九月，巴、夷首领朴胡、杜濩、任约各自率领所有部众归附朝廷。于是朝廷划分巴郡，任命朴胡担任巴东太守，杜濩担任巴西太守，任约担任巴郡太守，三人都被封为列侯。

冬季十月，开始设置只有名号的侯爵，用来奖赏建有军功的人。

十一月，张鲁率领家属出来归降。魏公曹操亲自迎接，任命张鲁担任镇南将军，以宾客的礼节对待他，封他为阆中侯，食邑万户。同时封张鲁的五个儿子以及阎圃等人为列侯。

习凿齿评论说：阎圃规劝张鲁不要称王，而曹操却追封他，后来的人，哪有不甘愿臣服曹操的！堵塞水的本源，其下游自然没有水流动了，说的就是这个道理啊！如果不明白这一点，只重视武力征伐的效用，丰厚的爵位与赏赐只给那些拼死作战的武士，民众百姓因此认为动乱有利可图，习惯于争相攻伐，倚仗武力，就会使战乱不能停息。曹操如此封赏，可以说是明白赏罚的根本原则。

程银、侯选、庞德都跟随张鲁归降曹操。魏公曹操恢复了程银、侯选的官爵，任命庞德担任立义将军。

张鲁逃往巴中时，黄权对刘备说：“倘若失去汉中，那么三巴将很难救济，这等于割断蜀地的四肢。”刘备因此任命黄权担任护军，率领军队前去迎接张鲁；因为张鲁已经归降曹操，黄权于是前去攻打朴胡、杜濩、任约，攻破。魏公曹操派遣张郃率领军队占领三巴，企图将那里的百姓迁移到汉中，张郃率军向宕渠进发。刘备派遣巴西太守张飞抵抗张郃，五十多天后，张飞袭击张郃，取得大胜。张郃逃走，退回南郑，刘备也回师成都。

曹操拨出原属于韩遂、马超的士兵五千多人，由平难将军殷署等人率领，又任命扶风太守赵俨担任关中护军。曹操下令赵俨派遣一千二百名士兵加强汉中防务，由殷署负责遣送到汉中，即将被派往汉中的士兵非常不情愿。赵俨将这些人送到斜谷口后返回，还没有抵达军营，殷署的军队就发生叛乱。跟随赵俨的一百五十名步兵、骑兵都是叛军的亲属、同党，他们得知叛乱以后，都非常惊恐，穿好铠甲，手执兵器，心中不复安定。赵俨从容地阐述成败得失，恳切地进行抚慰勉励，将士们都慷慨地说：“不论生死，我们都会追随护军，不敢怀有二心！”赵俨带领他们前往各个营盘，分别鉴别那些结党反叛的人，一共八百多人，将他们分散在田野中。赵俨下令：只取那些策划叛乱的首领惩处，其余一概不加追究；郡县将所逮捕的人全部释放，于是叛兵相继返回投降。赵俨秘密汇报：“应当将这批人送往大营，派遣旧部镇守关中。”魏公曹操于是派遣将军刘柱率领两千人前往，约定抵达后再遣送关中兵。不久事情泄漏，各营惊恐，已经不能采用劝导使众人安定下来。赵俨于是宣布：“我将在你们当中选出一千名温和老实的人留下来镇守关中，其余的全都遣送到东方。”于是召见主管官员，命令送来各营士兵名册，立刻进行挑选。这样留下来的人心意稳定，与赵俨一心，那些应当离开的人也不敢轻举妄动。赵俨在一天内将这些人全部发遣上路，并将所留下来的一千人分散到各处安置。刘柱率领的部队不久就从东方赶到，赵俨于是再次威逼利诱，将留下的一千人也全部发遣，让他们跟在先前被遣发的部队后面，一起前往东方。赵俨保全并遣送到东方的人有两万多。

