起柔兆阉茂（公元206年），尽著雍困敦（公元208年），凡三年。

孝献皇帝庚

建安十一年（丙戌，公元206年）

春季正月，有异星出现在北斗星座。

曹操亲自率领军队讨伐并州刺史高幹，留下世子曹丕守卫邺城，派遣别驾、从事崔琰辅佐曹丕。曹操的大军包围壶关，三月，壶关投降。高幹亲自前往匈奴求救，匈奴单于拒绝了。高幹只带着几名骑兵卫士逃亡，打算向南逃到荆州投奔刘表，半路上，被上洛都尉王琰捕获并斩首，并州全部平定。

曹操任命陈郡人梁习以别部司马的身份兼任并州刺史。当时正值战乱之后，北方的胡人、狄人的势力扩张得很大，官吏以及百姓时常叛逃投奔到他们的部落中，诸多地方势力也都聚众形成强大的军事力量，各自成为一方贼寇。梁习到任后，用引诱与劝导的办法招纳这些地方势力，对那些首领都以礼相待，并推举其中一部分人到州府来担任官职；等到这些首领全都离开家乡后，就征募当地的青壮年作为志愿军；又趁大军出征的时机，将这些志愿军分别遣送到各个将领那里，到别的地方作战。等这些官员、兵士都离开之后，就逐步把他们的家小迁移到邺城，前后共迁移数万人；有不服从命令的，就出兵讨伐，斩首几千人，投降依附的人数以万计。匈奴单于因此态度变得恭顺，各部落的王爷都恭顺地服从梁习，承担赋税徭役，同编入民籍的百姓一样。边境肃清安定，农夫遍布四野，梁习勉励耕种和养蚕，严格执行法令。父老们称赞歌咏梁习，认为记忆之中，没有一个刺史能比得上他。梁习又向朝廷推举来并州躲避战乱的名士，如河内人常林、杨俊、王象、荀纬以及太原人王凌等人，曹操都任命他们担任县长，后来，这些人都扬名于世。

当初，山阳人仲长统来到并州游学，拜访刺史高幹，高幹非常友善地接待他，向他征求对时局的看法。仲长统对高幹说：“你有雄心壮志，却没有雄才大略，喜好贤人雅士，却不能选拔人才，在这些事情上面，你要深以为戒。”高幹一向自满，对仲长统的忠告非常不悦，仲长统因此离开了高幹。高幹死后，荀彧推举仲长统担任尚书郎。仲长统撰写了《昌言》，分析国家的治理与危乱，书中的大意是：“承受天命的英雄豪杰，并不是一开始时就有统一天下的名分，因为没有这种名分，所以争夺的人竞相崛起。但到后来，那些倚仗智谋的，智谋用尽，倚仗力量的，力量竭尽，形势不容许再抗争，势力也不足以再较量，于是才束缚住头颅，捆住脖颈，置于我的驾驭之下。等到下一代统治者继位时，豪杰们争夺天下的雄心已经没有了，士大夫与百姓都已经习惯于听从命令，富贵之家已经固定，权力都集中在君主一人手中。在这个时候，即便是一个蠢材登上了皇位，也能使他的恩德大到与天地等同，使他的威严达到与鬼神等齐的地步，即使是有数千名周公、孔夫子这样的贤圣之士，也不能再发挥他们的圣贤，有百万个孟贲、夏育这样的勇士，也没有地方去施展他们的勇猛。那些继承天下的愚笨帝王，看到天下人没有谁胆敢违背旨意，就自认为政权会如天地一样长存而不消亡，于是恣意放纵自己的嗜好，让自己的邪恶欲望任意驰骋，君主与百官都为所欲为，上下一同作恶，荒废各种政务，抛弃人才。信任亲近的，都是谄媚奉承的小人；宠信提拔的，都出于后宫妃嫔的家族。以至到了熬尽天下的脂膏，敲断骨头吸取骨髓的程度，百姓身受怨毒，无所依赖，于是灾祸战乱同时发生，中原大地纷扰动乱，四方外夷纷纷背叛，政权分崩瓦解，毁于一旦，过去受我哺育的小民，如今纷纷成为饮我鲜血的敌寇。至于那些运势已去，却还不觉悟的人，难道不正是富贵滋生的麻木不仁，溺爱导致的愚昧顽疾吗！政权的存亡互相交替，治理与战乱也不停地周而复始，这正是天地运行的规律。”

秋季七月，武威太守张猛击杀了雍州刺史邯郸商；州中的军队讨伐张猛，并将他杀死。张猛是张奂的儿子。

八月，曹操向东征讨海上的盗贼管承，到达淳于，派大将乐进、李典出击打败管承，管承逃到海岛上。

昌豨又背叛曹操，曹操派遣于禁讨伐他，将他斩杀。

这一年，献帝册立已故琅邪王刘容的儿子刘熙为琅邪王，废除齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原等八个王国。

