袁绍同公孙瓒委任的青州刺史田楷连续奋战两年，士兵疲敝不堪，粮食全都吃完，士兵都抢掠百姓，导致田地间连青草都很难看到。袁绍任命自己的儿子袁谭为青州刺史，田楷同他交战，不能取胜。恰逢朝廷派赵岐前来调解关东各州、郡的矛盾，公孙瓒便与袁绍结为儿女亲家，各自撤兵。

三月，袁绍驻扎在薄落津。这时，他属下魏郡的士兵叛变，与黑山军于毒等数万人联合攻占邺城，杀死魏郡太守。袁绍带军撤回到斥丘驻扎。

夏季，曹操大军返回定陶。

徐州治中东海人王朗与别驾琅邪人赵昱劝说刺史陶谦道：“要想获得诸侯的拥戴，最好的办法是尊奉君王。现在天子流亡在长安，应该派遣使者前往进贡。”陶谦于是派赵昱携带尊奉皇帝的奏章前往长安。献帝下诏任命陶谦担任徐州牧，加授安东将军，封为溧阳侯。任命赵昱担任广陵太守，王朗担任会稽太守。当时，徐州一带的百姓富裕，粮食丰足，很多流民前来投奔。但是陶谦任用奸佞小人，疏远忠诚正直之士，司法与政务都治理不善，徐州的政局因此日益混乱。许劭避难来到广陵，陶谦对他的礼节和待遇都非常优厚，许劭对他的门徒们说：“陶谦表面上追求尊重贤才的名声，但他实际上并不是正人君子，现在待我虽然优厚，将来必将转薄。”于是，他离开徐州。后来，陶谦果然大肆抓捕流亡到徐州的士大夫，人们才佩服许劭的先见之明。

六月，扶风郡下了大冰雹。

华山发生山崩。

太尉周忠被免官，任命太仆朱儁担任太尉，主持尚书事务。

下邳人阙宣聚集百姓数千人，自称天子；陶谦讨伐并杀死阙宣。

大雨昼夜不停地持续二十多天，淹没了许多民宅。

袁绍领兵深入朝歌境内的鹿肠山，讨伐于毒，围攻五日，打败了于毒，斩杀于毒及其部下一万多人。袁绍于是沿着山路北行，攻打左髭丈八等乱贼，将他们全部斩杀。又攻打刘石、青牛角、黄龙左校、郭大贤、李大目、于氐根等，再次杀贼数万人，乱贼的屯堡全部遭到屠杀。最后，袁绍与黑山军张燕以及四营的匈奴屠各部落、雁门的乌桓部落在常山交战。张燕有数万精兵，战马数千匹。袁绍与吕布共同攻打张燕，一连战斗了十多天，张燕的士兵死伤虽然很多，袁绍的士兵也感到疲惫，于是双方各自撤退。

吕布部下的将士多残忍暴戾，袁绍颇为忧患，吕布于是请求还师洛阳。袁绍以皇帝的名义任命吕布兼任司隶校尉，派遣精壮武士护送吕布，却命令他们暗中杀掉吕布。吕布命人在他的帐内弹筝，自己暗中溜走了。护送的武士们乘夜袭击吕布，把帐篷和床全都砍坏。第二天早晨，袁绍听说吕布仍然活着，非常恐惧，下令关闭城门，严密防守。吕布率军再次依附张杨。

前太尉曹嵩在琅邪逃避战乱，他的儿子曹操命令泰山郡太守应劭将曹嵩接到兖州。曹嵩携带辎重一百多车，陶谦的一个部将驻扎在阴平县，士兵想要哄抢曹嵩的财产，于是在华县与费县的交界处突然袭击，杀死曹嵩与他的小儿子曹德。秋天，曹操领兵攻打陶谦，攻克了十多个城池，大军到达彭城，与陶谦的军队展开激战，陶谦战败，撤退到郯县固守。当初，洛阳一带经历董卓之乱，百姓向东迁徙，多数投奔徐州，这次遇到曹操到来，在泗水河坑杀男女老幼数十万人，尸体阻塞了河道，导致水流不通。曹操围攻郯县，未能攻克，于是离开，攻占了虑、睢陵、夏丘三县，所过之处全部遭到屠戮，鸡犬不留，旧城废墟不再有行人。

