丙午日，高帝将皇子刘恢立为梁王。丙寅日，将皇子刘友立为淮阳王。将东郡废除，使梁国得到了较大的扩充；将颍川郡废除，使淮阳得到了较大的扩充。

夏季四月，高帝一行自洛阳返回长安。

五月，高帝颁布诏令将原秦朝南海尉赵佗立为南粤王，让陆贾前去授予印信绶带，并颁发符节，相互派使者，让他对百越加以团结安抚，不要在南方边境成为祸害。

起初，秦二世的时候，南海尉任嚣病重即将去世。他将龙川令赵佗召来，对他说：“秦朝的政治残暴无道，天下所有人都非常怨愤。听说陈胜等人已起兵反叛，天下不知如何才可以安定。我们南海虽然在偏远的地方，我也对盗贼匪兵到这里来侵夺地盘十分担心，我打算发动士兵将秦朝修筑的通往内地的新道切断，从而自我防备，等待诸侯出现变化，恰在这时我的病却严重了。再说我们的番禺城后有险要的山势，前面被南海阻隔，东西有几千里长，有大量中原人进行辅佐治理；这也是一州之主，能够建立一个国家。我观察郡中的官员，没有谁足以能够委以重任，因此才召你前来，将我的嘱托告诉你。”任嚣说完后，就为赵佗写下了委任书，请他代为处理南海尉的事务。任嚣去世以后，赵佗立刻发出檄文告诉横浦、阳山、惶溪关说：“盗匪军队即将到来，各地立即将通道断绝，聚集兵力自守！”随后又逐渐地依法将秦朝所设官员诛杀，将他的同党任命为代理郡守。秦朝灭亡后，赵佗立即进兵攻打并吞并了桂林和象郡，自立为南越武王。陆贾到达南越，赵佗在头上盘着南越族的头髻，将双脚伸开坐着接见他。陆贾对赵佗劝道：“您是中原人，亲戚、兄弟、祖先坟墓都在真定。如今您违背天性，将华夏冠带抛弃，想以南越弹丸之地抗衡汉朝天子，成为敌国，即将大祸临头了！而且秦朝不行德政，各地诸侯、豪强全都起兵反抗，只有汉王能率先进入关中，占据咸阳。项羽不遵守盟约，自立为西楚霸王，诸侯全部成为他的部属，他称得上极其强大了。但汉王从巴、蜀起兵后，便横扫天下，终于将项羽诛杀，将楚军全部消灭。五年之间，平定海内。这并非人力所为，而是上天的功绩啊！汉朝天子得知您称王于南越，却不协助天下将暴逆诛杀，文武将相都请求发兵将您剿灭。然而天子怜悯百姓刚刚经受战乱劳苦，因此暂时不予发兵，派我来这里授您君王印信，给您颁发符节，互相派遣使臣。您应该亲自前往郊外迎接，面向北方称臣才是；而您竟然以新近开辟尚未服从的南越为倚仗，这样倔强和不服从汉朝！汉朝如果知道了，会将您祖先的坟墓掘毁焚烧，将您的宗族杀光，再派一名偏将率领十万军队压境，那么南越人将您杀掉投降汉朝则是十分容易的事！”于是赵佗神色惊恐，立即从座位上离开，对着陆贾谢罪说：“我居住在蛮夷之邦已经很久，太不懂礼义了！”他向陆贾问道：“我与萧何、曹参、韩信比起来，谁更加高明？”陆贾答道：“看起来是您高明些。”赵佗又问：“那么我和汉朝皇帝相比，谁更高明？”陆贾说：“皇帝继承三皇、五帝的伟大事业，统一治理中国；中国的人口已经上亿，领土方圆万里，万物殷实繁多；皇帝能将政权集中在一家手里，这是从开天辟地到现在未曾出现的事。现在您的臣民只有几十万，而且都是蛮夷，在崎岖的崇山大海之间分散居住，就好像汉朝的一个郡而已，如何能够与汉朝相提并论！”赵佗大笑着说：“我没有兴起于中原，因此才在这里称王；要是我在中原，怎么就见得比不上汉朝！”说完便将陆贾留下与他畅饮。几个月后，赵佗说：“南越中找不到可说话的人。直到你到这里，才让我每天都能听到闻所未闻的事。”又将一袋珠宝赏赐给陆贾，价值千金，其他馈赠也有千金那么多。于是陆贾最后授任赵佗为南越王，令他称臣于汉朝，遵守与汉朝之间的约定。陆贾回到朝中报告，高帝非常高兴，将陆贾封为太中大夫。

