季桓子的宠臣叫仲梁怀，和阳虎有了怨隙。阳虎想驱逐仲梁怀，公山不狃阻止了他。这年秋天，仲梁怀更加骄纵，阳虎把他抓了起来。季桓子很生气，阳虎就把桓子也囚禁了，与他盟誓之后才放他，阳虎从此更加轻视季氏。季氏也很越分僭越鲁国公室，一个上卿的家臣就执掌了国家的政权，因此鲁国从大夫以下，都不守礼分，违背常道。所以孔子不愿出任鲁国的官职，退闲在家专心研究整理诗、书、礼、乐这些典籍，学生越来越多，不论多远，都有人来向他求学。

鲁定公八年，公山不狃不满于季氏，借着阳虎来作乱，打算废掉季孙、叔孙、孟孙三家的嫡生嗣子，另外拥立平日为阳虎所喜欢的庶子来继承，于是就把桓子抓了起来。桓子用计骗他，逃了出来。定公九年，阳虎计划失败，奔逃到齐国。这个时候，孔子五十岁。

公山不狃以费邑做据点反叛季氏，派人来召孔子。孔子依循正道而行已经很久了，却无处可以表现，没有人能用自己，说道：“大抵周文王、武王当年是以丰、镐那么小的地方建起王业的；现在费邑虽然是小了点，该也差不多吧！”想要应召前往。子路不高兴，劝止孔子。孔子说：“难道召我去是毫无作用吗？如果他真能用我，我将像文王、武王一样，在东方建立一个典礼完备的周啊！”然而终究没有成行。

后来鲁定公任命孔子做中都(在今山东汶上县)地方的宰官，一年就很有政绩，四方的官吏都学着他做。孔子由中都宰升任做司空，又由司空升任了大司寇。

定公十年的春天，鲁国和齐国和好。到了夏天，齐国的大夫黎就对景公说：“鲁国用了孔丘，照形势来看，会危害齐国的。”于是派了使者去约鲁君来做和好的会盟，会盟的地点是在夹谷(今山东莱芜市)。

鲁定公就装好车子便想前往。孔子兼理会盟司仪的事务，就对定公说：“臣听说有文事的必须要有武备，有武事的必须要有文备。从前凡是诸侯出了自己的国境疆域，一定带全了必要的官员随行。请您也带左司马右司马一道去。定公说：好的。”就带了左右司马出发，和齐侯在夹谷地方相会。这个地方筑了土台，台上备好席位，上台的土阶有三级。两君就在台前行了相见礼，揖让一番才登上台。双方馈赠应酬的礼仪完毕之后，齐国管事的官员趋前请示道：请开始演奏四方的舞乐。“景公说：好罢。”于是旍旄羽拔矛戟剑拨都出了场，击鼓呼叫着表演起来。孔子见了快步上前，一步一阶就往台上登，最后一阶没有跨上，便举袖一挥，说道：我们两国君主为了和好而来会盟，夷狄的舞乐怎么可以用在这个场合呢！请命管事官员叫他们下去罢！“管事的叫他们退下，他们却不肯动。孔子就朝左边的晏子看看，又朝右方的景公看看，景公心里愧怍，就命令乐人下去。过了一会儿，齐国管事官员又跑来说道：请演奏宫中的舞乐。”景公说：好的。“于是艺人侏儒便演戏调笑前来表演了。孔子又快步过去，一步一阶往台上走，最后一阶没有跨上就说道：一个普通人敢胡闹来迷乱诸侯，论罪是应该诛杀的，请下令管事的执行吧！”于是管事官员依法处罚，那受罚的人被处以腰斩而手脚分离了。景公恐惧震动，知道自己道义上不如鲁国。回国之后大为惊恐，就对众臣说：鲁国臣子是用君子的道理来辅助他们的君主，而你们只是用夷狄之道来教我，使我开罪了鲁君，这该怎么办呢？主事的官吏上前回答说：君子有了过错就用实际的行动来谢罪；普通人有了过错，就用虚礼文辞来谢罪。国君如果真的心里不安，就可用实际的行动去谢罪。于是齐侯就把以前从鲁国侵夺来的郓、汶阳和龟阴的田还给鲁国，以表示自己谢过。

