最后一次，宣德八年四月返程行至古里时，郑和在船上因病逝世。

却说郑和等人来到占城，并没有发现建文帝的踪迹。

郑和暗想着，找不到建文帝就是白来一趟，不如招降一些当地的蛮人，让他们每年进贡，也算不辜负这一次远航。当下便与王景和等人商议，决定去各国游历，从占城南下，一直到达三佛齐岛国。

这岛国本来是广东南海人王道明发现并开辟的，王道明出海谋生，发现此岛后在岛上开辟了自己的部落，自称为酋长。后来王道明的部落被邻岛的爪哇所灭，改名叫旧港。海盗陈祖义又将爪哇驱逐了，将此岛占为己有，称王称霸。郑和来到旧港，派王景和等人分别率领二十多艘船去招降爪哇、婆罗洲，自己带着一百多人去见陈祖义，并传谕大明天子的命令，赐给陈祖义金子绸缎。陈祖义拿到丰厚的赏赐，自然出来迎接，还设酒款待郑和。

一连住了几天，郑和便劝陈祖义每年向大明朝进贡。陈祖义是大盗，只知道抢钱从不送钱给别人，怎么会答应每年进贡呢？当下就拒绝了。

郑和立马拂袖回到自己船上，清点了士兵就开始攻打陈祖义，陈祖义也出来对战，但一群乌合之众怎么敌得过国家的正规军呢，战了没多久，陈祖义就败下阵来。郑和占据了海口跟他对峙。陈祖义到了穷途末路，派人到邻岛求援。没想到爪哇、婆罗洲各岛都已经被王景和招降了，愿意归附大明朝。陈祖义这下更急了，只得连夜出逃。

偏偏事情被郑和知道了，他在四周布下伏兵，只等陈祖义出来就把他团团围住。陈祖义仅乘着一叶小舟，带了三十多个人，哪里打得过？只好乖乖地束手就擒。郑和上岸，召集来当地的居民，向他们宣读了陈祖义的罪状，命他们再选举出一个人做岛主，承诺每年向大明朝入贡，成为大明朝的归属国。岛民们都答应了，郑和于是押着陈祖义离开了此岛。

后来，郑和又招降了尼科巴、巴拉望、麻尼拉等地方，向他们的首领宣读了大明天子的谕令，并将罪犯陈祖义展示给众人看，远近的岛国都被震慑，纷纷归附。

郑和回京复命后，成祖大喜，又命他载着金银去赏赐那些已经归降的国家。郑和于是再次扬帆出海来到外洋，那些被收降的国家都对他以礼相待，将他奉若神明。郑和赏赐完毕，又突发奇想，下令继续向西航行。

还真有些冒险家的潜质。

海面上烟波飘渺，一片苍茫，郑和的船队一路顺风，直达西方的锡兰国。锡兰国也是建在岛上的国家，岛中气候炎热，没有冬夏之分，终年炎热多雨。岛上的植被茂盛，野兽成群，居民大多是巫来由族的，酋长叫亚列苦柰儿。

郑和来到锡兰国，亚列苦柰儿也很欢迎他，带着郑和参观了当地的飞禽猛兽，以示殷勤。原来亚列苦柰儿喜欢驯养老虎、豹子、狮子、大象这类凶猛高大的动物，闲暇的时候最喜欢逗它们取乐。居民有的得罪了他，他就把他们扔给老虎或豹子，任它们争夺吞食。郑和一开始还不知道，等到亚列苦柰儿跟他说明之后他才知道，不禁感到震惊不已。

第二天，亚列苦柰儿请郑和观看狮子搏斗，郑和觉得不放心，就托病没有去，后来派人一查，亚列苦柰儿果然是想把他扔给狮子吃，郑和于是想办法离开了。

看到这里大家一定很奇怪，郑和在异域语言不通，怎么能知道对方的阴谋呢？原来，隋唐以后，我国的商船就经常往来南洋，蛮语也就开始逐渐流通。这次郑和出使南洋，雇了商人做向导，双方的语言翻译就由他负责，所以锡兰国的情况不难打探。

亚列苦柰儿知道自己的阴谋败露，立即发兵追捕郑和。

郑和早就已经回到了船上，正运兵上岸准备厮杀。亚列苦柰儿不识好歹要跟他搏斗，当然大败。后来他又放出驯养的老虎、豹子、狮子、大象冲向郑和的大军。郑和军的船上有大炮，一炮打出去，猛兽们忍不住剧痛，纷纷向后逃去，反而将亚列苦柰儿的民兵冲散了。亚列苦柰儿大败而归，郑和乘胜追击，如入无人之境，没一天就将亚列苦柰儿的巢穴捣破了，不仅生擒了亚列苦柰儿，还将他所有的妻子全部抓了起来送回了京城。

