子贡回报吴王说：“我郑重地把大王的话告知了越王。越王非常惶恐，说：‘我很不幸运，小时候就失去了父亲，又自不量力，得罪了吴国而获罪，以致军队被打败，自身也受到屈辱，栖息在会稽山上，国家成了荒凉的废墟，幸得大王的恩赐，使我还能够捧着祭品，祭祀祖先，这些恩德我至死也不敢忘怀，怎么还会另有图谋呢！’”五天后，越国派遣大夫文种对吴王伏地叩头说：“东海役使之臣句践派遣使者文种，冒昧上言大王下属向大王致以问候。近来私下听说大王将要振兴大义，派遣大义之师诛伐强暴，拯救弱小，围困残暴的齐国而安抚周王朝，请允许出动越国境内全部军队三千士兵，句践请求亲自披着铠甲、手执锐器，甘愿冒着箭石的危险冲锋陷阵。因此派越国卑贱的臣子文种进献祖先珍藏的宝器，铠甲二十件，鈇钺和屈卢矛、步光剑，用来作贵军官兵的贺礼。”吴王听了非常高兴，把文种的话转告给子贡，说：“越王想亲自跟随我讨伐齐国，可以吗？”子贡说：“不可以。使人家的国内空虚，尽用人家所有人马，又要让人家的国君跟随您出征，这样做不合道义。大王可以接受它的礼物，允许它派出军队，但拒绝它的国君随行。”吴王听从了子贡的意见，就辞谢越王。于是吴王就调动了九个郡的兵力去攻打齐国。

子贡便离开吴国前往晋国，对晋君说；“我听说，不事先谋划好计策，就不能应付仓猝的变故，不事先治理好军队就不能够战胜敌人。现在齐国与吴国即将开战，如果齐国打败了吴国，越国一定会趁机扰乱吴国；如果吴国战胜了齐国，吴国一定会率领它的部队逼近晋国边境。”晋君非常恐慌，说：“那该如何是好？”子贡说：“整理好兵器，休养士卒，等着吴军到来。”晋君答应了。

子贡离开晋国前往鲁国。吴王果然与齐国军队在艾陵作战，把齐国军队打得大败，俘虏了七个将军的兵马，而不肯班师回国，接着率领军队逼近晋国边境，与晋国人在黄池相遇。吴国和晋国双方争强斗胜。晋军攻击吴军，大败吴军。越王听到这个消息后，于是渡江去袭击吴国，一直打到距离吴国都城七里远的地方才安营扎寨。吴王听到这个消息，立刻离开晋国返回吴国，与越军在五湖一带作战。吴军三次交战都失败了，结果城门失守，越军就包围了王宫，杀了吴王夫差和他的相国。灭掉吴国三年后，越国在东方称霸了。

所以子贡这一次出使，保存了鲁国，扰乱了齐国，灭掉了吴国，使晋国强盛而使越国称霸。子贡一次出使，打破了各国旧有的局势，十年之中，齐、鲁、吴、晋、越五个国家的局势都发生了重大变化。

子贡喜好经商，贱买贵卖，根据时机随时转换货物资财。他喜欢褒扬别人的优点，不能隐瞒别人的过失。他曾经担任过鲁国和卫国的傧相，家财累积达到千金，最后死在齐国。

言偃是吴国人，字子游。言偃比孔子小四十五岁。

子游完成学业以后，出任武城的长官。孔子路过武城时，听到弹奏管弦演唱诗歌的声音。孔子微笑着说：“杀鸡何必用宰牛的刀呢？”子游说：“从前我听先生说过：‘君子学习了礼乐之道，就会爱护他人；小人学习了礼乐之道，就容易被役使。”孔子说：“学生们，言偃的话说得很对。先前我说的话只是开个玩笑而已。”孔子认为子游熟悉文献典籍。

卜商，字子夏。卜商比孔子小四十四岁。

子夏问：“‘姣美的笑容酒窝深深多好看啊，美丽的眼睛黑白分明多明澈啊，仿佛洁白的生绢染上了华丽多彩的图画’这三句诗说的是什么意思？”孔子说；“绘画这事情，要先施五彩，然后才上白色。”子夏说：“是不是礼仪也是产生在仁义之后的事情？”孔子说：“卜商，现在可以和你讨论《诗》了。”