鲁定公十三年的夏天，孔子对定公说：“臣子的家中不可私藏兵器，大夫的封邑不能筑起三百丈的大城墙。”就派仲由去当季氏的家宰，打算拆毁季孙、叔孙、孟孙三家封邑的城墙。于是叔孙先把郈邑的城拆毁了。季孙也准备拆费邑的城，当时的邑宰公山不狃就和叔孙辄率领了费人去袭击鲁国的都城，定公和季孙、叔孙、孟孙三人就躲进了季孙的宅第，登上了季孙武子的高台，费人围攻季氏的宅第，却攻不下，射出的箭飞到定公的身边。孔子派了申句须、乐颀下台去攻击他们，费人败北退走。国人乘胜追击，在姑蔑(今山东泗水县南)地方把他们彻底打败了。公山不狃、叔孙辄两人便逃到齐国，终于把费城拆毁了。接着郕成城，郕邑的邑宰公敛处父对孟孙氏说：“拆了郕邑的城，齐人必将进逼到我们北边门户。况且郕城是你们孟氏的保障，没有郕城就等于没有孟氏了。我打算抗命不拆。”十二月，定公率兵包围郕城，没攻克下来。

鲁定公十四年，孔子五十六岁。这时他以大司寇的职位参与国家大事，脸上露出喜悦的神色。弟子见了说：“听说君子在祸事临头时不恐惧慌张，福祚到来也不喜形于色。”孔子说：“有这样的话。不也听说过‘身居高位礼贤下士而自得其乐’的话吗？”于是诛杀了扰乱鲁国政事的大夫少正卯。孔子参与治理国政三个月，贩羊卖猪的商人就不敢随意哄抬价钱；行人男女分开走路；掉落在路上的东西没人捡拾；四方旅客来到鲁国的，不必向官吏请求，全都会给予接待，宾至如归。

齐国听到了这种情形就恐惧起来，说：“孔子主政下去，鲁国必会强大称霸；要是称霸了，我们的地方最靠近他们，必然会先来吞并我们了，何不先给他们献送一些土地呢？”大夫黎说：“还是先设法阻止孔子当政；如果破坏不成，再献送土地给他们也不晚呀！”于是就挑选了国内漂亮的少女八十人，都穿上华丽的衣裳，教她们学会跳《康乐》舞；再挑选文马(身上有花纹的马)一百二十匹，一起送去给鲁君。先把女乐和文马安置在鲁城南面的高门外边。季桓子知道后穿便装偷偷地去观赏了好几回，打算接受下来。就跟鲁君说要外出巡回周游各处，整天都到那儿观赏，把政事荒废下来。子路看此情形就劝孔子说：“老师，我们可以离开了！”孔子说：“鲁国不久就要举行郊祀，如果典礼后能将祭肉分送给大夫的话，就表示仍有可为，那么我们还可以暂时留下。”季桓子终究接受了齐人送来的女乐，一连三天都没有上朝听政；举行郊祀典礼后，又违背常礼，没给大夫们分送祭肉。于是孔子失望地离开了鲁国，当天就在屯(在鲁城南)的地方住宿。大夫师己前来送行，说：“夫子您可没有什么罪过。”孔子说：“我唱个歌，可以吗？”于是唱道：“听信妇人的话，就会失去亲信；过于接近妇女，就会使人败事亡身。既然如此就该离开，优游自在地安度岁月。”师己返回国都，季桓子问他说：“孔子说了些什么？”师己将实情相告。季桓子喟然长叹说：“孔夫子是为了那群女乐的事怪罪我呀！”

孔子于是到了卫国，寄住在子路的妻兄颜浊邹家里。卫灵公问孔子：“你在鲁国的官俸是多少？”孔子回答说：“官俸是粟子六万小斗。”卫国也照样给了粟子六万小斗。过了没多久，有人向卫灵公说了孔子的坏话，灵公就派公孙余假带了兵仗在孔子那儿走出走进，孔子担心会出事惹祸，待了十个月，就离开了卫国。

孔子打算到陈国去，经过匡(在今河北长桓县西南)城，弟子颜刻替孔子赶车，用鞭子指着一处说：“从前我进这个城，就是由那个缺口进去的。”匡人听说当年和阳虎同行的颜刻出现，以为鲁国的阳虎又来了。因为阳虎曾经残害过匡人，匡人于是就围攻孔子。孔子的模样像阳虎，所以被困在那里整整有五天。慌乱中颜渊失散了，稍后才来会合，孔子见了说：“我以为你乱中遇难了！”颜渊说：“老师您还健在，我怎敢轻易就死呢！”匡人围捕孔子围得越来越急，弟子们都很紧张，孔子就说：“文王虽已死了，文化道统并没有丧失，现在不都在我们身上吗？上天如果要绝灭这个文化道统的话，就不会让我们能够认知并负起传承的责任。天意既然是不绝灭这个文化道统，那匡人又能对我怎么样？”于是孔子派了一个随行弟子到卫宁武子那里做家臣，然后才得以脱险离开。

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