术的部属庐江郡太守刘勋。孙策攻破刘勋，收容袁术的妻子、儿女，袁术的女儿被送入孙权宫中，儿子袁曜，在吴国出仕，担任郎中。

评论如下：天命符瑞，可以看看，绝不能深信不疑，当作依据，承受天命，享有大富大贵之人，或有上天相助，或取信于天下百姓！欲成就大事者，如果不能顺天应人，仅凭借武力，即使穷尽诈谋，也难以成功。依靠权术得不到，接下来，就会抛弃忠、信，行使诈谋，肆意横行，希冀侥幸成功，这样的贼人，难道苍天可欺！袁术相信符瑞，僭越礼制，妄图称帝，其下场可悲，怎么能为天下人所容！

吕布，字奉先，五原郡九原县人。吕布以弓马娴熟，骁勇善战，担任要职。并州刺史丁原，兼任骑都尉，驻扎在河内郡，任命吕布为主簿，对吕布很信任。灵帝驾崩，丁原接受何进征召，率军来到洛阳，担任执金吾。何进被宦官杀害，董卓引诱吕布归附，诛杀丁原，兼并丁原的军队。

董卓任命吕布为骑都尉，以父子礼相待，对吕布很信任。稍后，吕布升任中郎将，受封为都亭侯。董卓自知性情残忍，对人常有猜忌之心，把吕布带在身边侍卫。吕布曾经因某事得罪董卓，董卓手持短戟，投向吕布，吕布身手敏捷，躲过短戟。后来，吕布向董卓赔罪，董卓也原谅了吕布。此后，吕布怨恨董卓。董卓让吕布负责内阁护卫，私下里，吕布与董卓的侍婢通奸，为此事，吕布常惴惴不安。有一次，吕布去见司徒王允，将自己对董卓的怨恨，向王允倾诉。当时，王允正在与尚书仆射士孙瑞密谋，欲诛杀董卓，王允将密谋告诉吕布，让吕布作为内应。吕布答：“我们是父子，这怎么行？”王允解释：“君本姓吕，与董卓并非亲生骨肉。如今，君在董卓手下，是死是活，还不知道，侈谈什么父子之情？董卓掷戟，欲伤害将军时，考虑过父子之情吗？”吕布答应作为内应，在皇宫阙门刺杀董卓，详情记载在《董卓传》。此后，王允任命吕布为奋威将军，持符节，享受三司仪仗，封为温侯。

王允不肯赦免凉州叛将，董卓的部将李傕等联合起来，杀向长安。吕布与李傕交战，战事不利，率领数百名骑兵，将董卓的头颅系在马鞍上，逃出武关，投奔南阳郡。袁术厚待吕布，吕布自恃诛杀董卓有功，有德于袁氏，遂在南阳郡横行不法，纵兵抢掠。袁术深感忧虑，担心吕布会成为一大祸患。吕布在袁术处又遭遇危机，内心恐慌，又前往河内郡投奔张杨。当时，李傕悬赏捉拿吕布，情况紧急，张杨手下的将领，欲乘机逮捕吕布邀功请赏。吕布更加恐慌，对张杨讲：“我与卿是同乡，今日，吕布被杀，卿未必能够建立大功。不如留下活口，把吕布献予李傕，还可以向李傕邀功，受封爵位。”张杨深以为然。过了不久，吕布获得一个机会，逃出险地，投奔袁绍，袁绍与吕布一起，在常山进攻张燕。张燕有精兵一万，骑兵数千。吕布胯下骑一匹骏马，号称“赤兔”，驰骋如飞，可以飞跃堑壕。吕布手下有成廉、魏越等数十员猛将，吕布率领众将，杀入张燕阵中，一日达三四次，如入无人之境，斩杀敌军犹如砍瓜切菜。战事持续十余日，吕布连战连胜，大败张燕。吕布自恃有战功，向袁绍借兵，袁绍没有答应。吕布手下的将士，大多凶狠残暴，袁绍认为他们早晚会成为祸患。吕布得不到信任，心中常惴惴不安，向袁绍请求返回洛阳。袁绍答应了，按照制度，袁绍奏请朝廷拜吕布为代理司隶校尉，派遣武士，护送吕布返回洛阳，暗中指使武士在途中杀掉吕布。吕布心存疑忌，倍加小心，让人在营帐中鼓筝，自己悄悄潜出营帐，落荒逃走。半夜里，伏兵骤起，此时，吕布已经逃走多时。袁绍听说后，深以为患，遂悬赏追杀吕布，众将领不敢靠近。吕布又投奔张杨，途经陈留郡，郡太守张邈派出使者，迎接吕布，相遇甚厚，临别时，与吕布把臂盟誓。