子贡问：“颛孙师与卜商谁更贤能？”孔子说：“颛孙师做事有些过头了，卜商做事达不到要求。”子贡说：“这样就是颛孙师强一些吧？”孔子说：“做事过头和达不到要求同样是不完美的。”

孔子对子夏说：“你要做一个有才德的读书人，不要做一个浅薄不正派的读书人。”

孔子死后，子夏住在西河教授学业，担任魏文侯的老师。他的儿子死了，他因此将眼睛哭瞎了。

颛孙师是陈国人，字子张。颛孙师比孔子小四十八岁。

子张询问如何谋取官职获得俸禄，孔子说：“多听，对疑惑未解的问题，要保留在心中，不要妄加评论，对其余有把握的问题，要谨慎地谈论，就可以少犯错误；多看，对疑惑未解的问题，要保留在心中，不要妄加评论，对其余有把握的事情，要谨慎地施行，就可以减少悔恨。言语少过失，行为少悔恨，那么官职俸禄就在这里面了。”

有一天，子张跟随孔子在陈、蔡两国之间被围困了，子张询问如何才能行得通。孔子说：“说话要忠实可信，行为要厚道恭敬，即使在偏远的异族他乡，也是行得通的；说话不忠实诚信，行为不厚道恭敬，即使在本乡本土，也行不通啊！站着的时候，就仿佛看见‘忠信笃敬’几个字并列摆在面前；坐车的时候，就仿佛看见‘忠信笃敬’几个字挂在车前的横木上。做到这种地步，就能处处都行得通了。”子张就把这些话写在束腰的衣带上。

子张问：“读书人怎样做才称得上是通达了呢？”孔子说：“你所说的通达，指的是什么意思呢？”子张回答说：“在诸侯国中必定闻名，在大夫家中也必定闻名。”孔子说：“这是闻，不是通达。所谓通达的人，应该质朴、正直，而且还爱好道义，善于审度别人的言论，观察别人的表情，时常想着谦恭退让。这种人无论是在诸侯国中，还是在大夫家里一定能通达。而至于闻者，表面上好象追求仁德的样子，而实际行动上却违背仁德，以仁自居，并且心安理得，深信不疑，这种人无论是在诸侯国中，还是在大夫家里一定能取得名望。”

曾参是南武城人，字子舆。曾参比孔子小四十六岁。

孔子认为曾参能够通晓孝顺的道理，所以传授他学业，曾参写了一部《孝经》。曾参最后死在鲁国。

澹台灭明是武城人，字子羽。澹台灭明比孔子小三十九岁。

澹台灭明的长相非常丑陋。他想拜孔子为师，但孔子认为他资质低下。他的学业结束以后，回到家中修身实践，做事从不走邪门歪道，没有公事，就不去拜见卿大夫。

他南下游历到长江，跟随他的弟子有三百人，他为人处事取舍进退公正无私，名声在诸侯国中传扬。孔子听到这些情况以后，说：“我凭借言辞来判断人，对宰予的判断就错了；凭借相貌来判断人，对子羽的判断就错了。”

宓不齐，字子贱。宓不齐比孔子小三十岁。

孔子评论子贱说：“真是君子啊！如果鲁国没有君子的话，这个人从哪里学到君子的德行的呢？”

子贱出任单父的长官后，向孔子复命说：“这个地方有五个人比我贤明，他们教给我治理都邑的方法。”孔子说：“可惜啊！你所治理的地方太小了，如果治理的地方大些，那就差不多了。”

原宪，字子思。

子思向孔子询问什么叫作耻辱。孔子说：“国家政治清明，做官领取俸禄，却无所建树。国家政治黑暗，也做官领取俸禄，这就是耻辱。”

子思说：“争强好胜、自我夸耀、怨天尤人、贪得无厌都没有显现出来，可以称得上仁吗？”孔子说：“做到这个地步可以说是难能可贵了，至于是否称得上是仁，那我就不知道了。”

孔子死后，原宪就跑到荒郊野外中隐居。子贡做了卫国的相国，驾着多辆四匹马拉的车，拨开高过人头的野草，进入偏远简陋的小屋，探望问候原宪。原宪整理好所穿戴的破旧的衣帽会见子贡。子贡替他感到羞耻，说：“您难道不感到耻辱吗？”原宪说：“我听说，没有财产叫作贫穷，学了道理而不能施行叫作困顿。像我这样，是贫穷，而不是困顿。”子贡感到惭愧，不高兴地离开了，一辈子都为这次说错了话而感到羞耻。

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