袁绍的外甥高幹献出并州投降，太祖依然让他担任并州刺史。

太祖围攻邺县的时候，袁谭乘机攻占了甘陵、勃海、安平、河间等郡的不少地方，还带兵攻打逃跑到中山的袁尚。袁尚只身逃到固安县去投靠二哥袁熙；袁谭把他的残部都搜罗在自己麾下，太祖这时决定出兵讨伐袁谭。袁谭把军队从平原县撤出，又并合了南皮县的军队，驻扎在龙凑。十二月，太祖进逼到袁谭军营的大门口，袁谭闭营不出。后来袁谭又在夜间撤退到南皮，依傍清河立营驻扎。建安十年（公元 205）正月，太祖攻占袁谭军营，袁谭和郭图等人都被斩首。

袁熙、袁尚两兄弟遭他们的部将焦触、张南袭击，逃去投奔辽西郡的乌丸族。焦触自称为幽州刺史，用武力迫使各郡的太守、县令、县长，背叛袁氏投向太祖；他排列出数万军队，然后杀白马取血共同起誓结盟。并下令说：“违命不起誓者斩！”众人都不敢说话，依次吮吸马血起誓。轮到别驾韩珩时，他却说道：“我韩珩受袁公父子厚恩。如今袁氏败亡，我论智谋不能为他们解救危难，论勇敢不能为他们战死沙场，这在道义上已经很欠缺了；如果再要我向曹氏称臣，这种事我决不能做！”满座的人听了都为他害怕。焦触说：“要办大事，就要先立大义；这件事情的成功与否，不在乎他一个人参不参加。可以成全韩珩的志向，以激励所有服务于君主的人。”

并州刺史高幹反叛，抓了上党郡太守，出兵扼守壶口关。太祖派乐进、李典前去征讨，未能得手。建安十一年（公元 206），太祖亲自率军进攻高幹。高幹留下部将夏昭、邓升守城，自己跑去向匈奴族单于求救，未能成功。他只好带着几个侍从骑兵逃亡，企图南下荆州投靠刘表，途中被上洛都尉捉住斩首。

建安十二年（公元 207），太祖出兵辽西征伐乌丸。袁熙、袁尚兄弟与乌丸合力迎战，被打得大败，袁氏兄弟逃往辽东投奔公孙康。公孙康诱杀了二人，并派使者把他们的脑袋送给太祖。

太祖对韩珩忠诚的节操很是赞赏，多次任命韩珩为自己的下属。韩珩坚辞不就，最后死在自己家中。

袁术，字公路。是司空袁逢的儿子，袁绍的堂弟。年轻时以行侠仗义闻名。后来被举荐为孝廉，官拜郎中。先后担任过皇宫内外的职务。升到折冲校尉、虎贲中郎将。

董卓打算废黜少帝刘辩，让袁术担任后将军。袁术不愿追随董卓祸害自己，于是逃出京城跑到南阳郡。碰巧这时长沙郡太守孙坚杀了南阳郡太守张咨，袁术趁机占据了南阳。南阳郡人口有数百万，袁术割据后生活奢侈无度，大肆搜刮，老百姓苦不堪言。袁术与袁绍有矛盾，又因为与相邻的荆州牧刘表不和，所以同远在幽州的公孙瓒结成同盟；袁绍又和公孙瓒有矛盾，所以与刘表联合：兄弟二人分离对立，抛弃近邻却与远方人结交就到了如此程度。

袁术不久转移到陈留郡，太祖和袁绍联合攻击，袁术大败；他带领残部逃到九江郡，杀了扬州刺史陈温，自己兼任扬州刺史。他任用张勋、桥蕤为大将。

李傕等人攻入长安控制朝政后，想联络袁术作为外援；所以任命袁术为左将军，封阳翟侯，授予节杖；并派遣到各地视察的太傅马日"为袁术举行封拜仪式。袁术却夺走了马日"本人持有的节杖，然后把他扣留起来不放他回去。

当时的沛国国相下邳人陈珪，是过去太尉陈球的侄儿。袁术和陈珪都是三公的子孙，少年时代就在一起交往。袁术给陈珪写信说：“过去秦朝政治失去秩序，群雄竞相争夺，只有智勇双全的人最终能得到天下。现如今政局混乱，社会又呈现出瓦解之势；确实是英雄豪杰有所作为的时候。我与足下是老朋友，难道您不肯辅助我吗？我要成就大事，您实在是我得力的帮手啊！”陈珪的二儿子陈应，当时在下邳；袁术威胁他并且把他扣做人质，打主意一定要把陈珪拉过来。