张邈，字孟卓，东平郡人，年少时张邈任侠仗义，以此闻名。最初，张邈接受三公府征召，担任陈留郡太守。董卓在洛阳作乱，张邈与曹操共举义兵，讨伐董卓。及至袁绍担任盟主，面有骄色，张邈正言相劝，袁绍对张邈不满，又听说张邈与吕布来往，遂命令曹操杀掉张邈。曹操没有听从，然而，张邈心中已经感到不安。献帝兴平元年，曹操东进，攻打陶谦，命令部将武阳县人陈宫驻扎东郡。陈宫借机劝说张邈：“如今，天下分崩离析，群雄并起，君拥有十万之众，又掌控四战之地，抚剑环视，足以成为人杰，为何要受曹操节制，君难道不以为耻！如今，州中军队，已经跟随曹操东征，后方空虚。吕布可谓当今英雄，勇猛善战，无人能敌。君可以迎接吕布，共同占据兖州，以静观天下形势，一旦有变，君可以在此地称雄。”张邈听了陈宫的谏言，遂与弟弟张超及陈宫等，迎接吕布。此后，吕布自任兖州牧，驻扎在濮阳，兖州属下郡县，归附吕布、张邈。

曹操获知吕布占据兖州的消息，引军返回，攻打吕布，双方苦战一百余日。当时，旱灾、蝗灾连年不断，粮食匮乏，民间已经有人相食，吕布只好移驻山阳郡。两年之内，曹操收复兖州属下郡县，在巨野县大败吕布，吕布只好东行，投奔刘备。张邈前往袁术处求救，留下张超带着家眷，驻扎在雍丘。曹操围困张超几个月，攻破雍丘城，随后，曹操纵兵屠城，杀了张邈的家属。张邈还未到达寿春，就被部下杀害。当时，刘备占据徐州，驻扎在下邳，与袁术在淮河一带对峙。袁术劝诱吕布袭击刘备，写信给吕布：“袁术举兵讨伐反贼董卓，未能如愿。将军诛杀董卓，为袁术一雪旧恨，此乃将军第一大功。在往昔，我的部下金元休，南下进抵封丘，被曹操所败，将军讨伐曹操，令袁术重新扬名于天下，这是将军第二大功。袁术有生以来，从未听说过有刘备，刘备竟然举兵，对袁术动武，凭借将军神威，攻破刘备，这是将军的第三大功。将军有此三大功，袁术虽不聪明，愿意以死报答。将军连年征战，军粮匮乏，现在送上大米二十万斛，不止这些，此后还要陆续送来粮食，接济将军。将军凡有需求，尽可以告知，一定惟命是从。”吕布看了书信，心中大喜，随即带兵袭击下邳，俘虏刘备的妻子、儿子。刘备败走海西县，饥困难耐，只好向吕布请降。吕布向袁术求借军粮，袁术答应送来，却又迟迟不至。吕布心怀怨恨，于是准备车马，迎接刘备来降。吕布任命刘备为豫州刺史，让刘备驻扎在小沛（刘邦的故乡。高祖是泗水郡沛县人，取得天下，改泗水郡为沛郡，小沛即沛县）。吕布自领徐州牧。袁术担心吕布终将成为祸患，危害自己，于是为儿子求娶吕布的女儿，吕布答应了。

袁术派遣部将纪灵，率领步骑三万人，前来攻打刘备，刘备向吕布求救。诸将对吕布讲：“将军常想要杀掉刘备，今日可借袁术之手，达成此愿。”吕布说：“不然。袁术除掉刘备，其势力就会向北拓展至泰山，我们就会被袁术包围，不能不救刘备。”吕布率领步骑一千余人，驰往刘备大营。纪灵等人听说吕布来到，暂且息兵，双方休战。吕布驻扎在小沛城外，派人招来刘备，同时请来纪灵等，摆下酒宴，与众人把酒言欢。吕布对纪灵讲：“玄德是吕布的兄弟，为诸君所困，故来相救。吕布性情，不喜欢争斗，却喜欢和解。”随后，吕布命令军候在营门处竖立一支长戟。吕布张弓搭箭，环顾左右，说：“诸君请看，吕布将射中戟上的小枝。如果射中，双方各自罢兵，如果不中，双方再争斗不迟。”吕布射出一箭，正中长戟的枝杈。纪灵等人目睹吕布神箭，大惊失色，都说：“将军神威。”第二天继续喝酒，双方撤军。

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