冬季十月辛丑日，京城长安发生地震。

有异星出现在天市星旁。

司空杨彪被免官。丙午日，任命太常赵温担任司空，录尚书事。

幽州牧刘虞与公孙瓒之间的怨恨日益积累，不能亲善和睦，公孙瓒数次与袁绍相互攻打，刘虞不能禁止，因而逐渐减少对公孙瓒的粮草供应。公孙瓒大怒，屡次违抗刘虞的命令，又经常侵掠百姓。刘虞不能抑制他，于是委派使者上书陈述公孙瓒残暴掠夺百姓的罪状，公孙瓒也上书指责刘虞克扣军粮。两人交相上奏，相互指责，朝廷不能裁决，只是敷衍而已。于是公孙瓒在蓟城的东南修筑了一座小城，领兵住在里面。刘虞数次请他会商，他都称病不去。刘虞担心他终究会叛乱，于是带领部下共计十万大军，讨伐公孙瓒。当时公孙瓒的部下都四散在外，仓促地挖开东城打算逃走。刘虞的部队没有纪律，缺乏训练，刘虞又爱惜百姓的房屋，下令不得纵火，他告诫士兵说：“不得伤害其他人，只杀公孙瓒一人。”因此，士兵没能攻下小城。公孙瓒于是精选了几百名勇士，乘风放火，径直冲出重围，刘虞军队大肆溃散，刘虞与部下官属向北逃到居庸关，公孙瓒赶来，围攻居庸关，三天后攻下，抓住刘虞及其妻子儿女返回蓟城，仍然让刘虞签署州府的文书。恰逢朝廷派使者段训宣布献帝的诏书，增加刘虞的封邑，让他总管六州的事务；授任公孙瓒为前将军，封为易侯。公孙瓒就乘机污蔑刘虞之前曾与袁绍等人通谋要当皇帝，胁迫段训在蓟城的闹市将刘虞及其妻子儿女处死。前任常山国相孙瑾、下属张逸、张瓒等一起自动聚到刘虞周围，对公孙瓒破口大骂，然后与刘虞一同赴死。公孙瓒把刘虞的头颅送到京城长安，刘虞的旧部尾敦在半路上截获头颅，送回安葬。刘虞为人仁厚，广施恩德，因此深得民心，幽州的百姓，无论是当地土著，还是流亡来的外乡人，无不为他的惨死而感到痛惜。

当初，刘虞想派遣使者前往长安去呈送奏章，但是很难找到合适的人选，众人都说：“右北平人田畴，二十二岁，虽然年轻，却是一个奇才。”刘虞便送上礼物，聘请他做自己的掾吏。车马备好，即将出发的时候，田畴说：“如今道路不通，盗寇横行，倘若公开官方使者的身份，一定会成为他们抢劫的对象。我愿以平民百姓的身份前往，只要能够到达长安就行。”刘虞听从了他的意见。田畴便在自己的门客中选拔了二十名骑士，一起从居庸关出塞，沿着阴山径直到达朔方郡，再走小路到达长安，向朝廷呈上刘虞的奏章。献帝诏令田畴担任骑都尉。田畴认为皇帝正处于流亡受屈辱时期，尚未安定，自己不能担任官职享受荣耀，因而坚决辞让不受。他得到朝廷回复的章报后，就立刻赶回幽州，但是等他到达时，刘虞已经被杀害。田畴到刘虞的墓前祭拜，陈放并汇报朝廷章报，然后痛哭着离开。公孙瓒得知后，大怒，悬赏抓捕田畴。抓到后，公孙瓒问田畴：“你为什么不把朝廷的章报送给我？”田畴说：“汉朝王室势力衰微，人人怀有异心，只有刘虞还有忠贞的节操。章报中的内容，对将军并没有称赞之词，恐怕也不是将军愿意听到的，因此我没有送来。况且将军既然残杀无罪的上级，又仇视遵守节义的臣僚，我恐怕燕、赵地区的豪杰之士全都会跳到东海里淹死，而无人肯追随将军。”公孙瓒只好释放了他。

田畴向北回到无终县，率领宗族以及归附他的数百人，扫地而结盟说：“刘虞的仇不报，我没有颜面活在世上！”于是进入徐无山中，在深险之处找到一片平地，修建营寨居住，亲自耕作，奉养父母，百姓前来投奔，数年之间增加到五千多家。田畴对乡里的父老说：“如今大家居住在这里，已经形成村镇，但不相统一，又没有法令制度来约束，恐怕不是维持长久安定的做法。我有一个计划，希望与诸位父老一同实施，可以吗？”大家都说：“可以！”田畴于是制订法令进行约束，凡是相互杀伤、偷盗以及因争吵而告状的人，依据情节的轻重予以处罚，最重的判处死刑，共十多条。他又制定婚姻嫁娶的礼仪以及学堂讲授用的课程，法令制订后，向众人公布实行，大家都愿意遵守，到了路不拾遗的程度。北方边塞地区的人全都非常敬服田畴的威信，乌桓、鲜卑部落分别派使者来向田畴致意，并馈赠礼物，田畴悉数安抚接纳他们，让他们不要侵扰作乱。

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