献帝初平年间，丘力居去世，儿子楼班年龄幼小，侄子蹋顿勇敢善战，武功高强，善用谋略，代替楼班即位，统率三个郡的乌桓叛军，乌桓叛军听命于蹋顿。建安初年，冀州牧袁绍与前将军公孙瓒对峙，蹋顿派遣使者到袁绍处，请求与袁绍和亲，随后，蹋顿派兵帮助袁绍，大败公孙瓒。袁绍矫制诏令，封赏蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等乌桓首领，授予蹋顿等人单于印绶。后来，难楼、苏仆延率领部众推举楼班为单于，推举蹋顿为乌桓王，蹋顿善于谋划。广阳郡人阎柔，年轻时在乌桓、鲜卑游历，得到信任，阎柔利用鲜卑人，杀了护乌桓校尉邢举，取而代之。袁绍对阎柔抚慰一番，命令阎柔安定北部边郡。袁绍的儿子袁尚败逃，投奔蹋顿。当时，幽州、冀州的吏民，逃亡到乌桓的有十万余户，袁尚欲借助这些汉人，重整旗鼓，恢复势力。曹操平定河北，阎柔率领鲜卑、乌桓归附曹操，曹操任命阎柔为校尉。建安十二年，曹操亲自率领大军，征伐乌桓，在柳城大败乌桓，斩杀蹋顿，斩杀、俘虏二十余万乌桓人。袁尚与楼班、乌延等人败走辽东郡，辽东郡太守公孙康将袁尚等人斩首，把首级送予曹操。乌桓仅剩下一万余帐，全部迁入内地，逐渐同化于汉民。

鲜卑，是东胡的一个分支，居住在鲜卑山，以“鲜卑”为族名。鲜卑的语言、习俗与乌桓人相同，男女在谈婚论嫁时，剃去头发。阳春三月，鲜卑人在饶乐水举行大会，举行酒宴完毕，男女情人配对、交合。鲜卑山的禽兽与中原内地不同，有野马、原羊、角端牛，鲜卑人用角端牛角制作硬弓，人称“角端弓”，捕获的野兽有貂、豽、鼲子，毛皮柔软。内地人把鲜卑出产的毛皮，当作名贵裘皮。

西汉初年，鲜卑被冒顿单于打败，远遁辽东郡塞外，与乌桓比邻而居，没有与中原通使往来。东汉建武初年，匈奴变得强大，率领鲜卑及乌桓寇掠北部边郡，杀害吏民，边郡竟无一日安宁。建武二十一年，鲜卑与匈奴入侵辽东郡，辽东郡太守祭肜痛击贼寇，斩获甚多，详情记载在《祭肜传》。从此，鲜卑对汉军有了畏惧之心。及至南单于归附汉朝，北匈奴变得衰弱，建武二十五年，鲜卑开始与汉朝通使往来。

再后来，东部都护偏何等到辽东郡太守祭肜处，请求报效朝廷。祭肜命令偏何等人进攻北匈奴左伊育訾部，斩杀两千余人。偏何连年出兵，进攻北匈奴，得胜归来就提着匈奴人的首级到辽东郡府向祭肜请赏。建武三十年，鲜卑首领于仇贲、满头等率领族人到洛阳向皇帝朝贺，表示仰慕汉朝德义，请求内附。光武帝封于仇贲为“王”，封满头为“侯”。当时，渔阳郡赤山乌桓歆志贲等，多次寇掠上谷郡。明帝永平元年，祭肜用金钱收买偏何，进攻歆志贲，杀了歆志贲。此后，鲜卑首领皆归附汉朝，在辽东郡府领受赏赐。青州、徐州每年负责向归附的鲜卑供应一应物资，开支达两亿七千万，成为常例。在明帝、章帝年间，鲜卑帮助朝廷守护边塞，北部州郡没有战事。

和帝永元年间，大将军窦宪派遣右校尉耿夔进攻匈奴，北单于遁逃，离开匈奴王庭，鲜卑趁着北部空虚之际迁至北匈奴故地，定居下来。留下的匈奴人，还有十余万帐，归附鲜卑，从此鲜卑变得强大。和帝永元九年，住在辽东郡的鲜卑攻打肥如县，郡太守祭参惨遭败绩，被免职，被捕入狱，死在狱中。永元十三年，住在辽东郡的鲜卑寇掠右北平郡，攻入渔阳郡，渔阳郡汉军迎战，打败鲜卑。殇帝延平元年，鲜卑再次寇掠渔阳郡，郡太守张显率领数百人，出塞迎战。郡府兵马掾史严授谏言：“前面道路险恶难行，贼势难以预料，将军不如扎下营寨，先派遣轻骑兵侦察敌情。”张显志骄意满，气焰正盛，闻言大怒，扬言要杀严授。随后张显挥军急进，遇上鲜卑埋伏，汉军士卒四散逃亡，只有严授死战不退，身负十余处创伤，斩杀数人，力不能支，死于战场。张显身中流矢，郡府主簿卫福、功曹徐咸挺身而出，舍命保护张显，一起战死在沙场。邓太后策书予以褒奖，赏赐张显丧礼钱六十万，拜张显的两个儿子为侍郎；严授、卫福、徐咸，每人赏赐十万丧礼钱，挑选一个儿子，拜为侍郎。