陈珪写信答复他说：“从前秦朝末期，皇帝暴虐放纵，用严刑酷法统治天下，残害百姓；下面不堪忍受，所以才出现土崩瓦解的结局。现今虽然是衰落时期，却并没有秦朝灭亡前那种苛暴政治引起的动乱。曹将军具有非凡的军事才能而且正当大运，一心恢复过去的法制规章；必将会清除凶恶的叛贼，安定海内：这确实有征兆证明。我本以为足下会与他同心协力，匡扶汉朝；不料您竟图谋不轨，以身试祸：岂不令人痛心！如果您能迷途知返，还可以免除罪过。我在您的老朋友中充个数，所以才向您陈述心里的话；虽然听起来逆耳，但这确实是至亲的人才能给您的忠告。要我为了私利而附从您，我是宁死也不会这样做的！”

兴平二年（公元 195）冬天，献帝一行离开长安后在曹阳遭到李傕、郭汜叛乱军队的追击。袁术听说后召集下属们开会说：“现在刘氏皇族衰微，海内动荡不安。我们袁家四代都是朝廷的三公，受到百姓的拥护；我想承受天意顺应民心称帝，不知诸君意下如何？”众人听了谁也不敢答话。只有主簿阎象上前说道：“从前周国的人从始祖后稷到文王，长时间积德立功，占有了天下的三分之二地区，可他们还是在服从尊奉殷王朝。明公您虽然一代接一代高官厚禄，却还比不上周国那样昌盛；汉朝现在虽然衰微，也不像殷纣王那样暴虐吧！”

袁术听了阎象这番话默不作声，心里却非常恼怒。这时河内郡人张炯讨好他，报告了种种他得到天命可以当皇帝的祥瑞征兆。袁术就以此为理由，正式称帝。袁术称帝后，把九江郡太守改称为淮南尹；设置公卿朝臣，还在城南城北筑起皇帝祭祀天地所用的祭坛。他的生活更加奢侈荒淫，后宫妻妾数百人都穿着精美的丝绸衣裙，米饭肉食吃不完就倒掉；而他军中的士兵却吃不饱穿不暖，饥寒交迫。他所统治的江淮一带田地荒芜而人烟断绝，甚至出现人吃人的现象。

不久，袁术被吕布击溃，接着又被太祖军队打垮。他仓皇逃到灊山去投奔部下雷薄和陈兰；又遭到雷、陈二人的拒绝。他忧惧交加不知所措，后来他想把自己的皇帝称号转送给袁绍。他北上青州投靠侄子袁谭，结果在路途上发病而死。

袁术死后，他的妻子儿女依附他的老部下庐江郡太守刘勋。孙策打败刘勋，他们又受到孙策的收容照看。袁术的女儿被选入孙权后宫，儿子袁燿在孙吴任郎中；袁燿的女儿又嫁给孙权的儿子孙奋。

刘表，字景升，山阳郡高平县人。少年时就很有名，是汉末名士中“八俊”之一。他身高八尺多，身材外貌很雄伟。

他出仕之后先当大将军府下属，后任北军中候。灵帝驾崩，他接替王叡做了荆州刺史。当时关东各州郡纷纷起兵讨伐董卓，刘表也参加联军驻扎在襄阳。袁术在南阳时，与长沙郡太守孙坚联合，企图夺取刘表的荆州，让孙坚进攻刘表。交战中孙坚被流矢射中身亡，军队溃败，袁术因此不能战胜刘表。

李傕、郭汜等人占据长安控制朝政后，想拉拢刘表作为外援；于是宣布提升刘表为镇南将军、荆州牧，封成武侯，并授予节杖。太祖曹操迎接献帝到许县，刘表虽然也派出使节前去朝见进贡，但是暗中却与北面的袁绍联络；治中邓羲为此劝阻他，刘表不听。邓羲便辞官离去，刘表在世时他一直没有再出来做官。

张济领兵进入荆州地界，攻打穰县，被流箭射死，荆州的官员们得知消息都来向刘表祝贺。刘表却说：“张济将军因为处境困难才来到荆州。我作为主人未能以礼相待，以至于在战场上交锋，这不是我这个荆州牧的本意；如今我只接受对张将军的吊唁，不能接受祝贺。”于是派人去收编张济的部队；张济的将士们得知刘表对张济的死亡的态度后都很高兴，一起归附了刘表。长沙郡太守张羡背叛刘表，刘表带兵围城连年而不能攻克。后来张羡病死，他的部属又拥立他的儿子张怿为长沙太守。

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