南夷的君长，以十位数来统计，夜郎国为最大。再往西，是靡莫夷，靡莫夷的君长，以十位数来统计，滇国为最大。从滇国往北，君长以十位数来统计，邛都夷为最大。这些蛮夷民众，发髻梳成椎形，耕田稼穑，聚族而居。再向域外，向西直达桐师，向东行，而后再向北抵达叶榆，叫做嶲（xī）夷、昆明夷，那里的蛮夷，结发为辫，放牧牲畜，逐水草而迁徙，居无定所，也没有拥立的君长，地域广阔，达数千里之广。从嶲夷向东北，君长以十位数来统计，徙夷、莋都夷为最大。从莋都夷向东北行，君长以十位数来统计，冉夷、駹夷为最大。他们的风俗，或者是聚族而居，或者是迁徙游牧。从蜀郡往西行，在駹夷的东北，君长以十位数来统计，白马夷为最大，他们是氐族。这些就是巴郡、蜀郡西南以外，夷氐的大致情况。

在战国楚威王时期，楚威王（公元前339－前329年）派出将军庄蹻率领楚军溯长江而上，夺取了巴郡、黔中以西地区。庄蹻，是楚庄王（公元前613－前592年）的后代。庄蹻来到滇池后，看到滇池方圆三百余里，滇池旁边土地肥沃、地域广阔，达数千里之广。庄蹻随即率领楚军占领此地，而后将该地域划入楚国。正要返回去向楚王报告，秦国此时攻占了楚国的巴郡、黔中郡，阻断了庄蹻返回的通道。庄蹻不得已，只好率领楚军在当地驻扎下来，在滇池自立为王，改变原来穿着的楚国服饰，按照当地民风民俗生活，借此统治当地的民众。秦统一天下后，曾经占领过这一地域，还修建了五尺道，以打通与内地的交通联系，还为当地配置了官吏。十几年过去后，秦朝灭亡。汉朝建国，又放弃了这块地域，而且以蜀郡作为边界。巴郡、蜀郡的百姓，有些人仍然偷偷地潜出边界，经商贸易，贩运商品，购买莋夷出产的马匹，购买僰夷人，作为奴婢，或者购买当地的旄牛，巴郡、蜀郡有些商人因为此而致富。

武帝建元六年（公元前135年），大行令王恢率领汉军进攻东越国，东越国人杀了国王郢，向汉军报告。王恢借助汉军的军威，让番阳县令唐蒙晓谕南粤王。南粤王以蜀郡出产的枸酱来款待唐蒙，唐蒙问他们枸酱从那里来，回答是：“从西北的牂柯江（珠江）上运来，牂柯江水面宽约数里，流经番禺城下。”唐蒙返回长安，向朝廷奏报，再问蜀郡的商人，了解到只有蜀郡出产枸酱，枸酱大多由商人运输出去，贩往夜郎国出售。夜郎国，是牂柯江的发源地，江面水阔百余步，可以行船。南粤国以财物笼络夜郎国，南粤军队当时只能向西抵达桐师，还不能迫使夜郎国臣服。唐蒙上书武帝，唐蒙说：“南粤王已经黄屋左纛，占据的地域东西达万余里，名义上是外臣，实际上已经成为一州之主。现在由长沙郡、豫章郡前往南粤国，水路不通，难以成行。听说夜郎国有精兵，达十万之众，汉军乘船沿着牂柯江顺流而下，出其不意，这是制伏南粤国的一条奇计。以汉朝这样的强国，有巴郡、蜀郡的富饶，再打通夜郎的通道，在那里设置汉朝官吏，应该很容易成功。”武帝批准奏议。此后任命唐蒙，以郎中将身份，率领千余汉军，带上足够万人食用的粮食，从巴郡的苻关进入夜郎国，拜见夜郎国君多同。赏赐多同许多礼物，向多同晓谕汉朝的军威、武德，与夜郎国君多同约定，在夜郎国设置汉朝官吏，让多同的儿子担任县令。夜郎旁边的小邑，也羡慕汉朝官吏带去的礼物，丝绸锦缎之类，认为汉朝距离该地域，路途遥远艰险，不可能兼并他们的土地，于是暂且听从唐蒙的劝喻。唐蒙返回长安后，向武帝奏报，武帝将夜郎国与周围区域设置为犍为郡。征调巴郡、蜀郡的吏卒，打通道路，从僰夷居住的地域直达牂柯江。蜀郡人司马相如向武帝谏言，在西夷的邛地、莋地设置郡县。武帝随后派遣司马相如以郎中将身份前往该区域，晓谕当地蛮夷，与南夷一样，为他们设置一名都尉，下辖十几个县邑，属于蜀郡管辖。

在当时，巴郡、蜀郡等四郡修建通往西南夷的通道，辗转运输粮饷。耗时达数年之久，通道仍然难以修通，士卒疲惫，加之冻饿饥馁，天气暑热潮湿，大批人员死亡。西南夷此后多次反叛，朝廷征发大军镇抚，耗费巨大，收效甚微。武帝为此而焦虑，派公孙弘前往视查。返回后奏报，公孙弘认为这条通道修的得不偿失，有诸多不便。公孙弘此后担任御史大夫，在当时，武帝同时致力于修建朔方城，控制黄河沿岸，对付匈奴。公孙弘再次谏言，奏请暂停修建通往西南夷的通道，谏言武帝专心于修筑朔方城，专心致力于对付匈奴。武帝批准奏议，暂停修筑通往西夷的通道，仅保留南夷两个县，设置一名都尉，由犍为郡代为管辖。