二十一年（丙申，公元216年）

春季二月，魏公曹操返回邺城。

夏季五月，进封魏公曹操为王。

当初，中尉崔琰向曹操举荐钜鹿人杨训，曹操依礼任用他。等到曹操晋爵为王，杨训作表称颂曹操的功德。有人嘲笑杨训迎合世俗，轻浮虚伪，认为崔琰荐人失误。崔琰从杨训那里取来上表的底稿查看，给杨训写信说：“如果不用表，事情就好了。什么时代啊！什么时代啊！总有一天会改变的。”崔琰的本意，是讽刺那些胡乱议论的人过于苛求，而不通情理，当时有与崔琰向来不和的人，上告崔琰“高傲而目空一切，怨愤诽谤，信中有怙逆不逊之意”。曹操非常愤怒，下令逮捕崔琰下狱，判处剃光头发服苦役的刑罚。那个告发崔琰的人又说：“崔琰当了刑徒，捻着胡须直视宾客，似乎心有怨恨。”曹操于是赐崔琰自尽。

尚书仆射毛玠因为崔琰无辜而死心怀伤感，郁郁不乐。又有人告发毛玠怨愤非议，曹操下令逮捕毛玠下狱。侍中桓阶、和洽都替毛玠辩解，曹操没有听从。桓阶请求查清事实。魏王曹操说：“告发他的人说，毛玠不仅非议我，而且为崔琰感到不满。这是抛弃君臣的恩义，妄自为处死的朋友抱怨，对这种行为，恐怕不能容忍。”和洽说：“如果事实确实如同告发的人所说的那样，毛玠罪孽深重，天地不容。我不敢强词夺理地替他辩护，破坏臣下绝对服从君王这一最高准则，因为毛玠常年受到您的宠爱与信任，为人耿直、忠正，深为众人忌惮，他理应不会做出这样的事情。然而人性难免会发生变化，应当进行审查，对告发者和毛玠二人进行核实。当今大王圣恩，不忍将此案移交司法部门，更使得是非曲直的界限不明。”曹操说：“所以不追究，只是为了同时保全毛玠以及告发的人而已。”和洽回答说：“毛玠如果的确有非议主上的言论，应该斩首示众；如果没有，告发的人就是诬告大臣，混淆主上的视听，不加以审查，我私下感到不安。”曹操终究没有追究，毛玠被释放出来，罢黜官职，后来在家中去世。

当时，西曹掾、沛国人丁仪得势，毛玠获罪，丁仪占有很大的原因；群臣都惧怕他，不敢正视他。只有尚书仆射何夔以及东曹属东莞人徐奕没有顺从丁仪，徐奕遭到丁仪谗毁，被调出京城担任魏郡太守，仰赖桓阶的帮助，才得以幸免灾祸。尚书傅选对何夔说：“丁仪已经迫害了毛玠，您应该对他屈从低头。”何夔回答说：“做事不义，恰恰是伤害了自己，怎么能够伤害到别人！况且怀有奸邪谄媚之心的人，身处圣明的朝廷中，能够长久吗！”崔琰的堂弟崔林，曾经和陈群一起议论冀州的人物，称崔琰为第一，陈群则认为崔琰的才智不足以保全自己，因此贬低崔琰。崔林说：“大丈夫只看有无遇到明主的机会罢了，如果像各位一样，就算高贵吗！”

五月己亥朔日，出现日食。

代郡乌桓的三个首领都号称单于，倚仗实力，骄纵无度，恣意妄行，太守对他们无可奈何。魏王曹操任命丞相仓曹属裴潜担任太守，准备授予他一支精锐部队。裴潜说：“单于自己也知道放纵的时间很长了，如今多带兵去，他们一定感到恐惧而抗拒我们入境，少带，则不能令他们惧怕，因此应当采用计策来解决问题！”于是裴潜只驾单车入郡，单于们惊喜万分。裴潜进行安抚，恩威并加，单于们慑服。

当初，南匈奴长期定居在塞内，和编入户籍的平民基本相同，却不需要纳贡赋。议者担忧他们户口增加过快，渐渐难以控制，应该进行预防。秋季七月，南单于呼厨泉到魏去朝见，魏王曹操便将他留在邺城，派右贤王去卑监理其国事。单于每年得到的绵、绢、钱、粮与列侯相同，子孙可以世代传袭封号。同时，把单于的部众划为五部，每部设立一个贵族为统帅，并选派汉人担任司马监督他们。

八月，魏任命大理锺繇担任相国。

冬季十月，魏王曹操练兵攻打孙权；十一月，到达谯郡。