季氏和郈氏斗鸡，季氏给鸡套上铁甲，郈氏给鸡套上金属制的爪子。季平子因为斗鸡失败十分愤怒，于是侵占了郈氏的田产，郈昭伯也十分怨恨季平子。臧昭伯的弟弟臧会假装诬陷臧氏，并躲到季氏家中，臧昭伯囚禁了季氏家的人。季平子很愤怒，囚禁了臧氏的家臣宰。臧氏、郈氏把两家遭受的灾难告诉了昭公。于是昭公在九月戊戌日讨伐季氏，并侵入他的宅邑。平子登上高台请求说：“君王因为谗言而不明察我的罪过，前来诛杀我，请允许我将自己流放到沂水边上。”昭公不允许。又请求把他囚禁到鄪邑，昭公也不允许。再次请求让他带着五辆车逃亡，昭公仍然不允许。子家驹说：“君王还是同意他吧。鲁国的国政把持在季氏手中已经很长时间了，他们的党羽非常多，那些人会联合起来对付你的。”昭公并不听从。郈氏说：“一定要杀了他。”叔孙氏的家臣戾对他的属下说：“没有季氏和有季氏，哪种情况对我们更加有利呢？”大家都说：“没有季氏，也就没有了叔孙氏。”戾又说：“这样，我们就去援救季氏吧！”于是打败了昭公的军队。孟懿子听说叔孙氏取得了胜利，也追杀郈昭伯。郈昭伯作为昭公的使臣被派往孟氏家，因此孟氏抓到了他。三家联合讨伐昭公，昭公于是逃奔国外。己亥日，昭公逃到齐国。齐景公对昭公说：“愿意奉送一千社以接待国君。”子家说：“放弃周公的基业而臣服于齐，可以这样做吗？”于是停止了这种行为。子家说：“齐景公这个人不讲信用，不如尽早到晋国去。”昭公并不听从。叔孙氏到齐国看到昭公后返回鲁国，去见平子，平子叩头。起初，他们想迎回昭公，但是孟孙、季孙后悔，于是没有那么做。

二十六年（前516年）春季，齐国讨伐鲁国，夺取了郓城并让昭公住在那里。夏季，齐景公将要护送昭公回国，命令手下的人不可以接受鲁国人的贿赂。鲁国的大夫申丰、汝贾暗中允诺给齐国的大臣高龁、子将五千庾粮食。子将对齐侯说：“鲁国的群臣不事奉鲁国的君王，是因为鲁国的君主有怪异的地方。宋元公为了鲁国的国君前往晋国，请求晋国护送鲁国国君回国，在途中死掉了。叔孙昭子请求鲁君回到国内，没有生病便死去了。不知道这是不是上天要抛弃鲁国呢？还是鲁国国君得罪了鬼神呢？希望国君暂时等待一下。”齐景公听从了他的建议。

二十八年（前514年），鲁昭公前往晋国，请求晋国帮助他回国。季平子和晋国六卿有私交，六卿接受了季氏的贿赂，进谏劝阻晋国国君，晋君于是停止护送鲁君回国，而让昭公住在干侯。二十九年（前513年），昭公来到郓城。齐景公派人送给昭公一封信，自称“主君”。昭公感到非常耻辱，一怒之下又回到干侯。三十一年（前511年），晋国国君想要护送昭公回国，于是召见季平子。季平子穿着麻布衣，赤脚而行，通过六卿向晋君谢罪。六卿在晋君面前替季平子说：“晋国想要护送昭公回国，鲁国的民众不会依从。”晋国人这才停止护送昭公回国的行动。三十二年（前510年），昭公在干侯去世。鲁国人共同拥立昭公的弟弟宋为国君，就是定公。

定公继立，赵简子向史墨询问说：“季氏会灭亡吗？”史墨回答说：“不会灭亡。季友对鲁国有非常大的功劳，被封在鄪邑，成为上卿，一直到文子、武子，累世扩充了基业。鲁文公去世以后，东门就杀掉嫡子拥立庶子为鲁国国君，鲁国国君于是失去国政大权。国政操纵在季氏手中，到如今已经经历了四位国君。人民不知道他们的国君，国君凭借什么掌握国家的行政大权呢！正因为这样，国君要谨慎地对待国家的车服器物和爵位名号，不能轻易地给予别人。”

