刘封，本来姓寇，他们寇家曾被封为罗侯，而他是长沙郡刘家的外甥。先主刘备到了荆州，因为自己当时还没有儿子，所以收养刘封为义子。

先主进入益州，从葭萌县掉头进攻刘璋。这时刘封二十多岁，武艺出众，力气过人，领兵随诸葛亮、张飞等溯长江西上，所到之处都打胜仗。益州平定之后，先主委任他为副军中郎将充当自己的军事助手。起初，刘璋派遣扶风郡人孟达做法正的副手，各带兵二千人，前往荆州迎接先主。先主命令孟达一并统率法正的人马，留守荆州驻扎在江陵县。益州平定后，又委任孟达为宜都郡太守。

建安二十四年（公元 219），先主命孟达从秭归向北进攻曹魏控制的房陵郡，杀死其郡太守蒯祺。孟达准备继续进攻对方的上庸郡，而先主暗自担心孟达难以独自担当这一任务，就派刘封从汉中顺汉水而下去统领孟达的军队，与孟达会合在上庸。曹魏的上庸太守申耽率众投降，把妻室儿女和宗族成员都送往成都做人质。先主加授申耽征北将军的军职，依旧兼任上庸郡太守，封员乡侯；并且任命申耽弟弟申仪为建信将军，兼任西城郡太守；提升刘封为副军将军。

不久关羽出动大军围攻樊城、襄阳，接连通知刘封、孟达，要他们发兵援助进攻。刘封、孟达借口说自己镇守的郡处在山区而且新近才归顺，不能在民间征兵以免造成波动，没有答应关羽的要求。关羽全军覆灭后，先主为此怨恨刘、孟二人。而刘封与孟达又相互争执不和，不久刘封动手抢了孟达的仪仗乐队。孟达既害怕先主追究不援助关羽的罪责，又对刘封极为不满，于是写了一封表章向先主告辞，率领部下投奔曹魏去了。

魏文帝曹丕很欣赏孟达的容貌风度和外露的才能，任命他为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯。又并合房陵、上庸、西城三郡设立新城郡，委任孟达兼新城郡太守。接着魏文帝派征南将军夏侯尚、右将军徐晃与孟达一起进攻刘封。

孟达给刘封写信劝降说：

古人曾说：“疏远的不能隔开亲近的，新来的不能居于早来的之上。”这是指上司英明下级正直，谗言和邪恶不能起作用时才会有的情况。至于在善于运用权术的君主手下，在贤明慈爱的父母亲面前，也还有忠臣立了功劳却碰到灾祸，孝子怀着爱心却陷入危难的情况，像文种、商鞅、白起、孝己、伯奇，都是活生生的例子啊。之所以会这样，倒并非是骨肉关系反倒喜欢分离，血缘亲属反倒乐于碰上祸患。这当中或许是情爱发生了转移和变化，再加上谗言在当中起离间作用，如此一来哪怕是忠臣也没法使君主，孝子也没法使父亲回心转意了。一旦涉及权势和利益，亲人都会变为仇人，更何况还不是亲人啊！所以从前的申生、卫伋、御寇、楚建等人，虽然是亲生骨肉，又是正式的继承人，到头来都落得被父亲迫害的下场。

如今阁下您与汉中王刘备的关系，不过是路上碰见的陌生人罢了。而您不是他的亲生骨肉却占据了权势，和他不是君臣关系却处在重要职位，出征时您独当一方威风八面，回来后您又享有“副军”的名号充当他的助手，这都是远近的人共知的。自从汉中王宣布立阿斗为太子之后，有见识的人都替您寒心。从前申生如果听从子舆的劝告，他必定会像太伯一样另辟新天地；卫伋如果接受他弟弟的主意，也不会使他父亲的罪恶暴露，从而遭到天下人的讥评。相反，小白逃出本国在外避祸，后来却回国建立了霸业；重耳跳墙逃到外国躲灾，结果也回国恢复了君主位置。可见这类事情自古有之，不单是今天才有呀。说到智慧，最重要的是能免除灾祸；说到明察，最上等的是能早早看清一切。我估计对于您，汉中王内心已经打定主意，外面已经产生怀疑了；主意打定那么废除您的心就无法改变，怀疑产生那么就会害怕您起兵造反。自来宫廷祸乱的发生，总是和继承人的废黜与确立有渊源关系。您在人情关系上结下的私怨，不可能不表现出来，我担心汉中王左右的人一定对他说了离间你们的什么话了。只要怀疑形成而怨言传到他的耳朵里，灾祸就会像强弩的机柄那样一触即发。现在阁下您在远方，还可以苟延残喘于一时；如果我方大军推进，您失去根据地回到益州，您的处境我私下认为可就危险了。