到了武帝元狩元年（公元前122年），博望侯张骞说，在出使大夏国时，看到有蜀郡来的布匹、邛地来的竹杖，问大夏国人从那里买来，回答是：“从东南方向的身毒国买来，身毒国距离此地有数千里，身毒国人是通过与蜀郡商人做生意买来。”张骞又听人说，邛地西边大约二千余里，有一个身毒国，张骞趁机告诉他们，大夏国就在汉国的西南面，大夏国人仰慕中国，但是担心匈奴会拦阻他们前往中国，假若凿通来往蜀郡的通道，身毒国距离蜀郡应该比较近，又没有匈奴的威胁，来往西域将会方便许多，朝廷应该考虑，重新开辟这条通道。武帝于是诏令王然于、柏始昌、吕越人等十几批使者，先后出使西南夷，前去寻找身毒国。到了滇国，滇王当羌将他们留了下来，派人代替他们寻找通往身毒国的道路。四年多过去，派出去的人均被昆明夷阻拦，不能通过。滇王对汉朝使者说：“汉朝与我相比，谁更大些？”到了夜郎国，也是这样问。他们各自霸占一州为王，不知道汉朝有多么辽阔。使者返回后，极言滇国是一个大国，可以召他们归附汉朝，武帝开始留意此事。

南粤国反叛，武帝派遣驰义侯通过犍为郡，征调南夷军队。且兰夷君长担心军队远行，附近小国即会掳掠他们的老弱妇孺，于是率领部众造反，杀掉汉朝派来的使者和犍为郡太守。朝廷随即征调巴郡、蜀郡的罪人从军，还有原来出击南粤国的八校尉，率领汉军前往镇压。此时南粤国已经平叛成功，汉军八校尉没有按照原部署，顺着牂柯江而下，中郎将郭昌、卫广在引军返回途中，镇压了阻拦滇道的且兰夷，斩杀几万人。武帝随即在南夷故地设置牂柯郡。夜郎国君长多同最初倚仗南粤国，南粤国已经遭到汉军灭国，汉军回军之机又镇压了反叛的且兰夷君长，夜郎国君长多同随后来到长安朝觐皇帝。武帝任命多同为夜郎王。南粤国灭亡之后，汉军镇压了且兰夷、邛都夷君长，同时杀了莋侯。冉駹夷看到形势威逼，内心惶恐不安，遂奏请朝廷在当地设置汉官吏。此后武帝在邛都夷故地设置粤嶲郡，在莋都夷故地设置沈黎郡，在冉駹夷故地设置文山郡，在广汉郡西边的白马夷故地设置武都郡。

武帝诏令王然于，以灭亡南粤国和诛杀南夷的汉军余威，晓谕滇王到长安来朝觐皇帝。滇王，当时拥有部众数万人，在它的东北边，有劳深夷、靡莫夷，他们同为一个民族，而且是同姓，互为倚靠，不肯听从劝告。劳深夷、靡莫夷多次拦截杀害汉朝派出去的使者。元封二年（公元前109年），武帝征调巴郡、蜀郡汉军剿灭劳深夷、靡莫夷，而后汉军兵临滇国城下。滇王最初与汉朝关系还好，汉军此次出兵，没有灭亡滇国。滇王此后与西夷脱离关系，举国投降，奏请朝廷在当地设置郡县、委派汉官吏，并亲自到长安来朝觐皇帝。武帝此后在滇国故地设置益州郡，赐予滇王印绶，继续统治当地百姓。西南夷的君长有上百人，只有夜郎国、滇国有朝廷颁授的王印。滇国，是一个小国，最受朝廷信任。

此后又经过二十三年，在昭帝始元元年（公元前86年），益州郡的廉头夷、姑缯夷造反，杀害朝廷派去的官吏。牂柯郡的谈指县、同并县等二十四个县邑，约有三万余人造反。昭帝派出水衡都尉征调蜀郡、犍为郡的快速反应部队一万余人前往牂柯郡镇压，将造反的蛮夷很快镇压下去。又经过三年（昭帝始元三年，公元前84年），姑缯夷、叶榆夷再次造反，昭帝再次派出水衡都尉吕辟胡率领汉军前往镇压。吕辟胡的部队还未抵达，蛮夷已经杀害了益州郡太守，乘胜与吕辟胡率领的汉军大战，死于战场和溺死的汉军将士有四千多人。第二年，昭帝再次派出军正王平和大鸿胪田广明率领两路大军并进，大破益州蛮夷，斩杀俘虏五万余人，掳获牲畜十余万。昭帝犒赏出征将士，诏令说：“鉤町侯亡波率领当地县邑君长人民抗击造反者，斩首捕获有功，立亡波为鉤町王。赐大鸿胪田广明关内侯爵，享受食邑三百户。”又过去一年（昭帝始元六年，公元前81年），武都郡氐人造反，昭帝再次派出执金吾马适建、龙頟侯韩增与大鸿胪田广明率领汉军前往镇压。

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