陆贾时常在高帝面前称赞《诗经》《尚书》，高帝对他斥骂道：“老子我是在马上得到的天下，哪里需要《诗经》《尚书》！”陆贾反驳说：“在马上得到天下，难道能够在马上治理天下吗？何况商汤、周武王都是逆上造反得到天下而顺势守住天下；文武兼用，才是长久统治的方法。从前吴王夫差、智伯瑶和秦始皇，也都是因为穷兵黩武而导致灭亡。如果秦国吞并天下后，施行仁义，效仿先圣，陛下如今怎么可能拥有天下！”高帝显露出惭愧的神色，说：“请你试着为我写出秦国之所以失去天下、我之所以得到天下的原因及古时国家成功失败的道理。”陆贾于是对国家存亡的要旨进行了大略的阐述，一共写出十二篇。每将一篇上奏，高帝全都称赞叫好，身边随从也齐呼万岁。这部书被称为《新语》。

高帝生病，不喜欢见人，在宫中躺着，对守宫门官员下令不准大臣们进入，周勃、灌婴等大臣都不敢进入。如此过了十几天，舞阳侯樊哙闯开宫门直接冲了进去，众臣此时也随后跟着进去。高帝正把一个宦官当成枕头独自在那里躺着。樊哙等人见了高帝，流着泪说：“想当年，陛下和我们一起起事于丰、沛，平定天下，是多么雄壮！如今天下已经安定，却又如此疲惫不堪！而且，陛下得了重病，众臣都感到震惊慌恐；陛下不让我们进见商议国家大事，就只与一个宦官一直待到死吗？再说陛下难道对赵高篡权的事不清楚吗？”高帝于是笑着起了身。

秋季七月，淮南王黥布发动叛乱。

起初，淮阳侯韩信被处死，黥布已经觉得很害怕。等到彭越也被杀了，高帝又将他的肉制成肉酱分赐给各地的诸侯。使者来到淮南时，淮南王黥布当时在打猎，看到肉酱后，十分惊恐，于是偷偷让人部署军队，观望相邻的郡有没有报警告急。黥布有一个宠姬，生病就医，医生与中大夫贲赫是对门的邻居。贲赫于是准备了厚礼，陪同宠姬在医生家中喝酒；黥布却疑心贲赫和宠姬有私情，想把贲赫抓住治罪。贲赫有所发现，乘传车跑到长安城上书给高帝告发事变，说：“黥布谋划叛乱，已显现出迹象，应当在他尚未行动时先行诛杀。”高帝看了他的举报信，告诉了萧何，萧何说：“黥布不至于做这样的事，恐怕是仇人对他妄行诬告。可以先抓住贲赫，暗中派人对黥布进行观察。”黥布见贲赫畏罪逃到高帝那里控告，本来就疑心他会将自己的阴谋说出；汉朝又派使者前来，大加查验；黥布便将贲赫全家杀光，起兵叛乱。与黥布造反相关的报告传到长安，高帝于是将贲赫赦免，任命他为将军。

高帝将众将召集起来征询对策，大家都说：“发兵讨伐，把这家伙埋了，他有什么本事！”汝阴侯滕公夏侯婴将原楚国的令尹薛公召来，征求他的意见。薛公说：“黥布必定会反。”夏侯婴问：“皇上用土地封他，又赐他王爵，他还有什么道理反叛？”薛公回答说：“皇上不久以前杀了彭越，再早的时候还杀了韩信；他们三个人，是功劳一样的人，他自己疑心将遭到大祸，因此便要造反了。”夏侯婴将这些话讲给高帝听，高帝于是将薛公传来，问他，薛公答道：“黥布造反一点也不奇怪。不过，要是他采用上策，殽山之东便不再属于汉朝了；要是他采用中策，双方之间的胜负还不易预料；要是他采用下策，陛下便可以高枕无忧了。”高帝问：“他的上策是什么？”回答说：“向东攻占吴地，向西夺取楚地，将齐地吞并，占据鲁地，给燕、赵传令，让他们在本土固守，那么殽以东就不再属于汉朝了。”“他的中策是什么？”“向东攻取占地，向西夺取楚地，将韩地吞并，占据魏地，控制敖仓的储粮，使成皋通道阻塞，那么双方的胜负就不容易预料了。”“他的下策是什么？”“向东攻占吴地，向西夺取下蔡，然后将辎重送回越地，自己返回长沙，陛下便可以高枕无忧，汉朝就什么事都没有了。”高帝再问：“他将会采用哪种计策呢？”薛公说：“一定用下策。”高帝问：“他为何会舍弃上、中策却采用下策呢？”薛公答道：“黥布，原是骊山的一个刑徒，自己努力爬到王爵的高位上，这些都令他只顾及自身，不顾及以后，更不可能替百姓做长远打算。因此说他必然采用下策。”高帝说：“好！”下令将一千户的封地封给薛公。于是将皇子刘长立为淮南王。

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