当初，新平人将本郡的将领杀死，前秦王苻坚将他们的城墙挖掉一个角，以此来侮辱他们。新平的俊贤豪杰都认为这是一桩心病，想要建立忠义来一雪前耻。等到后秦王姚苌到达新平的时候，新平太守南安人苟辅打算归降，本郡人辽西太守冯杰、莲勺令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗劝说他道：“从前田单用一座城的实力让齐国得以保全。现在秦国的州镇，尚且还有一百多个城镇相连，为什么要急着做叛臣呢！”苟辅高兴地说：“这就是我的愿望。只是担心时间一久没有人救援，郡中的百姓惨遭无妄之灾。各位尚且能够如此，难道我还怕死吗！”因此他们就依靠城墙坚守。后秦的部队在城外修建土山地道，苟辅就在城里同样修建，有的时候双方在地道里对战，有的时候则在土山上交战，后秦有一万余人战死。苟辅诈称投降来诱骗姚苌，姚苌想要进城，察觉之后返回去。苟辅事先埋伏的军队在中途迎击，差一点将姚苌抓获，又杀了一万余人。

陇西处士王嘉，在倒虎山中隐居，会异术，可以预测未来，秦国人将他视作神仙。前秦王苻坚、后秦王姚苌和慕容冲全都派使者去恭迎他。十一月，王嘉来到长安，众人得知以后，都觉得苻坚有福，因此圣人才来帮助他，三辅地区的村镇军营和依山生活的氐族、羌族人有四万多依附苻坚。苻坚将王嘉和僧人道安安排在外殿，是否行动全都询问他们的意见。

后燕慕容农从信都向西到鲁口对丁零人翟辽发动进攻，将他打败。翟辽退至无极县防守，慕容农在藁城驻守来威逼他。翟辽，是翟真的堂兄。

在长安城里还有一千多鲜卑人，慕容绍的哥哥慕容肃与慕容暗中密谋将鲜卑人聚集起来作乱。十二月，慕容对苻坚说，由于他的儿子刚刚结婚，想请苻坚到他家中去，置酒款待，想要埋伏士兵将苻坚杀死。苻坚答应了，恰巧天降大雨，没有成行。事情败露，苻坚会见慕容及慕容肃，慕容肃说：“事情肯定是泄露了，进去的话就会全都被杀。如今城中已经严密布防，倒不如将使者杀了冲出去，逃出城门之后，我们的士兵就可以聚集过来。”慕容没有听从他的话，因此一同入宫去见苻坚。苻坚说：“我对你们怎么样，你们居然萌生了这样的意图？”慕容遮遮掩掩想搪塞过去。慕容肃说：“宗族国家事关重要，还谈什么感情义气！”因此苻坚先将慕容肃杀死，之后又把慕容和其家族亲戚全都杀了，城中的鲜卑人无论男女老幼，一一被杀。后燕王慕容垂的小儿子慕容柔，在宦官宋牙家中成长，作为宋牙的儿子，因此没有祸及被杀，他和太子慕容宝的儿子慕容盛找机会逃走，投靠了慕容冲。

后燕慕容麟、慕容农将部队会合对翟辽发动袭击，打败翟辽，翟辽只身匹马投靠了翟真。

后燕王慕容垂由于前秦长乐公苻丕还在邺城驻军镇守不想离去，就又率领部队将邺城包围，同时还给他打开了西逃的道路。焦逵看到了谢玄，谢玄想要征召苻丕作为人质，之后发兵。焦逵诚恳地讲说苻丕的忠心，并且陈述了杨膺的想法，于是谢玄派刘牢之、滕恬之等带领二万士兵前去救援邺城。苻丕汇报粮食已经吃光，谢玄经由水路、陆路运送二千斛米送给他。

前秦梁州刺史潘猛放弃汉中，逃至长安。

淝水之战，义智倾服。

淝水之战，义智倾服。