成祖更加欣慰，郑和回去谒见时，成祖好好慰劳了他，赐给他丰厚的赏赐。

郑和休息了几个月，又向成祖请求出洋，成祖准奏。这次郑和到了南洋的一个大岛上。这个岛叫苏门答腊岛，岛上也有国王和太子。太子名叫苏干刺，因为得罪了国王被捕下狱。太子的心腹没命地跑到海口，正巧遇上郑和的船队到来，于是他们就将一切告诉了郑和，郑和乘机出兵，助他一臂之力。郑和与太子里应外合，岛中大乱，国王支撑不住，立即逃走了。

苏干刺出狱称王，郑和让他臣服大明朝，每年进贡，没想到苏干剌又反悔了。

郑和生气地说：“忘恩负义的人，怎么能立国？”于是郑和挥兵进攻王宫，宫墙很高峻，仿佛一座大城，苏干刺派兵驻守，郑和一时无法攻下，便把王宫围得水泄不通，宫中没了粮食和水源，只剩下几十头牲畜，都宰了当粮食也不够。苏干刺无计可施，只好夺路而逃，郑和冲上去将他抓住了，然后入城安抚岛民，让他们另选君主，并订下了每年朝贡的契约，这才收兵出城。

苏门答腊岛附近的岛国没有不望风投降的，都愿意和大明朝签订纳贡的契约。郑和又继续向西南航行，绕过好望角来到吕宋。吕宋的国王也愿意纳贡称臣，郑和顺利回京。郑和三次下西洋，每次都收服许多小国，其功劳不亚于哥伦布。

后来郑和又去过几次南洋，第七次的时候，有一天突然遇上了飓风，天昏地暗，海面波涛汹涌，郑和所率领的六十多艘船有一大半都被吹散了。等到傍晚风停了，郑和的船队只剩下十多艘大船，损失巨大。好在成祖好大喜功，郑和屡次为他降服各国，他也就没有追究这一次的损耗。

南洋的商民都十分喜欢中国的货物，经常来大陆互相交换东西，随着大陆和南洋的往来逐渐密切，中国的东南沿海常常有外国的船只出没，由此开辟了一条航路，交通也一天比一天发达，通商越来越频繁，渐渐来到了历史上中外交流的黄金时期。

就在这期间，安南国发生了内乱，又惹起一场南征的兵事来。

安南国的古名叫交趾，元朝时期曾归属中国。

洪武初年，安南国国王陈日煃派遣使臣来明廷朝贡，得到太祖的册封，让他继续做安南国的皇帝。陈日煃死后，他的侄子陈日熞即位，即位没多久，陈日熞的哥哥陈叔明就将他杀了，自己做了皇帝。后来陈叔明派使臣去明朝廷进贡。朝廷众臣以陈叔明的王位来的名不言顺，请旨对其加以斥责，陈叔明只好上书谢罪，表示愿意让位给弟弟陈日煓。陈日煓后来暴病身亡，由弟弟陈日炜即位。陈日煓、陈日炜相继为王，但是大权还是由陈叔明掌握。陈叔明和占城交战多年，烽火不休。他的女婿黎季犛智勇双全，率领大军打败了占城，后来和陈叔明一起执掌大权。陈叔明病死后，黎季犛竟然杀了国王陈日炜，立陈叔明的儿子陈日焜做皇帝。

不久，黎季犛又将陈日焜杀了，并将陈叔明的二儿子陈颙陆续杀死。再后来，黎季犛索性大肆屠杀陈氏子孙，立自己的儿子黎苍为皇帝，自己为太上皇。谎称自己是舜帝后裔，胡公满的后人，并改国号为大虞，纪元天圣。

时值成祖即位，黎季犛竟上奏道贺，并将自己的名字黎季犛改为胡一元，儿子的名字黎苍改为胡奃，还欺骗成祖说陈氏绝后了，黎苍为陈氏外甥，被安南国众臣所推，代理国事。成祖不太相信，让安南国的老臣来朝说明情况。黎苍就又派遣使者去明朝廷还奏，用的还是之前的那套说辞，来使成功地打消了成祖的疑虑，于是成祖就按照旧例册封黎苍为安南国新皇帝。

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