安帝永初年间，鲜卑首领燕荔阳到洛阳向皇帝朝贺。邓太后赐予燕荔阳“王”印，还有三匹马拉的赤车。诏令燕荔阳率领本部住在乌桓校尉屯驻的宁城下，负责胡人与汉人间的互市贸易。朝廷修筑南北两个鲜卑受降馆，有一百二十个鲜卑部落送人质到洛阳。再后来，鲜卑时降时叛，与匈奴、乌桓相互攻打。

安帝元初二年秋天，辽东郡鲜卑围困无虑县，幽州、辽东郡集中兵马，坚壁清野，鲜卑终无所获。鲜卑攻打扶黎军营，杀害吏民。元初四年，辽西郡鲜卑首领连休等，焚烧边塞城门，掳掠当地百姓。乌桓首领于秩居等与连休有旧怨，与辽西郡驻军迎击贼寇，大败鲜卑，斩杀一千三百人，缴获牲畜、牛马、财物无数。元初五年秋天，驻扎在代郡的一万余鲜卑骑兵冲进关塞，大肆抢掠，攻打县邑，焚烧官衙，杀害当地吏民，祸害一番后，扬长而去。朝廷征调沿边驻军、黎阳军营汉军屯驻在上谷郡，整军备战。当年冬天，鲜卑再次入侵上谷郡，攻打居庸关，朝廷征调边郡驻军、黎阳驻军、善射武士、步骑两万人，驻扎在鲜卑经过的要冲。元初六年秋天，鲜卑入侵马城县要塞，杀害吏民，度辽将军邓遵征调善射武士三千人，中郎将马续率领南单于，与辽西郡、右北平郡驻军会齐，出塞追击鲜卑，大败鲜卑，俘虏、缴获牛、羊、财物无数。朝廷征调善射武士三千人，战马三千匹，前往度辽军营，驻扎屯守。

安帝永宁元年，辽西郡鲜卑首领乌伦、其至鞬率领部众到邓遵处投降，向朝廷贡献方物。安帝下诏，封乌伦为率众王，封其至鞬为率众侯，赏赐彩缯、绢帛，多少不等。

安帝建光元年秋天，其至鞬反叛，寇掠居庸关，云中郡太守成严迎击鲜卑，汉军战事不利，郡府功曹杨穆拼命护卫郡太守，与太守一起战死。之后，鲜卑在马城围攻护乌桓校尉徐常。度辽将军耿夔与幽州刺史庞参，调动广阳郡、渔阳郡、涿郡驻军，兵分两路前往救援。徐常连夜逃出马城，与耿夔等会合，反攻围城的贼寇，解了马城之围。鲜卑多次杀害边郡太守，胆子越来越大，聚集控弦骑兵数万，安帝延光元年冬天，鲜卑寇掠雁门郡、定襄郡，进攻太原郡，一路上烧杀抢掠，戕害百姓。延光二年冬天，其至鞬率领一万余骑兵进入东岭，兵分数路，在曼柏县攻打南匈奴，薁鞬日逐王战死，鲜卑杀了南匈奴一千余人。延光三年秋天，鲜卑再次寇掠高柳县，进攻南匈奴，杀了渐将王。

顺帝永建元年秋天，鲜卑首领其至鞬寇掠代郡，郡太守李超战死。第二年春天，中郎将张国派遣幕府从事与南单于率领步骑一万余人出塞，大败鲜卑，缴获辎重两千余件。当时，住在辽东郡的鲜卑，有六千余骑兵寇掠辽东郡、玄菟郡，乌桓校尉耿晔征调边郡驻军，以及乌桓率觽王率领的军队，出塞迎击鲜卑，斩杀数百人，俘虏、缴获马、牛、羊甚多，鲜卑首领率领部众三万，向辽东郡乞降。永建三年，永建四年，鲜卑多次寇掠渔阳郡、朔方郡。永建六年秋天，耿晔派遣军司马率领胡人骑兵数千，出塞大败鲜卑。当年冬天，渔阳郡太守派遣乌桓军队出击，斩杀鲜卑八百，缴获马牛甚多。乌桓首领扶漱官作战勇敢，与鲜卑交战常冲锋在前，顺帝下诏，赐予扶漱官“率众君”称号。

顺帝阳嘉元年冬天，耿晔派遣乌桓亲汉都尉戎朱廆，率领乌桓王侯咄归等出塞袭击鲜卑，大有斩获，顺帝封咄归等“率众王”“率众侯”“率众长”称号，赏赐彩缯、缣帛，多少不等。后来，鲜卑寇掠辽东郡属国，耿晔移驻辽东郡无虑城。阳嘉二年春天，护南匈奴中郎将赵稠派遣从事，率领南匈奴骨都侯夫沈等出塞迎击鲜卑，大败鲜卑贼寇，斩获甚多，顺帝下诏，赐予夫沈金印、紫绶，外加缣帛、彩缯，多少不等。当年秋天，鲜卑穿过边塞，进入马城，代郡太守迎击鲜卑，战事不利。后来，鲜卑首领其至鞬去世，鲜卑对汉朝边郡的袭扰，才逐渐减少。

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