康居国，王城冬天设置在乐越匿地。位于卑阗城。距离长安一万二千三百里。不属于西域都护府管辖。到达越匿地区骑马要走七日，距离夏天的王城蕃内有九千一百零四里。国内有十二万户，人口六十万，可以当兵服役的有十二万人。向东抵达都护府衙，有五千五百五十里。和大月氏的风俗一样。东面受到匈奴的制约。

在宣帝朝，匈奴国内动乱，五位单于争夺王位，汉朝拥护帮助呼韩邪单于，郅支单于因此而怨恨，杀害汉朝派往匈奴的使者，向西迁徙，倚赖康居国的地利。再后来西域都护甘延寿、副校尉陈汤征发戊己校尉驻扎在西域的汉军，再加上西域各小国军队，征伐康居国，杀了匈奴郅支单于（详情记载在《甘延寿传》、《陈汤传》中）。这一年，是元帝建昭三年（公元前36年）。

到了成帝朝，康居国派出王子到长安来，侍奉皇上，同时贡献礼物，可是康居国仍然认为汉朝距离遥远，对汉朝派来的使者骄横无礼，不肯像其它西域国家一样，向汉朝称臣。西域都护郭舜多次上书，说：“在匈奴当年强盛时，并不是因为降服了乌孙、康居国；等到匈奴衰弱，对汉称臣，也不是因为失去了这两个西域国家。汉虽然接受了他们的人质，可是这三个国家却仍然在私下里相互馈赠，同过去一样往来，看准机会就会制造事端；关系好不能相互信任，关系不好也不会相互役使。比如说，我们今天与乌孙国交好，并未带来什么利益，反而给中国带来很多麻烦。只是乌孙国在此前与汉朝结有盟约，现在他们与匈奴一样，均向汉朝称臣，从义的角度来讲，汉朝不能拒绝他们。然而康居国人过于狡黠，不肯拜见汉朝派出的使者。西域都护派去的官吏，坐的位置，康居国君竟然安排汉使坐在乌孙国的使者下面，康居王和贵人先吃饭，然后才招呼西域都护派去的官吏，以倨傲的态度，向西域其它国家炫耀。如此看来。为什么还要将王子送往长安来做人质？这就好像是商人在做生意，用欺诈手段来欺骗对方。匈奴是百蛮大国，现在对待汉朝称臣纳贡，听说康居国看到汉朝使者不拜，让单于有一种卑下的羞辱感，应该将康居国的王子送回去，与他们断绝往来，以表明汉廷不与无礼国家通使。敦煌郡、酒泉郡以及天山南道的八个西域国家，均为来往汉朝派出的通使人员，提供人马驴骆驼和必需的食物，非常辛苦。现在徒然耗费沿途驿站所经过时的经费，迎送这些狡黠的偏远小国，实在是得不偿失。”朝廷认为这是新通使国家，考虑到他们路途遥远，汉朝应该招徕远方来的客人，始终以羁縻态度对待他们，没有与康居国断绝关系。

康居国向西北大约二千里，有奄蔡国（在今天咸海至顿河下游一带）。国内有控弦战士十余万人。与康居国的风俗一样。靠近大水泽（咸海），没有山丘，靠近北海（里海）。

康居国有五位小王：一位叫做苏韰（xiè）王，住在苏韰城，距离都护府衙五千七百七十六里，距离阳关八千零二十五里；第二位叫做附墨王，住在附墨城，距离西域都护府衙五千七百六十七里，距离阳关八千零二十五里；第三位叫做窳（yu）匿王，住在窳匿城（今中亚塔什干），距离西域都护府衙五千二百六十六里，距离阳关七千五百二十五里；第四位叫做罽王，住在罽城，距离西域都护府衙六千二百九十六里，距离阳关八千五百五十五里；第五位叫做奥鞬王，住在奥鞬城（中亚布哈拉），距离西域都护府衙六千九百零六里，距离阳关八千三百五十五里。这五位王，均属于康居国管辖。

大宛国（今吉尔吉斯），都城设置在贵山城（今中亚卡散赛），距离长安一万二千五百五十里。国内有六万户，人口三十万，可以当兵服役的有六万人。辅佐治理的有副王、辅国王各一人。向东至都护府衙四千零三十一里，向北至康居国卑阗城一千五百一十里，向西南至大月氏六百九十里。向北和康居、向南和大月氏接壤，土地物产和民风民俗与大月氏、安息国一样。大宛国附近种植葡萄用来造酒，富人家里窖藏葡萄酒，可以多达一万余石，酒储藏时间长的达几十年不坏。当地风俗，人们喜欢饮酒，马的饲料是苜蓿。

