景公四年（前573年），晋国的栾书杀死其国君厉公。十五年（前562年），秦国援救郑国，在栎邑将晋军打败。当时晋悼公是诸侯盟主。十八年（前559年），晋悼公的势力强大，多次和诸侯会盟，率领军队讨伐秦国，打败秦军。秦军战败逃跑，晋军追击，一直渡过泾水，追到棫林才带兵撤回。二十七年（前550年），景公到晋国，和晋平公订立盟约，不久又背弃了盟约。三十六年（前541年），楚国的公子围杀死其国君而自立，这就是楚灵王。景公的同母弟后子针深受宠信，景公的同母弟富有，就有人说他的坏话，他害怕被诛杀，于是逃到晋国，他的资财装满了一千辆车。晋平公说：“后子这样富有，为什么要逃亡呢？”他回答说：“秦君不行正道，我害怕被诛杀，我想等他去世以后再返回秦国。”三十九年（前538年），楚灵王的势力强大，和诸侯在申地会盟，成为盟主，杀死齐国的庆封。景公在位四十年去世，他的儿子哀公继位。后子针重新回到秦国。

哀公八年（前529年），楚国的公子弃疾杀死灵王而自立，他就是楚平王。哀公十一年（前526年），楚平王使人前来求娶秦国女子为太子建的妻子。接回楚国，平王看到秦女长得漂亮，就自己娶了她。十五年（前522年），楚平王想要诛杀太子建，太子建逃跑。伍子胥逃到吴国。晋国公室衰落而六卿势力强大，他们想要在内部相互争权，所以很长时间秦国和晋国都没有发生战争。三十一年（前506年），吴王阖闾和伍子胥讨伐楚国，楚昭王逃到随国，吴军于是进入郢。楚国的大夫申包胥来到秦国求救，他七天不吃东西，从早到晚哭泣。于是秦国就调发五百辆兵车去救援楚国，打败吴军。吴军撤退以后，楚昭王才得以重新回到郢。哀公在位三十六年去世。太子是夷公，夷公死得很早，没能继位，夷公的儿子被立为国君，这就是秦惠公。

惠公元年（前500年），孔子出任鲁国的傧相。五年（前496年），晋国六卿中的中行氏、范氏反叛晋国，晋国派智氏、赵简子去攻打两家，范氏、中行氏逃到齐国。惠公在位十年去世，他的儿子悼公继位。

悼公二年（前489年），齐国大臣田乞杀死其国君孺子，立孺子的哥哥阳生为国君，这就是齐悼公。六年（前485年），吴军打败齐军。齐国人杀死其国君齐悼公，立他的儿子简公为国君。九年（前482年），晋定公和吴王夫差举行会盟，在黄池为盟主之位而争执，最后吴国排在前面。吴国势力强大，经常欺凌中原各国。十二年（前479年），齐国的田常杀死简公，立简公的弟弟平公为国君，田常辅佐他。十三年（前478年），楚国灭掉陈国。秦悼公在位十四年去世，他的儿子厉共公继位。孔子在秦悼公十二年去世。

厉共公二年（前475年），蜀国人来到秦国进献礼物。十六年（前461年），在黄河边挖堑壕。秦国派士兵两万人攻打大荔戎，攻取大荔王城。二十一年（前456年），秦国开始在频阳设县。晋国攻取武城。二十四年（前453年），晋国发生内乱，智伯被杀，赵、韩、魏三家瓜分他的封地。二十五年（前452年），智开和他封地的属民前来投奔。三十三年（前444年），秦国攻打义渠戎，俘获义渠王。三十四年（前443年），发生日食。厉共公去世，他的儿子躁公继位。

躁公二年（前441年），南郑反叛。十三年（前430年），义渠戎攻打秦国，攻到渭水以南。十四年（前429年），躁公去世，他的弟弟怀公继位。

怀公四年（前425年），庶长晁和大臣围攻打怀公，怀公自杀。怀公的太子叫昭子，很早就死了，大臣于是立昭子的儿子为国君，这就是灵公。灵公，是怀公的孙子。

秦灵公六年（前419年），晋国在少梁筑城，秦国攻打那里。十年（前415年），秦国在籍姑筑城。灵公去世，他的儿子献公没有被立为国君，灵公的叔父悼子继位，这就是简公。简公是昭子的弟弟，也是怀公的儿子。

