刘綎从西路出发，击毁敌船数百艘，但是日本行长悄悄从刘綎身后袭击，刘綎腹背受敌，只好仓促败退。陈璘那边也吃了败仗。麻贵进攻蔚山，杀死日本兵无数，正得意着，日本兵突然弃寨诱敌，麻贵不知是计，攻入寨中，却发现是一座空垒，于是慌忙退了出来，这时伏兵四起，幸好麻贵走得快，这才得以逃出重围。

董一元进军晋州，接连摧毁了永春、昆阳两寨，游击卢得功战死。董一元继续进攻新寨，可敌人防守非常严，董一元正在带兵猛攻，没想到自己营内的火药突然间燃了起来，烟雾和火光直冲云霄。日本兵乘势杀来，游击郝三聘、马呈文最先败退，董一元也只得奔回晋州。四路大军全部败北。明朝廷派给事中徐观澜来查探东征的军务，据实上报了战败的情况。朝廷下旨斩杀郝三聘、马呈文两人，董一元等人则戴罪留任，让他们将功赎罪。

明军因为屡次败北，不免都有些垂头丧气。

就这样过了几个月，忽然传来平秀吉病死的消息，行长清正不得不带人趁夜全部撤退。陈璘、麻贵、刘綎、董一元等人这才又鼓起勇气追击，麻贵来到岛山西浦，杀了几十名日本兵。陈璘率领水师进攻釜山，纵火烧毁敌船，杀死了日本将领石蔓子，生擒日本兵平秀政、平正成，但是前锋邓子龙战死。刘綎夺回了曳桥砦，与陈璘水陆夹击，斩获无数日本兵。日本兵现在没有斗志，统统抱头鼠窜，扬帆东去。

日本骚扰朝鲜七年，这期间中国损失兵力十万，花费粮饷数百万，却一直不曾打过胜仗。最后直到平秀吉病死，这场战祸才终于消弭。真是：

议封议剿两无成，

七载劳兵困战争，

假使丰臣夭假祚，

明师何日罢东征？

世人常说，中国的外交一向缺少正确的策略。难道真的是没有正确的方法吗？其实是明朝廷缺少正确的人来行使正确的方法。平秀吉虽然是一世枭雄，但他入犯朝鲜，霸占王城，自然应发兵围剿。只是明朝廷所用非人：李如松设计收复平壤，但骄傲自大，所以才有碧蹄馆之败；杨镐等人就更不值得一提了；石星身为兵部尚书，却一心主张封贡，对一个小小的日本使者小西飞就像招待王公一样，根本就是没看清情况就先失了国体；赵志皋等内阁大臣也没有什么建树，丞相都如此平庸，更何况下面的人？沈维敬是一个无赖，却受命出使日本，李宗城是一个酒色之徒，朝廷却派他去封贡，这样的庸才只会白白给日本人当成笑话看。幸好平秀吉病死了，日本全线退兵，这场祸事才得以平息。否则在明朝就要发生甲午中日战争那样的事情了。可悲可叹的是，明朝外交真是无人可用啊！