大宛国有七十多座城邑，善于饲养马匹。饲养一种汗血马，据说是天马的后代。

张骞当初向武帝介绍天马，武帝派出使者带上千金和一座金铸的马匹，来购买大宛国的良马。大宛王认为汉朝距离遥远，汉军不可能抵达大宛国，不愿意将国内的宝马卖于汉人。汉朝使者出言不逊，大宛国随后杀害汉使，还夺走了汉使带去的财物。武帝派出贰师将军李广利率领十几万汉军连续征伐大宛，前后经历四年时间。大宛人最终杀了他们的国王毋寡，斩下头颅，交予汉军，献上三千匹良马，汉军凯旋而归，（详情记载在《张骞传》中）。贰师将军杀了大宛王后，又立了大宛国的贵人，平素与汉朝关系较好的昧蔡为大宛王。过了一年多，大宛贵人认为昧蔡讨好汉人，使得大宛国遭受兵灾，阴谋杀害了昧蔡，重新立毋寡的弟弟蝉封为王，而后送大宛王的儿子来到汉朝作为人质，侍奉皇帝，汉朝也通过使者，送去很多财物，加以镇抚。先后出使大宛国的有十几批使者，汉使又抵达大宛国西部的邻国，寻求宝物，向这些西域小国宣示汉朝的武德，以征讨大宛国作为例子。大宛王蝉封与汉朝约定，每年献上二匹天马。汉朝派出使者来到大宛国采摘葡萄、苜蓿种籽带回汉朝。天子认为天马已经足够多，而且外国来得使者也越来越多，应该多种些葡萄、苜蓿，将这些植物栽遍了离宫别馆，看上去非常壮观。

从大宛国向西抵达安息国，语言略有差异，但也大致上相同，他们之间相互能够听懂对方。这里的人深目，脸上多须髯。善于做生意，为一点小利可以辎铢必较。女子在家中受到尊重；妻子在家里讲的话，丈夫一定要照办。这里不产蚕丝、漆树，不知道如何铸造铁器，后来有出使的汉人留在当地，教会他们铸造铁器、兵器。从汉人那里得到的黄金、白银，他们都用来制作器具，不再用来铸造钱币。

从乌孙国向西抵达安息国，靠近匈奴。匈奴曾经蹂躏过大月氏，因此匈奴来的使者，只要手持单于的一封书信，沿途各国即会热情地招待饮食，不敢怠慢。汉使来到这里，必须拿出钱币或者物品进行交换，否则得不到食物，不买牲畜，就不能得到坐骑，所以这样做，是因为汉朝距离此地太遥远，汉人出使西域的使者又特别有钱，带有很多财物，所以汉人一定要拿出钱来，才能够买到需要的东西。呼韩邪单于臣服汉朝后，沿途各国对待汉使的态度才逐渐变得恭敬起来。

桃槐国，王城距离长安一万一千零八十里。国内有七百户，人口有五千，可以当兵的有一千人。

休循国，王城在鸟飞谷，葱岭以西，距离长安一万零二百一十里。有三百五十八户，人口一千零三十，可以当兵的有四百八十人。向东抵达都护府衙，有三千一百二十一里，抵达捐毒衍敦谷，有二百六十里，向西北抵达大宛国，距离九百二十里，向西抵达大月氏，距离一千六百一十里。民众穿的衣服和乌孙国人相类似，逐水草放牧牲畜，属于塞种人。

捐毒国（今新疆乌恰县西），王城在衍敦谷，距离长安九千八百六十里。有三百八十户，人口一千一百，可以当兵服役的有五百人。向东抵达西域都护府衙，有二千八百六十一里。抵达疏勒（今新疆喀什市）也是同样的距离。向南距离葱岭很近，此地荒凉，没有人居住。向西翻越葱岭，就是休循国。向西北抵达大宛国，有一千零三十里，向北和乌孙国相邻。衣服和乌孙国民众穿戴的一样，逐水草游牧，紧靠葱岭，属于塞种人。

莎车国（今新疆莎车县），王城在莎车城，距离长安九千九百五十里。有二千三百三十九户，人口一万六千三百七十三，可以当兵服役的，有三千零四十九人。辅佐治理国家的有辅国侯、左右将、左右骑君、备西夜君各一人，都尉二人，翻译官四人。向东北抵达西域都护府衙，有四千七百四十六里，向西抵达疏勒国，有五百六十里，向西南抵达蒲犁国，有七百四十里。山上出产铁矿，出产青玉。

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