周瑜、程普带领数万人马，与曹仁隔长江对峙，没有开战。甘宁请求先径直夺取夷陵，甘宁率众前往，一到就攻占了夷陵，于是入城防守。益州牧刘璋的部将袭肃率领全军投降，周瑜上表，请求用袭肃的部众扩充横野中郎将吕蒙的兵力。吕蒙盛赞袭肃，说：“袭肃有胆识、才干，而且倾慕归化，远来投奔，从道义上讲，应该充实他的兵力，而不该夺取他的兵权。”孙权认为吕蒙的看法很对，归还袭肃的兵权。曹仁派遣军队包围甘宁，甘宁被围困，形势危急，向周瑜请求支援，吴军诸将认为兵力薄弱，不能再分出援军去支援甘宁，吕蒙对周瑜、程普说：“留凌统屯守江陵，我与您前去解围，也不会花费太长时间。我保证凌统能守住十天。”周瑜同意他的建议，在夷陵大败曹仁军队，掳获战马三百匹归来。于是，全军上下气势倍增。周瑜于是渡过长江，驻扎在北岸，与曹仁对峙。十二月，孙权亲自率领军队包围合肥，派张昭攻打九江郡的当涂县，未能攻克。

刘备向朝廷上表推举刘琦担任荆州刺史，领兵向南攻取荆州南部四郡。武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范和零陵太守刘度全都投降。庐江营帅雷绪率领数万部曲归降刘备。刘备任用诸葛亮为军师中郎将，派他督察零陵、桂阳、长沙三郡，征收赋税用来补充军用物资；又任命偏将军赵云兼任桂阳太守。

先前，益州牧刘璋听说曹操攻克荆州，派遣别驾张松前往向曹操表达敬意。张松身材矮小，行为放荡，但却通达事理，精明果决。曹操当时已经平定荆州，使刘备狼狈逃走，不再像过去对待贤士一样亲切地接待张松。主簿杨脩向曹操建议征聘张松为僚属，曹操没有接纳；张松因此怀恨在心，回到益州后，游说刘璋与曹操决裂，而去结交刘备，刘璋采纳了。

习凿齿评论说：过去，齐桓公一旦炫耀自己的功业，马上就有九个国背叛，曹操暂时骄傲自矜，导致天下出现三国鼎立的局势。他们都是将勤苦经营几十年的事业毁弃在短暂的俯仰之间，岂不可惜吗！

曹操追念田畴的功劳，后悔之前听任他辞让封爵，说：“这是达成一个人的愿望，而损坏了国家的法制。”于是，仍以过去要封赏的爵位来封赏他。田畴上奏表达自己的诚意，誓死不肯接受。曹操没有听从，想硬拉他来接受封赏，甚至四次施加压力，田畴始终不肯接受。相关部门弹劾田畴说：“田畴孤傲清高，背弃圣人之道，只顾树立自己的名节，应该罢免他的官职，加以惩处。”曹操命令世子曹丕同大臣们一起商议此事，世子曹丕认为：“田畴的行为，与过去楚国的令尹子文辞谢俸禄、申包胥逃避奖赏的情况相同，不应该勉强，而应该以此来赞扬他的节操。”尚书荀彧、司隶校尉锺繇也认为可以听任田畴辞让。曹操仍然想要封田畴为亭侯，因为田畴素来与夏侯惇关系密切，曹操就派夏侯惇亲自前往用友情劝说田畴。夏侯惇来到田畴的住处进行规劝，田畴清楚他的来意，不再说话。夏侯惇临走之前，还坚持劝田畴接受，田畴说：“我只是一个辜负了故主的恩德，逃避危难的人而已；蒙受大恩，苟全性命，已经是万幸了，怎么能够依靠出卖卢龙塞而换取封爵呢！纵使朝廷对我尤其优待，难道我心中就不羞愧吗！将军素来理解我，还如此勉强我接受，倘若一定要逼迫我接受，我宁愿一死，在您的面前自刎。”话还没有说完，就已经泪流满面了。夏侯惇一一向曹操报告，曹操叹息，明白不能让田畴屈服，于是任命田畴担任议郎。

曹操的小儿子曹仓舒死了，曹操非常悲伤惋惜。司空掾邴原的女儿也年幼早亡，曹操向邴原请求让他的女儿与曹仓舒合葬，邴原推辞说：“为夭亡的儿女婚嫁，不符合礼仪。我之所以能为您效命，您之所以委任我担任官职，都是因为我能够严守古代圣贤的训典而不加违背。如果服从您的命令，我就成为平庸之人，您为什么还要这样做呢！”曹操于是打消想法。

孙权派遣威武中郎将贺齐讨伐丹阳郡统辖的黟、歙两县的贼寇。黟县的首领陈仆、祖山等两万户驻扎在林历山中，设立营寨，四面都是峭壁，无法进攻，贺齐的军队驻守了一个多月，无计可施。后来，贺齐暗中招募身手敏捷的壮士，在隐蔽的险要地方，连夜用铁戈挖开岩石间缝隙，悄悄地登上山顶，然后垂下布带，用来将下边的人拉上去。一共上去了一百多人，让他们分布在四个方向，敲响战鼓，吹起号角；山上的贼寇大惊失色，扼守山路的人全都向上逃回本营，与主力人马会合。贺齐大军因此能够从山路上来，大破敌军。孙权于是将这两个县从丹阳郡分出，设立新都郡，任命贺齐担任太守。

周瑜赤壁纵火，选自《中国古代百将图说》。

周瑜赤壁纵火，选自《中国古代百将图说》。