夫余本来属玄菟郡管辖。汉末，公孙度在辽东郡称雄扩张，威震邻近的少数族，夫余国王尉仇台自己改属辽东。当时高句丽、鲜卑都很强盛，公孙度考虑到夫余夹在这两强中间，于是把同宗族的女子嫁给尉仇台以示支持。尉仇台死后，他的孙子简位居继位。简位居的正妻没有生儿子，只有一个小妾生的儿子叫做麻余。简位居死后，各个官员拥立麻余为王。当时牛加的侄儿叫做位居，是主管外交的官员，他为人慷慨，喜欢赈济穷人，深受本国人的拥戴，每年他都派使者到魏朝京城进贡。

正始年间，幽州刺史毌丘俭讨伐高句丽，派遣玄菟郡太守王颀来到夫余，位居派官员出城迎接，供给军粮。他那当牛加的叔父怀有二心，于是位居杀死叔父及其儿子，登记造册没收其财产，并派使者把尸体简单收敛后送到官府。按照夫余过去的风俗，如遇水旱灾害，粮食减产，总是把罪过归给国王，有的说国王该替换，有的说国王该杀死。麻余死时，他的儿子依虑才六岁，被立为国王。

汉朝的时候，夫余国王死后用金镂玉衣埋葬，常常由汉朝预先做好后运去存放在玄菟郡；国王死后，就去郡里领取用来安葬死者。公孙渊被诛灭时，玄菟郡的仓库里还有一套金镂玉衣。现今夫余的国库收藏有璧、珪、瓒等几代相传的玉器，被视为国宝，老人们说这些都是从前中原王朝赏赐的。国王印章的文字是“濊王之印”，国内有一老城叫做濊城，因为夫余本是濊貊的地域，而夫余人在其中称王；他们自称是外地来的流亡者，似乎也有点像这么一回事。

高句丽，在辽东郡以东约一千里，南边与朝鲜、濊貊，东边与沃沮，北边与夫余接壤。在丸都山下建都，全国方圆二千里，共有三万户人家。国内多高山深谷，没有平原和沼泽。当地人在山谷中居住，饮山涧的流水。土地贫瘠，虽然努力耕作，也不能自给自足；所以当地风俗是在饮食上节俭，而喜欢修建和装饰住房。在住宅左右盖大屋，用来祭祀鬼神，还祭祀灵星、土神和谷神以求丰收。当地人性情凶猛急躁，喜欢抢掠。

有国王，官吏有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人等官号，尊卑各有等级区别。按东北少数族过去的说法，高句丽乃是夫余的一个分支，因此在语言的各个方面多半和夫余相同，但是性格气质、衣服装饰则与夫余大不一样。原来全国有五个家族，即是涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。过去一直由涓奴部称王，后来这个家族逐渐衰弱，而今桂娄部已取而代之。

汉朝时，朝廷赐给高句丽仪仗乐队和歌舞艺人，他们常常在玄菟郡领取官服、衣帽等物，全国的户口则由玄菟郡治所高句丽县的县令主管。后来高句丽逐渐骄傲放纵，不再亲自到玄菟郡，而是在东部边境筑了一个小城，要朝廷把官服等物送到这里，他们每年在这里取走它们。现今当地少数族人还称这个小城叫帻沟溇。沟溇，是高句丽人对城的称呼。

这里设置官职时，有对卢就不设沛者，有沛者也就不设对卢。国王的宗族，如果担任高官，都叫古雏加。涓奴部本来是一国之主；而今虽然不再称王，但是这个家族的嫡系首领，也可以叫古雏加，还能设立宗庙，祭礼灵星、土神和谷神。绝奴部世代与王族通婚，所以加上“古雏”的名号。各个高级官员可以设置自己的使者、皂衣先人两种官员，这两种官员可以向国王通报名字，就像中原古代卿大夫的家臣一样；但是在参加朝廷聚会时，他们站立和坐下的位置，都不能和国王的使者、皂衣先人并列。高句丽的大户人家不参加劳动，这种白吃饭的有一万多人，他们的奴仆从远处担来粮食、鱼、盐供养他们。

当地人民喜欢歌舞，国内各个居民点，每当夜幕降临，男女成群聚集，相互唱歌嬉戏。国家没有大仓库，每家自有一座小仓，名叫桴京。人们喜欢清洁，自尊自爱，又善于酿酒。跪拜时伸出一脚，这一点与夫余不同。走路很快。在十月份祭天，到时候全国集会，叫做东盟。在社会场合，人们多穿锦绣衣服，并用金银装饰。主簿以上的大官包头巾，但是没有头后面的下垂部分。小官戴一种叫做折风的帽子，形状像中原汉族的皮帽。这个国家东部有个巨大的洞穴，叫做隧穴。十月份国中举行集会，迎接隧神到本国东部进行祭祀，并在神座上放置钻木取火用的木块。没有监狱，犯罪案件由大官评议，然后马上处决罪犯，其妻子儿女罚为奴婢。