简公六年（前409年），秦国开始命令官吏带剑。在洛水挖堑壕。在重泉筑城。十五年（前400年），简公去世，他的儿子惠公继位。

惠公十二年（前388年），他的儿子出子出生。十三年（前387年），秦国讨伐蜀国，攻取南郑。惠公去世，他的儿子出子继位。

出子二年（前385年），庶长改在河西迎接灵公的儿子献公并立他为国君。献公杀死出子和他的母亲，把尸体沉到深渊中。秦国此前多次更换国君，君臣关系紧张混乱，因此晋国的势力再次强大，夺取秦国河西的土地。

献公元年（前384年），废止殉葬的制度。二年（前383年），秦国在栎阳筑城。四年（前381年）正月庚寅日，孝公出生。十一年（前374年），周朝的太史儋拜见秦献公说：“周朝原来和秦国合一而后来分开，分开五百年以后又会合在一起，合在一起十七年后会有霸主出现。”十六年（前369年），桃树在冬季开花。十八年（前367年），栎阳降下金雨。二十一年（前364年），秦军和晋军在石门交战，斩首六万人，周天子赠送黼黻之服表示祝贺。二十三年（前362年），秦军和魏军在少梁交战，俘获魏国的将领公孙痤。二十四年（前361年），献公去世，他的儿子孝公继位，孝公已经二十一岁了。

孝公元年（前361年），黄河和崤山以东的强国有六个，孝公和齐威王、楚宣王、魏惠王、燕悼侯、韩哀侯、赵成侯并称七雄。在淮水和泗水之间还有小国十几个。楚国、魏国和秦国的领土相接。魏国修筑长城，从郑县沿洛水向北延伸，占有上郡。楚国从汉中向南占有巴郡、黔中郡。周王室衰微，诸侯凭借武力对外征伐，争相兼并。秦国地处偏远的雍州，不参与中原诸侯的会盟，被视为夷狄国家。孝公于是施行恩惠，赈济孤寡，招募士兵，严明奖赏。他在全国颁布命令说：“当年我的祖先缪公在岐山和雍州之间，修持文德，创建武功，在东方平定晋国的内乱，以黄河为国界，在西方称霸戎狄地区，扩展疆土一千里，周天子任命他为方伯，诸侯都来庆贺，他为后世开创的基业，是光辉美好的。可是后来的厉公、躁公、简公、出子在位时政治不安宁，国家内部存在忧患，没有时间顾及外部的事务，赵、魏、韩三国攻取了我先君的河西疆土，诸侯鄙视秦国，没有比这更大的耻辱了。献公即位以后，镇守安抚边境，迁都到栎阳，并且想要向东征伐，收复缪公时的土地，重修缪公时的政令。每当我想到先君的遗愿，总是感到心痛。宾客和群臣中，如果有人能够进献妙计使秦国强大，我就提升他的官职，分封给他土地。”于是他派兵向东围困陕城，向西斩杀西戎的獂王。

卫鞅听说秦国发布这一命令以后，就西行来到秦国，通过景监求见孝公。

二年（前360年），周天子送给孝公祭肉。

三年（前359年），卫鞅劝说孝公推行变法，修整刑罚，对内大力发展农业，对外用相应的赏罚鼓励作战效死，孝公非常赞赏。甘龙、杜挚等人认为不好，一同和卫鞅争论。最终孝公还是任用卫鞅推行变法，百姓为此感到苦恼；过了三年，百姓就认为很好了。于是孝公任命卫鞅为左庶长。他的详细事迹在《商君列传》中。

七年（前355年），孝公和魏惠王在杜平会面。八年（前354年），秦军和魏军在元里交战，创建战功。十年（前352年），卫鞅升任大良造，率领士兵围攻魏国的安邑，迫使守军投降。

十二年（前350年），秦国修筑咸阳城，在宫门外建造观楼，秦国迁都到那里。卫鞅合并小村落，集结为大县，每个县设一名县令，全国共设四十一个县。打破田亩间的界限。秦国的疆土向东扩展到洛水以东。十四年（前348年），秦国开始征收赋税。

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