定公五年（前505年），季平子去世。阳虎心怀私愤，囚禁了季桓子，与他订立了盟约，才放了他。七年（前503年），齐军讨伐鲁国，攻取郓邑，将它作为鲁国阳虎的封邑，并让他参与政事。八年（前502年），阳虎想要杀掉三桓所有的嫡系继承人，而改立和他关系密切的庶子取代嫡系的继承人；阳虎用车载着季桓子，并趁机要杀掉他，桓子用欺骗的手段得以脱身。三桓联合起来攻打阳虎，阳虎占据阳关。九年（前501年），鲁国人讨伐阳虎，阳虎逃奔齐国，不久又前去投奔晋国的赵氏。

十年（前500年），鲁定公和齐景公在夹谷举行盟会，孔子跟随鲁定公作傧相。齐国人想要偷袭鲁国国君，孔子根据礼仪，一步一阶地快步走上台阶，诛杀了齐国演奏淫靡乐曲的乐师，齐侯畏惧，这才停止了行动，并且归还了侵占的鲁国的土地，向鲁国谢罪。十二年（前498年），定公派仲由拆毁了三桓都邑的城墙，收缴了他们的武器。孟氏不愿意毁掉城墙，定公派兵讨伐，没有攻克，只好收兵。季桓子接受了齐国赠送的女乐队，孔子便离开了鲁国。

十五年（前495年），定公去世，他的儿子将继立，就是哀公。

哀公五年（前490年），齐景公去世。六年（前489年），齐国的田乞杀了他的国君孺子。

七年（前488年），吴王夫差的势力很强大，派兵讨伐齐国，到了缯地，向鲁国人征发牛、羊、猪各一百头。季康子派子贡前去游说吴王和太宰嚭，依照礼仪驳斥他们。吴王说：“我是断发文身的蛮夷人，不要用中原的礼仪来斥责我。”于是停止对鲁国人的索取。

八年（前487年），吴国为了邹国而讨伐鲁国，一直打到鲁国的城下，双方订立盟约以后离去。齐国讨伐鲁国，攻取了三座城邑。十年（前485年），鲁国攻打齐国南部的边境。十一年（前484年），齐国讨伐鲁国。季氏任用冉有创建功勋，想到了孔子，孔子从卫国回到鲁国。

十四年（前481年），齐国的田常在徐州杀了他的国君齐简公。孔子请求鲁国国君发兵前去征讨，鲁哀公没有听从孔子的建议。十五年（前480年），让子服景伯担任使臣，子贡担任他的助手，前往齐国，齐国归还了侵占的鲁国的土地。田常刚刚成为齐相，想要和诸侯亲近。

十六年（前479年），孔子去世。

二十二年（前473年），越王句践消灭了吴王夫差。

二十七年（前468年）春季，季康子去世。夏季，鲁哀公认为三桓是鲁国的忧患，想要借助诸侯的力量剥夺三桓的权利，三桓也担心哀公会发难，因此君臣间产生了许多隔阂。哀公到陵坂出游，在街上遇见孟武伯，哀公说：“请问我就要死了吗？”孟武伯回答说：“不知道啊。”哀公想要借助越人的力量讨伐三桓。八月，哀公来到陉氏。三桓攻打哀公，哀公逃奔到卫国，又逃到邹国，接着又前往越国。鲁国人又迎接哀公回到鲁国，哀公最后死在有山氏的家里。他的儿子宁即位，就是悼公。

悼公在位时期，三桓的势力占优，鲁国的国君就像一个很小的诸侯，地位低于三桓家族。

十三年（前453年），晋国的韩、赵、魏三家消灭了智伯，瓜分了他的土地并占有了晋国。

三十七年（前429年），悼公去世，他的儿子嘉继立，就是元公。元公在位二十一年去世，他的儿子显继立，就是穆公。穆公在位三十三年去世，他的儿子奋继立，就是共公。共公在位二十二年去世，他的儿子屯继立，就是康公。康公在位九年去世，他的儿子匽继立，就是景公。景公在位二十九年去世，他的儿子叔继立，就是平公。这时候六国的国君都已经称王。

平公十二年（前305年），秦惠王去世。二十年，平公去世，他的儿子贾即位，就是文公。文公元年，楚怀王死在秦国。二十三年，文公去世，他的儿子雠即位，就是顷公。

顷公二年（前271年），秦国拔取楚国的都城郢，楚顷王向东迁都于陈。十九年（前254年），楚国攻伐鲁国，占领了徐州。二十四年（前249年），楚考烈王攻打并灭掉鲁国。顷公逃亡，迁居至下邑，成为平民，鲁国的宗庙祭祀至此断绝。顷公死在柯地。

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