当地的婚姻风俗，双方口头定婚后，女家在大屋后新盖一间小屋，叫做婿屋。女婿在晚上来到女家门外，自报姓名行跪拜礼，请求和女孩同宿，经过再三恳求，女方父母才让女婿到小屋中和女儿同宿，并在小屋旁放上银钱和布匹；等到生下儿女而且长大后，女婿才带妻子回自己的家。当地风俗淫荡。男女结婚后，便开始做为自己送终的衣服。盛行厚葬，金银财宝，都用来陪葬。坟墓用石头垒成，然后种植松柏。当地马很小，善于登山。人们都很有力气，战斗经验丰富，沃沮、东濊都依附他们。

国内还有一个小部落叫做小水貊。高句丽的国民依傍大河而居，而西安平县北有一条小河，南流入海；高句丽的这个小部落依傍小河居住，所以叫做小水貊。小水貊出产良弓，通常人们所说的貊弓就是这里出产的。

王莽开始征调高句丽的士兵去讨伐匈奴。高句丽人不愿从征，王莽强迫从军，于是高句丽人纷纷逃出塞外做强盗。当时的辽西大尹田谭领兵追击，反被这些人杀死。州、郡、县各级官员都把责任推到高句丽国王驺的身上。但是大臣严尤上奏说：“这件事确实是貊人犯法，但是事情的起因不在驺的身上，所以应当对他进行安抚。而今突然给他从重定上大罪，恐怕会逼迫他反叛。”王莽不听劝告，下诏让严尤出兵讨伐。严尤诱骗驺在约定的时间会面，驺一到就被杀死，头颅被驿车运送到长安。王莽大为高兴，向天下发布文告，把高句丽改名为下句丽。那时高句丽只是侯国。

汉光武帝八年（公元32），高句丽国王派使者向朝廷进贡，才开始称王。在汉殇帝和汉安帝时，高句丽的国王宫多次侵扰辽东，朝廷又把它划归玄菟郡管辖。辽东郡太守蔡风、玄菟郡太守姚光认为，宫是二郡的一大祸害，于是出兵讨伐。宫假装投降求和，二郡军队暂停前进，这时宫却秘密派遣军队去偷袭玄菟郡，焚烧候城县，攻入辽隧城，残杀官员百姓。后来宫又侵犯辽东，蔡风轻率决定领兵追击，结果全军覆没。宫死后，他的弟弟遂成继位。遂成死后，他的儿子伯固继位。汉顺帝、汉桓帝时，伯固又侵犯辽东，攻掠新昌、安市两县百姓的住地，同时又进攻西安平县，在路上还杀死带方县令，抢走乐浪郡太守的妻子和儿女。

汉灵帝建宁二年（公元 169），玄菟郡太守耿临出兵讨伐，斩杀数百人，伯固投降，该国又归属辽东郡管辖。熹平年间，伯固乞求归属玄菟郡。公孙度在辽东称雄时，伯固曾派遣大官优居、主簿然人等协助公孙度讨伐富山的叛贼，获胜。伯固死时，有两个儿子，大儿子叫拨奇，小儿子叫伊夷模。拨奇不成材，本国人就拥立伊夷模做了国王。自伯固时起，高句丽就不断侵扰辽东，又接纳了逃亡的少数族人五百多家。

建安年间，公孙康出军进攻高句丽，攻破该国，焚烧城市和村庄。拨奇因自己是长子却不能继承王位而怨恨，于是和涓奴部家族中的高级官员，各自统领自己的奴婢共三万多人向公孙康投降，然后回来驻扎在沸流水沿岸。前来投奔的少数族人这时也背叛了伊夷模，伊夷模只得换地方另立新国，也就是今天的所在地。拨奇移住辽东，他的儿子留在高句丽国，现今担任古雏加的驳位居，就是拨奇的儿子，后来高句丽又侵犯玄菟郡，玄菟和辽东二郡联合出击，把对方打得大败。

伊夷模没有儿子，与灌奴部的妇女通奸，生子名叫位宫。伊夷模死后，位宫继承王位，就是现今高句丽的国王。他的曾祖名字也叫宫，据说刚出生就能睁开眼睛到处看，所以本国人不喜欢他。宫长大后，果然凶恶暴虐，多次出兵攻掠汉朝边境。汉朝军队反攻，高句丽因此破坏严重。而今的国王刚出生，也能睁开眼睛看人，就像他的曾祖父；而当地人把相似叫做“位”，所以给他取名叫“位宫”。位宫力大而勇敢，会骑马，能射猎。景初二年（公元238），太尉司马懿率军讨伐公孙渊，位宫派大官统领数千人助战。正始三年（公元242），位官侵犯西安平。正始五年（公元 244），他被幽州刺史毌丘俭击败，事情经过记载在本书《毌丘俭传》中。

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