在楚顷襄王时，楚王派遣将军庄豪，沿沅水攻伐夜郎国，楚军进抵且兰县，停船靠岸，上岸步战，灭亡夜郎国。既而楚军留在滇国，庄豪自称滇王。且兰县仍然有船停靠上岸系缆绳的牂柯，当地人将地名改为牂柯。牂柯地方多雨，多水潦。当地风俗，百姓喜欢敬祀巫鬼，有许多禁忌，放牧的牲畜很少，又没有蚕桑养殖业，因此，地方贫困。句町县有桄桹木出产，可以用来磨面，百姓以此为生。公孙述在蜀郡称帝，牂柯郡有大姓龙氏、傅氏、尹氏、董氏蛮夷，与郡府功曹谢暹保境，亲附汉室，蛮夷派遣使者从番禺江（珠江）向朝廷进贡。光武帝对此义举，颇为赞赏，予以褒奖。在桓帝朝，牂柯郡蛮夷尹珍自以为生长在荒蛮之地，不懂得礼义，跟随汝南郡人许慎、应奉学习，接受儒学，学成后，回到乡里教书授徒，从此以后，南方地域传授经学。尹珍官至荆州刺史。

滇王，是庄蹻的后人。西汉武帝元封二年，武帝平定滇国，将滇国故地改设为益州郡，割去牂柯县、越巂县，划归益州郡。又过了几年，汉军兼并昆明，将昆明划入益州郡。滇池是一个大湖，面积有二百余里，水源充沛，湖深面广，出水口水浅，而且狭窄，好像水在倒流，因此叫“滇池”。滇池周围土地平缓，有很多鹦鹉、孔雀，滇国有盐池、农田、渔获收入，人民富裕，金银畜产丰富。滇国风俗，百姓豪爽大方，担任官职者富有，可以延续几代人。

及至王莽乱政，益州蛮夷栋蚕、若豆等人起兵，杀了郡太守。越巂郡姑复县蛮夷大牟起兵造反，杀害当地官吏、百姓。王莽派遣宁始将军廉丹，征调巴蜀百姓转输粮饷，征发军队十余万，前往镇压。军队连年征战，由于饥困染病，战事不利，只好撤军。王莽又任命广汉郡人文齐为益州郡太守。文齐在当地建造陂池，开通灌渠，开垦农田两千余顷，操练兵马，修筑要塞，降服造反蛮夷，赢得百姓爱戴。及至公孙述盘踞益州，文齐依据山川险要固守，公孙述羁押文齐的妻子儿女，许愿封文齐为列侯，文齐不肯投降，听说光武帝即位，文齐派人从小路向朝廷奏报情况。蜀郡平定，光武帝征召文齐，拜为镇远将军，封为成义侯。在来京途中，文齐病逝，光武帝下诏，为文齐在当地建造祠庙，益州人每年祭祀。

建武十八年，蛮夷首领栋蚕与姑复、楪榆、梇栋、连然、滇池、建伶、昆明等蛮夷反叛，杀害官吏。益州郡太守繁胜与叛军作战，战事不利，退守朱提城。建武十九年，光武帝派遣武威将军刘尚等人，征调广汉郡、犍为郡、蜀郡汉军，以及朱提县夷人，共计一万三千人，前往镇压叛军。刘尚渡过泸水，进入益州界。叛乱蛮夷听说大军来到，遂舍弃堡垒，四散奔逃，刘尚擒获老弱病残夷人，缴获粮食、牲畜无数。建武二十年，汉军与栋蚕大战数月，连战连胜。第二年正月，汉军追击叛乱蛮夷至不韦县，斩杀栋蚕，斩杀七千余人，俘虏五千七百人，缴获马匹三千匹，牛羊三万余头，平定叛乱。

章帝元和年间，蜀郡人王追担任益州郡太守，政绩卓著，教化斐然，有四匹神马从滇池水走出，普降甘露，白乌显现，王追在当地兴建学校，推行教化，不断改变旧的风俗习惯。灵帝熹平五年，夷人再次反叛，逮捕益州郡太守雍陟。灵帝派遣御史中丞朱龟前往益州镇压，汉军不能取胜。在廷议时，群臣认为，益州地处偏远，蛮夷喜欢反叛，劳师远征，不如将其放弃。太尉府掾史巴郡人李颙极力反对，主张讨伐，灵帝拜李颙为益州郡太守，与刺史庞芝一起，征调板楯蛮夷前往益州镇压，解救郡太守雍陟。李颙去世，夷人再次反叛，灵帝又拜广汉郡人景毅为太守，平定叛乱。景毅上任初，益州的米每斛卖到一万钱，景毅以仁厚、恩信，广施善政，没有几年时间，米价降至数十钱。