乌桓人乘天下动乱，掠得汉人十万多户，袁绍把各部落的酋长都立为单于，并把平民百姓家的女儿当作自己的女儿，将她们嫁给那些单于。辽西乌桓酋长蹋顿的势力尤为强大，被袁绍厚待，所以袁尚兄弟前去投奔蹋顿，蹋顿数次派兵入塞劫掠，打算帮助袁尚恢复原有疆土。曹操打算率军队讨伐，开凿平虏渠、泉州渠，用来运输大军所需的粮草。

孙权攻打山贼占据的麻屯与保屯，都平定了。

十二年（丁亥，公元207年）

春季二月，曹操从淳于返回邺城。丁酉日，曹操上奏献帝并获得批准，封大功之臣二十多人，都封为列侯。又上表赞颂万岁亭侯荀彧的功劳；三月，为表彰荀彧，在他原有封邑的基础上，又增加了一千户。又打算任命荀彧为三公，荀彧派荀攸恳切地表达自己的辞谢之意，先后请辞了十多次，曹操才做罢。

曹操打算出兵讨伐乌桓，将领们都说：“袁尚只是一个逃亡的罪犯而已，乌桓人贪得无厌而不顾情分，怎么能被袁尚利用！现在大军深入塞外讨伐乌桓，刘备一定会劝说刘表乘虚袭击许都，万一发生变故，事情就悔不可及了。”郭嘉说：“您的威名虽然震慑天下，但是乌桓人仰仗路途遥远，一定不会事先防备，乘其没有防备，发动突然袭击，可以消灭他们。况且，袁绍有恩于这一地区的百姓以及塞外的异族，而袁尚兄弟如今还活在世上。现在冀、青、幽、并四州的百姓，由于畏惧而依附我们，并没有受过我们的恩惠，如果我们舍弃这里而率军向南征讨，袁尚以乌桓的武力为资本，招集愿意为恩主效死的部属，乌桓人一动，四州的百姓及异族都会响应，这会促使蹋顿动心，生出非分的企图，恐怕青州与冀州就不会再在您的掌控之下了。刘表只会坐在那里空发议论，他自知才能不足以驾御刘备，重用刘备又担心控制不住，轻用则刘备又不为他所用，因此，即使我们出动一国的兵力远征，您也不必忧虑。”曹操采纳了郭嘉的意见。大军进发到达易县，郭嘉提议说：“兵贵神速。现在跋涉千里展开奇袭，辎重太多，很难掌握先机，况且如果乌桓人得到消息，一定加强防备；不如留下辎重，军队轻装兼程急进，出其不意地攻打。”

当初，袁绍数次派遣使者前往无终县召见田畴，又派人将将军的印信授予田畴，令他统率所统辖的部众，田畴全都拒绝了。等到曹操平定了冀州，河间人邢颙对田畴说：“自黄巾军起兵以来，已经二十多年了，天下纷乱动荡，百姓流离失所。现在听说曹公施法严明，百姓已经厌恶战乱，当动乱达到极点，就会归于平定，请让我先行试探。”于是，邢颙收拾行李，返回故乡。田畴说：“邢颙是百姓中能够先知先觉的人。”曹操任命邢颙担任冀州从事。田畴嫉恨乌桓人时常杀害本郡闻名的士大夫，想要讨伐乌桓却力量不足。曹操派遣使者征召田畴，田畴命他的部属尽快为他整理行装。部属说：“过去袁绍敬慕您的名声，曾经五次礼聘，您坚决不屈从；现今曹操的使者一来，您就心情急迫，这是什么原因呢？”田畴笑着回答：“这就不是你们所能了解的了。”于是他与使者一起来到曹操的军中，被授予蓨县县令的职位，跟随大军驻扎在无终县。

当时恰逢夏季，大雨不停，沿海低洼地带泥泞难行，并且乌桓人还在交通要道上派兵守卫，曹操的军队受到阻碍无法前进。曹操非常担忧，向田畴询问对策。田畴说：“这条道路每逢夏秋两季经常积水，积水的深度既不能通车马，又不能载舟船，是长期无法解决的困难。原本右北平郡府设置在平冈，道路通过卢龙塞，到达柳城。自从光武帝建武以来，道路塌陷毁坏，无人行走，已经将近两百年，但是仍然存留一些残迹可循。如今乌桓人认为无终县是我们大军的必经之路，大军不能前进，只能撤退，他们因此放松了戒备。倘若我们假装颓丧退军，却从卢龙塞口翻越白檀险阻，进入到他们没有设防的地方，路近且行动方便，攻其不备，无需作战就能擒获蹋顿。”曹操说：“很好！”于是领兵从无终县撤退，在水边的路旁留有一块大木牌，上面写着：“如今夏季酷热，道路不通，暂且等到秋冬，再出兵征讨”。乌桓人的侦察骑兵看到后，果真认为曹军已经撤离。

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