起玄黓涒滩（公元前109年），尽玄黓敦牂（公元前99年），凡十一年。

世宗孝武皇帝下之上

元封二年（壬申，公元前109年）

冬季十月，汉武帝巡行到雍县，到五畤祭祀；返回长安之后，祭祀泰一神，并拜祭德星。

春季正月，公孙卿上奏称：“看到神仙在东莱山出现，他好像说是要见天子。”于是汉武帝便前往缑氏城，将公孙卿封为中大夫，然后到达东莱住了下来，住了几日，并没有看到神仙，只看到了巨人留下的痕迹。汉武帝再次派出方士寻找神仙，并且采摘灵芝药材，派出的人数以千计。当时正逢天下大旱，汉武帝外出巡视没有冠冕堂皇的理由，于是便去祭祀万里沙神庙。夏季四月，汉武帝返回长安，途中祭祀了泰山。

当初，黄河在瓠子堤决口，之后二十多年都没有将决口堵住，梁、楚一带地区受害最为严重。这一年，汉武帝命令汲仁、郭昌两位官员调集数万名士卒堵塞瓠子决口。汉武帝在从泰山返回长安的途中，亲自来到黄河决口处视察，并把白马、玉璧沉入黄河，下令随驾的大臣以及扈从自将军以下的人员都要背负木柴去堵塞决口，最后终于将黄河决口堵住。汉武帝下令在决口处修建一座宫室，并命名为宣防宫。又疏导黄河水北行的两条河渠，恢复成大禹治水时的情况，梁、楚一带自此又恢复了往日的安宁，不再受水灾之苦。

汉武帝返回长安。

汉武帝开始下令让越族巫师祭拜上帝、各种鬼神，并利用鸡骨进行占卜。

依照公孙卿的说法，神仙喜欢居住在楼中，于是汉武帝便派人在长安兴建蜚廉观、桂观，并且在甘泉兴建益寿观、延寿观，派公孙卿带着皇帝的符节将所有设备布置好，恭候神仙的降临。又修建通天茎台，将祭祀器具摆设在台下。更是将甘泉宫前殿修建完善，并且扩建其他各处宫室。

当初，在燕国全盛时期，曾经据有真番、朝鲜，在那里设置官吏，修建边防要塞。秦将燕国灭掉之后，这一地区就变成了辽东郡的外部边界。汉朝兴起之后，因为这里太远，难以防守，因此只是重新修建了辽东地区原本的边塞，将水作为边界，属于燕国的管辖范围。后来燕王卢绾谋反，逃到了匈奴。燕国人卫满逃亡，他集结亲信一千多人，将头发梳成发髻，身着蛮夷服饰向东逃出边境，横渡水，占据秦时废弃的空地并设置要塞，慢慢控制了真番、朝鲜的蛮夷部族以及从燕国逃出来的人，自立为王，在王险建都。等到了汉惠帝、汉高后时期，天下刚刚安定下来，辽东太守就与卫满约定：让卫满作为汉朝的藩属，阻止汉朝边境之外的蛮夷部落对汉朝边境进行侵扰；若是各蛮夷部落的首领想要到汉朝朝拜天子，卫满不得阻止。因此，卫满得以利用他的兵威和财物去侵略并降服周围弱小部落，真番、临屯全都臣服归附于他，他所统治的地域也扩大到方圆几千里。等到王位传到卫满的孙子卫右渠时，所引诱来的从汉朝逃亡的人越来越多，而卫右渠又从没有到长安去朝见汉朝天子；辰国君主打算上书请求朝拜汉朝天子，也因卫氏的阻挠而不能成行。这一年，汉朝派使臣涉何前往劝说卫右渠，但卫右渠却始终不肯接受诏谕。涉何只得离开，但是在到达边界的时候，在水河边，命令驾车人将护送他的朝鲜副王长杀死，然后立即渡过水，迅速奔入汉朝边塞，回来向汉武帝报告说：“我杀死了朝鲜的名将。”汉武帝认为他做得很好，并没有追究他的责任，还任命他为辽东东部都尉。朝鲜痛恨涉何，派兵袭击辽东，杀死涉何。

六月，甘泉宫的斋房中长出九茎灵芝，汉武帝因此大赦天下。

汉武帝因为旱灾而忧心忡忡，公孙卿说：“黄帝时，封祀时也出现了大旱，干旱了三年。”于是汉武帝颁布诏书说：“天下大旱，是想晒干我册封的土地吗！”

