诸葛恪，字元逊，是诸葛瑾的大儿子。他年轻时就有名。二十岁左右他被任命为骑都尉，与顾谭、张休等人，陪同太子孙登讲论儒家的理论和技艺，都是孙登的宾客和朋友。后来他从太子中庶子这一官职转任太子左辅都尉。

诸葛恪的父亲诸葛瑾面孔较长，就像驴脸一样。有一次孙权会见大批臣僚，叫人牵了一头驴进来，在驴脸上挂了一条长标签，上面写着“诸葛子瑜”四个字。诸葛恪一看这是父亲的姓和字，就跪下说：“请求给我一支笔添上两个字。”孙权准许给他一支笔。诸葛恪就在标签下面添了“之驴”两个字。在座的人看了都欢笑不已，孙权随即把这头驴赏赐给机敏的诸葛恪。

另外一天孙权又会见群臣，孙权问诸葛恪：“你的父亲与你叔父诸葛孔明相比，谁更贤能？”他回答道：“为臣的父亲更好。”孙权问他为什么，诸葛恪说：“为臣的父亲知道自己该为谁服务，而叔父不知道：因此父亲更好。”孙权又哈哈大笑。

接着让诸葛恪为在座者依次斟酒，到了老臣张昭面前；张昭已经浮现出酒醉的脸色，不肯喝，并且说：“这不是照顾老年人的礼节啊。”孙权说：“你要是能使张公理屈辞穷，他就该喝。”诸葛恪马上问张昭：“从前吕望在九十岁时，还右手拿着有旄牛尾装饰的军旗而左手持大斧，担任军队主帅，也并没有说自己年老。而今军事上的行动，将军您处在后面；而享受美酒佳肴时，将军您又排在最先：怎么能说是不照顾老年人呢？”结果张昭无言以对，只好满饮一杯。

后来蜀国的使者到达，吴国群臣一齐来参加会见。孙权对使者说：“这位诸葛恪素来喜欢骑马，请您回去转告诸葛丞相：为他送一批好马来。”诸葛恪一听立即跪下向孙权表示谢意，孙权说：“马还没有送到，你为什么就道谢啊？”诸葛恪回答说：“蜀国，不过是陛下在外边的马棚；如今既有诏令，好马必定会送到：为臣岂敢不谢呢？”

诸葛恪应变才能的敏捷，都像这类事例所显示的情况。

孙权觉得他很不寻常，想让他处理公务试一试，于是派他代理节度职务。节度负责管理军粮，文书繁多，不是诸葛恪所喜好的工作。

诸葛恪认为：“丹杨郡的险要山区，居民大多果敢劲悍，虽然此前也在这里征调了一批壮丁当兵，但是只得到了山区外围各县的平民而已；其余在遥远深山当中活动的山越族人，并没有完全俘获。”所以他多次请求，让自己去为公家把山越族人围取出来，并估计三年间可以得到穿铠甲的士兵四万人。

众人的议论都认为：“丹杨郡的地势多有险山阻隔，又和吴、会稽、新都、鄱阳四郡连接，周围绵延几千里，千山万谷；在幽深山区的人民，从来没有进过城镇，更没有见过县级行政长官，都手持兵器在野外跑来跑去，老死在森林树丛当中。而从平原地区逃跑的百姓和士兵，长期作乱的匪徒，都一起窜进那里的深山藏身。山中出产铜铁，可以自己铸造兵器制作铠甲。那里的风俗好武善战，重视胆气和力量；他们爬高山过险路，穿丛林冲荆棘，就好比鱼儿游深渊，猴子上高树那么自由随便。他们常常窥测机会，出山来抢掠攻杀；每每迫使朝廷出兵去讨伐，寻找他们的巢穴。他们在打胜仗时蜂拥而上，一旦打败就作鸟兽散。自汉朝以来，就把他们约束不住。”众人都觉得诸葛恪的想法难以实现。

诸葛恪的父亲诸葛瑾听说后，也认为事情最终办不到，叹气说：“恪儿如果不大兴我家，就将大灭诸葛氏啊！”

诸葛恪却极力陈述事情必定成功。孙权就任命诸葛恪为抚越将军，兼丹杨郡太守，授予他棨戟之类的仪仗器物，以及一支由三百名武勇骑兵组成的卫队。任命仪式举行完毕，又让诸葛恪备齐显示声威的仪仗队，鼓乐齐鸣，充当前导带领他回家。这一年他三十二岁。

