鲁肃就要回到北方故乡，周瑜劝阻他，并向孙权推荐他说：“鲁肃有出众的才干，应当让他担当重任，还要多请一些和他一样的人才，从而成就大业。”孙权立即召见鲁肃，与他谈话，十分赏识。等到宾客都离开后，将鲁肃单独留下，把坐榻合在一起，对坐饮酒，孙权说：“现在汉王室垂危，我希望建立与齐桓公、晋文公一样的功业，你有什么帮助我的办法？”鲁肃说：“从前，汉高祖刘邦想要尊奉义帝，却没能如愿，是由于项羽从中阻碍。如今的曹操，就与当年的项羽一样，将军有什么办法去效仿齐桓公、晋文公呢？我私下推断，汉朝王室已经不会再复兴，曹操也不是一下就能消灭的。为将军谋划，只有将江东守住，以观察天下局势的变化。如果能乘着曹操在北方作战，对南方无暇顾及之机，将黄祖消灭，讨伐刘表，占领长江流域地区，这就可以建立帝王的基业。”孙权说：“如今我尽力在一方治理，只是希望能对汉王室加以辅佐罢了，你说的这些我尚且没有想到。”张昭诋毁鲁肃年轻、粗疏，但孙权却更加重视鲁肃，以大量财物赏赐他，使鲁肃和鲁家当年一样豪富。

孙权对属下的低级将领进行检查，将兵力较少且能力也差的部下合并。别部司马、汝南人吕蒙，部下军容齐整，士兵得到很好的训练。孙权大为赞扬，为他增加兵员，并极为宠任。

功曹骆统劝孙权敬重贤才，接纳士人，经常向他人征询对自己的意见。在举行宴会之日，分别接见，慰问各人的生活起居，以示亲密；鼓励进言，对他们的能力与志向进行观察。孙权全部采纳了。骆统是骆俊之子。

庐陵太守孙辅担心孙权保不住江东，暗中派人给曹操送信，请他领兵南下。那个送信的密使向孙权报告，孙权将孙辅身边的亲信全部处死，使孙辅的部属分散，把他迁徙到东部严加看管。

曹操向朝廷上书，将华歆征召为议郎，参议司空府的军务。庐江郡太守李术对孙权拒不服从，而且接纳孙权部下的反叛者。孙权向曹操报告这些情况，说：“扬州刺史严象，是您以前任命的，却遭到李术的杀害，李术杀害朝廷官员肆无忌惮，应当尽快铲除。现在我发兵讨伐，李术一定还会花言巧语，求救于朝廷。您承担天下重任，每个举动，都会受到全国的注意，请求您对负责具体事务的官员说，不要再听信李术的言辞。”于是孙权兵发皖城，围攻李术。李术求救于曹操，曹操未加理睬。于是孙权将皖城攻克，任凭士兵屠城，将李术的人头砍下示众，孙权将李术的二万多名部属全部迁到自己的控制领域内。

刘表对长沙郡太守张羡发动攻击，连续多年无法攻克。曹操正与袁绍对峙于官渡，无法分出兵力援救张羡。张羡生病去世后，长沙人又拥护其子张怿接替他的职务。刘表攻打张怿以及零陵、桂阳两郡，平定了这两个地方。从此，刘表拥有数千里土地，十余万军队，便不再给朝廷进贡，他在郊外对天地进行祭祀，住处和衣服器具，全部仿照皇帝的式样。

张鲁觉得刘璋非常懦弱，对刘璋的命令不再服从，对别部司马张脩发动攻击，将张脩杀死而将其队伍吞并。刘璋十分生气，将张鲁的母亲和弟弟杀死，于是张鲁将汉中地区占据，与刘璋成为仇敌。刘璋派中郎将庞羲攻打张鲁，未能获胜。刘璋将庞羲任命为巴郡太守，在阆中驻守，抵御张鲁。庞羲没有向刘璋请示，就召集汉昌的人为士兵，有人在刘璋面前诬告庞羲图谋不轨，刘璋开始怀疑。赵韪多次劝说刘璋，刘璋不予理睬，赵韪也心中怨恨。

起初，南阳和三辅地区的百姓有数万家为了避难而流亡到益州，刘璋的父亲刘焉将他们一概收编为军队，称作东州兵。刘璋为人宽厚而仁慈，缺少威信，东州兵对益州原有的居民欺压侵略，刘璋无法禁止。赵韪向来深得人心，于是利用益州百姓对刘璋的怨恨，起兵反叛，率领数万军队攻打刘璋；赵韪还送厚礼给荆州牧刘表，同他联盟。蜀郡、广汉郡和犍为郡都起来响应赵韪。