从前微子离开商朝，智果脱离家族，他们都能够逃脱灾难远离祸患，得到善终的好结果。而今阁下您抛弃自己的生身父母去当别人的后代，算不上讲礼吧？知道祸事来临却硬要留下来，算不上明智吧？看到正统的皇朝不跟从反而产生怀疑，算不上守义吧？您自称是堂堂大丈夫，却做出违背礼、智、义三者的事，还有什么值得尊重的呢？以阁下的才能，抛弃一切亲自来到我们这里，充当寇家的继承人，就不算背弃父母了；面向北方侍奉大魏天子，摆正君臣关系，就不算背离旧君了；内心愤怒而不招来祸乱，避免了危亡，就不算空来我们这里一趟了。加之我大魏朝皇帝陛下，新近才受禅登基，正在虚心招纳贤才，施加德泽吸引远方人民来归附。如果阁下断然投奔大魏，岂止是与我一样，接受三百户封邑的爵位赏赐，从而接续原来寇家的罗侯封爵而已，而且会得到更大的封地，成为这块新封地上的首位第一代。陛下的大军，战鼓已经敲响，他将把宛县、邓县作为临时都城在那里驻扎下来。如果蜀、吴二敌国不平定，他就不会率大军回还。阁下最好在这时早点打定一个好主意。《周易》有“这是去见君主的有利时候”一句，《诗经》则说：“要自己谋求得到更多福分。”

再见了！阁下要勉力为之，不要让向您进献忠言的我，像从前的狐突那样感到难堪啊。

刘封没有听从孟达的话。申仪背叛刘封投奔曹魏，刘封被击败回到成都。接着申耽也投奔曹魏，魏朝任命申耽为怀集将军，把他转移到南阳郡；又任命申仪为魏兴郡太守，封郧乡侯，驻扎在洵口。

刘封抵达成都后，先主责备他欺负孟达，又不救关羽。诸葛亮考虑到刘封刚烈勇猛，一旦先主去世之后很难控制驾驭，劝先主借此机会除掉他。于是先主下令赐刘封死，让他自杀。刘封死前长叹一声说：“恨我自己当初不听孟子度的话啊！”先主也为此事流泪。

孟达，本来字子敬，因避先主叔父刘敬的名讳，才改字子度。

彭羕，字永年，广汉郡人。身高八尺，外貌非常魁伟。他生性骄傲，很多人都不放在眼里，唯独只尊敬同郡的秦宓，并向郡太守许靖推荐秦宓说：“从前殷高宗梦见傅说，周文王访求吕尚，到了大汉朝的高祖，又任用了出自平民的郦食其。这是圣明帝王用来创建大业留传后世，发扬光大功勋的好办法。现今太守您考察古代圣明帝王制定的准则，忠实掌握神灵赋予的权力；表现出公刘那样的品德，施加连青草也不践踏的恩惠；赞颂您的诗歌将会出观，褒扬的舆论将会由于您而兴起。但是，您至今却还没有配齐得力的下属。我看到在家没有出仕的秦宓，禀受了像仲山甫那样的优秀道德，坚持着像隽不疑那样的正直品格；头枕石头口漱清泉，安贫乐道，躺在仁义的大路上休息，在自由的空间里恬淡生活；节操高尚，保持真正的本质不受亏损，即使是隐居的高士，也不可能超过他。如果太守您能聘到此人，必定能获得忠诚正直气度宽广的赞誉，甚至还能收取大功和厚利，做出业绩树立功勋；在朝廷的史册上记载下来，从而名声流传后世，不也是一件美事吗！”

彭羕在州政府做事，官职没超过书佐。后来有很多人在益州牧刘璋面前诋毁他，刘璋把他剃光头发戴上刑具罚做苦工五年。

碰上先主刘备进入益州，溯流而上往北走。彭羕想让别人把自己推荐给先主，于是先去见庞统。庞统与彭羕并非老朋友，当时庞统又正在招待宾客。彭羕径直入内到庞统床上躺下，对庞统说：“等您的客人走后再和您畅谈。”宾客散尽之后，庞统来和彭羕坐在一起，而彭羕又要求庞统招待吃饭，然后才一起谈话，结果他在庞统处住了两晚上，又停留了一整天。庞统很是欣赏彭羕，另外法正又早就了解他，庞、法二人就共同把他推荐给先主。

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