诸葛恪到达了丹杨郡自己的军政府署，立即发布公文给吴、会稽、新都、鄱阳四郡下属各县的行政长官。命令他们各自保卫自己的边界，划分片区并建立军事化的组织；山区外围服从政府教化的平民，全部编入军事化组织集中在营寨中居住。然后才分别部署众将进入山区，布置士兵在深山的险阻要地驻扎。只在营地周围修造坚固的围栅，而不与山里的武装力量交战。等到山中种植的谷物快要成熟时，就出动军队收割一空，连一颗种子都不留下。山中的居民吃完了以往储存的粮食，田里种的谷物又颗粒无收；而山区外围的居民全部集中在军营中，从他们那里也搞不到一点粮食。他们被饥饿逼得走投无路，只好逐渐出来投降自首。

诸葛恪这时又下达指令说：“山中居民改恶从善，都应当安抚慰问，然后迁到外面各县安置；不准对他们产生顾忌怀疑，进行捆绑拘捕。”丹阳县长胡伉，得到一名投降者叫周遗。周遗是一贯作恶的家伙，被逼得没有办法才暂时出来投降，心里一直打算再造反。所以胡伉把他捆上送到诸葛恪的军府，诸葛恪因为胡伉违反自己的指令，立即将其斩首并在各地示众。同时把情况上报朝廷。山中居民听说胡伉因为捆绑人被处死，知道官方只是想把自己弄出山区而已；于是全都扶老携幼而出。整个军事行动所花费的时间、取得的人数都符合诸葛恪原先的预计。诸葛恪自己统领了其中的一万新兵，其余的都分给了吴军众将。

孙权赞赏他的功劳，特派尚书仆射薛综去慰劳参加这次行动的军队。薛综先给诸葛恪等将领送去一封文书说：“山越族人仗恃险阻地形，不服从统治已经持续了不止一个朝代；形势缓和时就蠢蠢欲动，情况紧急时就回头逃跑。皇帝勃然发怒，命令大将到西面征讨；神妙的计策在朝廷内授给，威武的大军在朝廷外出动。兵不血刃，甲不沾汗；不仅元凶被诛杀，而且部落和同党全部向官方投诚；深山地区被清洗干净，向朝廷献上的精兵达到十万。野外没有遗留的匪徒，城镇没有残存的坏蛋。既扫除了凶恶，又补充了兵员。藜、、稂、莠之类的有害植物，都变成了好草；魑魅魍魉之类的精怪，都变成了像猛虎一样的战士。虽然这实在是国家的神威在起决定作用，但也的确有统帅亲临指挥的功劳。即使是《诗经·采芑》一诗赞美抓住了罪魁，《周易·离卦》颂扬捕获了祸首，或者是周朝的方叔、召虎，汉朝的卫青、霍去病，岂能与你们相提并论？你们的功勋盖过了古人，超越了前代。圣上喜悦，遥遥为此赞叹不已。他有感于《诗经·四牡》一诗中君主慰劳臣下的古代制度，又想到《左传》中举行酒宴庆祝将士凯旋的古代礼仪；所以特派尚书台的近臣，前来迎接犒劳你们：以表彰大功，慰问辛劳！”

接着孙权提升诸葛恪为威北将军，封都乡侯。

诸葛恪请求率领军队到庐江郡的皖口驻扎并进行屯田。此间他曾出动一支轻装部队偷袭舒县，把那里的魏国百姓抢了一批回来；他又远远派出侦察兵，观察道路和要地，打算进攻魏国的寿春。而孙权认为不行没有批准。

赤乌年间，魏国大将司马懿制定计谋想进攻诸葛恪；孙权正要出兵应战，观望云气的人认为这一战对吴方不利，于是孙权让诸葛恪把营地转移到了柴桑以避开。

在柴桑这里诸葛恪曾给丞相陆逊写信说：

杨敬叔最近转述了您的高雅谈论，说您认为：“当今的优秀人物死亡殆尽，而能够保持品德修养的人不会再有多少了；应当相互帮助，形成彼此依存的亲密关系；对上振兴国家的事业，对下珍惜真挚的友谊。您又愤恨当今的社会风俗喜欢诽谤诋毁别人，使得已经成器的人才，中途受到损害；而那些正在进取的人，受到诽谤诋毁后更是郁郁寡欢。”我听到这些话之后不禁喟然叹息，独自拍着手赞赏不已。

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