据传说，从前，哀牢夷有一位妇人，名字叫“沙壹”，居住在牢山。妇人在水中捕鱼，触碰到一块乌沉木，有了异样感觉，随后怀孕，十个月后，生下十个男孩儿。后来，乌沉木化作巨龙，从水中上岸。沙壹听到巨龙讲：“你为我生的儿子，在哪里？”九个儿子看到龙，惊慌失措，四散逃走，只有小儿子没有逃，背对着龙坐在地上，龙用舌头舔舐小儿子。母亲讲话犹如鸟语，把背称为“九”，把坐称为“隆”，叫小儿子为“九隆”。及至九隆长大成人，他的哥哥认为九隆曾被父亲舔舐，而且九隆聪明狡黠，遂共同推举九隆为王。后来，哀牢山下有一对夫妇，生下十个女儿，九隆兄弟娶为妻子，他们的后人不断繁衍。哀牢人在身上刻画龙纹，衣服后面拖有一条尾巴。九隆去世，后嗣继承王位，世代传承，哀牢蛮夷又分置小王，哀牢人按照乡邑群居，散布在溪谷间，居住地处于蛮荒绝域，山川险阻。自从哀牢山有人居住，从未与中原地区有过来往。

建武二十三年，哀牢王贤栗派遣战士，乘坐箄（bēi）船，南下江、汉，进攻鹿茤（duō）夷。鹿茤夷弱小，很多鹿茤夷人被哀牢夷捕获。突然间，电闪雷鸣，暴雨如注，南风骤起，江水倒流，涌浪有二百余里，箄船沉没，哀牢的战士溺死数千人。贤栗又派遣六王率领一万人进攻鹿茤，鹿茤王与哀牢夷交战，杀了六王。哀牢耆老埋葬六王，在夜晚，老虎挖出尸体啃食，剩下的哀牢人惊恐万状，随后撤军。

贤栗恐慌，对哀牢耆老讲：“我们进入边塞，自古有之，今天攻打鹿茤，却遭受天谴，中原难道有圣帝出世？有上天护佑，如此圣明！”建武二十七年，贤栗等率领部族二千七百七十户，一万七千六百五十九人，向越巂郡太守郑鸿投降，请求内附。光武帝封贤栗等为哀牢君长。从此以后，哀牢夷每年到京师向朝廷进贡。

永平十二年，哀牢王柳貌派遣儿子率领族人内附，接受邑王称号者有七十七人，共计五万一千八百九十户，五十五万三千七百一十一人。西南地区距离洛阳七千里，明帝设置哀牢、博南两个县，割去益州郡西部都尉所辖六县，合并为永昌郡。朝廷派遣使者翻越博南山，渡过兰仓水，一路艰辛。使者作歌道：“汉德广，开不宾。渡博南，越兰津。渡兰仓，为他人。”

哀牢人的风俗，在鼻子上穿洞，耳朵下垂，哀牢首领称王者，耳朵下垂至肩部，有三寸长，庶人接近肩部即可。当地土壤肥沃，适宜种植五谷，种桑养蚕。哀牢人懂得染织、文绣，制作罽毲、帛叠，还有兰干细布，织出来的花纹犹如绫锦。哀牢出产梧桐树，哀牢人用树上的花（棉花），纺织为布，幅宽五尺，洁白不受污染。先用以覆盖死者，然后再制成衣服。这里出产的竹子，竹节一丈长，叫作“濮竹”。还出产铜、铁、铅、锡、金、银、光珠、琥珀、水晶、琉璃、轲虫、蚌珠、孔雀、翡翠、犀、象、猩猩、貊兽。云南县有一种两头神鹿，可以食毒草。

此前，西部都尉广汉郡人郑纯，为政清廉，在貊夷推行教化，貊夷君长仰慕汉德，向朝廷进贡土特产，歌颂汉德。天子嘉赏郑纯为政有德，拜郑纯为永昌郡太守。郑纯与哀牢夷相约，乡邑君长每年缴纳布衣二领，盐一斛，作为常赋，夷人接受约定。郑纯担任郡都尉、郡太守，前后十年，在任上去世。章帝建初元年，哀牢王类牢与郡太守、县令起争执，发生冲突，哀牢王杀了郡太守、县令，反叛朝廷，攻打巂唐城。郡太守王寻逃往楪榆县。三千哀牢夷攻打博南县，焚烧民宅。章帝招募越巂郡、益州郡、永昌郡的夷人、汉人，共计九千人，前往哀牢山平叛。第二年春天，邪龙县昆明夷卤承等响应招募，率领族人与汉军在博南县进攻哀牢夷，大败叛军，斩杀无数。将叛军首领的首级传回洛阳，章帝赏赐卤承缣帛一万匹，封为破虏傍邑侯。

和帝永元六年，永昌郡界外的敦忍乙王莫延仰慕汉德，派遣使者，通过翻译向朝廷贡献犀牛、大象。永元九年，永昌郡界外掸国夷王雍由调派遣使者，通过翻译，向朝廷贡献珍宝，和帝赏赐掸夷王雍由调金印、紫绶，赐予小君长印绶、金钱、缣帛。

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