匈奴刘悉勿祈亡故，其弟刘卫辰将他的儿子杀掉，取而代之。

五月，前秦王苻坚来到河东；六月，实行大赦，将年号改为甘露。

凉州牧张瓘，为人喜好猜忌，苛刻暴虐，专断地凭借个人爱憎施行赏罚。郎中殷郇对他加以劝谏，张瓘说：“老虎出生三天，自己就知道吃肉，无需别人来教。”于是人心都疏远他。辅国将军宋混，为人忠诚耿直，张瓘对他很害怕，想将宋混和他的弟弟宋澄杀掉，借机废黜凉王张玄靓，自己取代他。张瓘征召数万兵众，聚集于姑臧。宋混得知后，与宋澄共同率领杨和等四十多名勇士骑马潜到南城中，对各个军营宣布：“张瓘有叛逆的阴谋，遵照太后命令来杀他。”很快，就集结起二千兵众。张瓘领兵出来交战，被宋混打败。张瓘的手下玄胪刺击宋混，没能将盔甲刺透，被宋混捉住，张瓘的士众全都投降了。张瓘同他的弟弟张琚自尽，宋混灭绝了他的宗族。张玄靓将宋混任命为使持节、都督中外诸军事、骠骑大将军、酒泉郡侯，接替张瓘辅佐政事。宋混因此就向张玄靓请求将凉王称号去掉，恢复以凉州牧相称。宋混对玄胪说：“你行刺我，我很幸运没有受伤，现在我辅佐朝政，你很害怕吧？”玄胪说：“我从张瓘那里得到恩惠，只恨刺你刺得不够深，没有什么可畏惧的！”宋混觉得他具有大义，把他当成心腹。

高昌不能抵御前燕的进攻，秋季七月，从白马逃走前往荥阳。

前秦王苻坚自河东返回，将骁骑将军邓羌任命为御史中丞。八月，将咸阳内史王猛任命为侍中、中书令，兼任京兆尹。特进、光禄大夫强德是强太后的弟弟，他酗酒，为人骄横，抢夺他人财物子女，祸害百姓。王猛上任后便将他拘捕，上奏请求处理，尚未批复，强德便已陈尸街市。苻坚见到奏章后连忙派使者来赦免强德，却为时已晚。王猛和邓羌志同道合，铲除恶人，平反冤案，毫无顾忌，几十天中，就有二十多个权贵、豪强、王公贵戚被处死和依法黜免，朝廷上下为之震动，奸猾之人屏声敛气，将境内治理得路不拾遗。苻坚感叹道：“我到此时才知道天下是有法律的！”

东晋泰山太守诸葛攸统领水、步兵二万攻打前燕，从石门进入，在黄河的小岛上驻扎。前燕上庸王慕容评、长乐太守傅颜率领步、骑兵五万同诸葛攸交战于东阿，诸葛攸的大军被打得大败。

冬季十月，朝廷下诏派谢万领兵到下蔡驻扎，派郗昙领兵到高平驻扎，以进攻前燕。谢万豪放自负，待人傲慢，只凭啸吟自命清高，不曾安抚兵众。他的哥哥谢安十分忧虑，对谢万说：“你身为领兵的主将，应该时常与众将领接触，从而让他们高兴愉快，哪有如此傲慢却能成就大事的！”因此谢万就将众将召来，什么话都没说，直接用如意向坐在周围的将领们指着说：“众位将领都是强壮的兵卒。”将领们越发痛恨他。谢安忧虑谢万难免不测，于是亲自深入到各队主将以下的人中，分别亲自拜访，情谊深厚地拜托他们。此后谢万领兵进入涡水和颍水间去援救洛阳，郗昙由于生病而后退，在彭城驻扎。谢万觉得郗昙是因为前燕的兵势强盛才后退的，也领兵撤还，兵众因此惊恐溃散。谢万独自狼狈地逃回，军中将士想趁他失败的机会谋算他，由于想到谢安的缘故，才没这样做。逃回到建康后，皇帝下诏将谢万废为庶人，将郗昙的封号降为建武将军。从此许昌、颍川、谯、沛等城邑都陆续覆没于前燕。

前秦王苻坚将王猛任命为吏部尚书，很快又将他升为太子詹事，十一月，担任左仆射，其他官职与从前一样。

十二月，皇帝将武陵王司马晞之子司马封为梁王。

发生了严重的旱灾。

辛酉日，前燕国主慕容儁生病卧床，他对大司马、太原王慕容恪说：“我的病必然不会好转了。现在晋、秦两国尚未平定，慕容年纪太小，国家还有很多磨难，我打算仿效宋宣公，将天下托付与你，如何？”慕容恪说：“太子虽然年纪小，但却是有能力遏制顽凶达到大治的君主。我是什么人，如何敢当正统的君主呢！”慕容儁生气地说：“兄弟之间，怎么可以虚伪掩饰！”慕容恪说：“如果陛下觉得我是有能力担当天下重任的人，我为什么就不能辅佐少主呢！”慕容儁欢喜地说：“你能做周公，我还忧虑什么呢！李绩为人清廉，以忠诚闻名，你要好好对待他。”慕容儁召吴王慕容垂回到邺城。

前秦国王苻坚将王猛任命为辅国将军、司隶校尉，在宫里值宿守卫，仆射、詹事、侍中、中书令和兼任的其他职务与从前一样。王猛上疏推辞，还荐举了散骑常侍阳平公苻融，光禄、散骑西河人任群以及处士京兆人朱彤分别接替自己兼任的这些职务。苻坚没有答应，而是将苻融任命为侍中、中书监、左仆射；将任群任命为光禄大夫，兼任太子家令；将朱彤任命为尚书侍郎，兼任太子庶子。当时王猛三十六岁，一年中升迁五次，权势在朝廷内外无人能及。有人诋毁他，苻坚就对诋毁之人论罪，因此群臣谁都不再敢说什么。苻坚下令让左仆射李威兼任护军；让右仆射梁平老担任使持节、都督北垂诸军事、镇北大将军，在朔方以西地区戍守；丞相司马贾雍担任云中护军，在云中以南地区戍守。

前燕从各郡国征调来的士兵全都会集于邺城。