秋季，在汶水边修建明堂。

汉武帝下令招募被判处死罪的人入伍从军，命令楼船将军杨仆领军，从齐国出发，横渡渤海，左将军荀彘从辽东出发，讨伐朝鲜。

当初，汉武帝派遣王然于利用攻破南越国以及诛平南夷的兵威劝说滇国国王归入汉朝。滇王部众有数万人，东北邻国又有与之同姓的劳深国、靡莫国互相支持，因此不肯归顺汉朝。劳深、靡莫两国还数次侵袭冒犯汉朝的使臣及其部下。于是汉武帝派将军郭昌、中郎将卫广调集巴、蜀地区的部队将劳深、靡莫两国灭掉，进逼滇国。滇王带领全国上下投降，请求汉朝派遣官吏，并亲自入朝。于是汉朝在该地区设置益州郡，并向滇王颁赐滇王印信，命他仍旧统治他的百姓。

此时，汉朝接连灭掉了南越与东越两国，铲平了西南夷各部族，新设立了十七个郡，并且依旧遵循当地原有习俗来治理他们，不征收赋税。南阳、汉中等原有的郡县，则分别依据距离的远近，给新设立的郡县的官吏以及兵卒提供粮草、财物、邮传车、马匹用具。新设置的郡县时常爆发小规模的叛乱，并且杀害官吏，因此汉朝征调南方各郡的官兵前去镇压，每年大约有一万多人，所需费用全部由大农提供。大农靠调剂各地的物资以及盐铁专卖的收入来补充赋税的不足，所以可以供应。但是军队所经之处，地方官府提供军需只是不使军需缺乏而已，不敢再说擅自使用赋税的法令了。

这一年，汉武帝委任御史中丞南阳人杜周担任廷尉。杜周表面看上去宽厚，内心却非常苛刻，他的做法基本上效仿张汤。当时，皇帝交办的案件多起来，二千石官被逮捕拘禁的，旧的还没有走，新的又来了，始终不低于一百人；廷尉一年中要处理的案件多达一千多件。一件大案，受到牵连而被逮捕或者作证的有几百人，小案也有几十人；远的距离几千里之外，近的也有几百里路程，都要来对质审讯。廷尉以及京中各官府因处理皇帝交下的狱案而抓捕拘禁的有六七万人，再经过刑官狱吏的牵扯，人数增至十万多。

三年（癸酉，公元前108年）

冬季十二月，打雷；天下冰雹，如马头一样大。

汉武帝派遣将军赵破奴攻击西域车师国。赵破奴带领七百多名轻骑兵率先抵达西域，将楼兰王生擒，之后攻破车师国，并借着胜利的军威围困乌孙、大宛等国。春季正月甲申日，汉武帝将赵破奴封为浞野侯。王恢因帮助赵破奴攻破楼兰国时立功，因此被封为浩侯。自酒泉到玉门因此便都有了汉朝设置的要塞。

汉武帝开始提倡角牴、鱼龙、曼延之类的杂技游戏。

汉军进入朝鲜境内，朝鲜王卫右渠出动军队占据险要之地进行抵御。楼船将军杨仆率领齐国军队七千人率先抵达王险。卫右渠在城上坚守，探听杨仆军队人数不多，于是出城进攻杨仆。杨仆军溃败逃散，逃进山中躲了十几天，后来慢慢将溃败逃散的士兵再次收编起来，重新集结在一起。左将军荀彘率军攻打朝鲜水西边的军队，没能攻克。汉武帝因为两位将军没能获胜，于是派卫山到朝鲜去，利用军队的威势劝说卫右渠归顺。卫右渠会见卫山，叩头道歉说：“我是愿意归降的，只是担心两位将军用诈术杀害我，现在看到天子信节，因此请求再次归降。”卫右渠派太子到汉朝去谢罪，同时献上五千匹马，还给汉军提供军粮；朝鲜太子带领一万多人，手持兵器，即将渡过水，卫山和荀彘怀疑会发生变故，于是对太子说：“既然已经归降了，应该命令你手下的人不要携带兵器。”太子也担心卫山和荀彘会用计谋杀他，因此不肯渡过水，又带领他的军队回去了。卫山返回京城向汉武帝禀告，汉武帝将卫山诛杀。

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